Projekty
Projekty zapewniają wspólną przestrzeń operacyjną dla dłużej trwających prac. Są przeznaczone dla inicjatyw z wieloma interesariuszami, kamieniami milowymi, dokumentami, wydarzeniami, wiadomościami e-mail, protokołami i zadaniami.
Trasa: /organizations/:id/projects
Trasa szczegółów projektu: /organizations/:id/projects/:projectId
Do czego służą projekty
Projekty pasują do pracy, która wymaga większej struktury niż pojedyncze zadanie do wykonania.
Przykłady:
- Cykl powtarzających się wydarzeń z zaproszonymi, stronami wydarzeń, dokumentami, zadaniami projektowymi i biuletynami.
- Partnerstwo w zakresie gościnności z firmą, decydentami, propozycjami, spotkaniami i zadaniami do wykonania.
- Kampania promocyjna z kontaktami partnerskimi, kamieniami milowymi, plikami i wydarzeniami.
- Wewnętrzny plan wdrożenia z uczestnikami, kamieniami milowymi i protokołami operacyjnymi.
- Proces wdrażania członka lub sponsora z zadaniami, dokumentami i udziałem w wydarzeniach.
Pojedyncze zadania do wykonania należą do zadań. Praca z fazami, uczestnikami i wspólnymi artefaktami należy do projektu.
Pola projektu
Rekordy projektu mogą zawierać:
- Nazwa i opis: zlokalizowane pola tekstowe.
- Data rozpoczęcia i data zakończenia: opcjonalne daty planowania projektu.
- Status: aktywny, zakończony, wstrzymany lub anulowany.
- Organizacja: organizacja macierzysta.
- Utworzone przez: użytkownik, który utworzył projekt.
- Przypisywani klienci: kontakty odpowiedzialne za projekt lub z nim powiązane.
- Uczestnicy i grupy uczestników: klienci z opcjonalnymi rolami, notatkami i grupowaniem.
- Kamienie milowe: uporządkowane fazy lub produkty.
- Zadania i szablony zadań: praca na poziomie projektu lub kamienia milowego.
- Protokoły: dzienniki interakcji związane z projektem.
- Dokumenty: pliki powiązane z projektem.
- Wydarzenia: wydarzenia organizacji powiązane z projektem.
- Wiadomości e-mail i przychodzące wiadomości e-mail: komunikacja związana z projektem.
Lista projektów
Lista projektów pokazuje kluczowe pola planowania:
- Nazwa.
- Status.
- Data rozpoczęcia.
- Data zakończenia.
- Liczba uczestników.
Można również filtrować, aby Pokazać tylko przypisanych, co jest ważne w przepływach pracy z uprawnieniami tylko do przypisanych.
Zakładki szczegółów projektu
Szczegóły projektu mogą obejmować:
- Oś czasu: połączony widok aktywności projektu.
- Konfiguracja: nazwa projektu, opis, daty, status i przypisani klienci.
- Uczestnicy: klienci biorący udział w projekcie, w tym rola i notatki.
- Kamienie milowe: uporządkowane fazy z własnym statusem, datami, przypisanymi klientami, zadaniami, szablonami i protokołami.
- Zadania: lista zadań projektu.
- Protokoły: historia interakcji projektu.
- Dokumenty: pliki powiązane z projektem.
- Wydarzenia: wydarzenia organizacji powiązane z projektem.
- Wiadomości e-mail: wychodząca lub powiązana komunikacja projektowa.
Zakładki pojawiają się w zależności od uprawnień i dostępnego kontekstu projektu.
Kamienie milowe
Kamienie milowe dzielą pracę projektową na fazy. Kamień milowy może obejmować:
- Nazwa i opis.
- Status.
- Daty rozpoczęcia i zakończenia.
- Kolejność.
- Przypisani klienci.
- Zadania.
- Szablony zadań.
- Protokoły.
Kamienie milowe dobrze nadają się do faz takich jak przygotowanie, produkcja, działania następcze, przegląd, umowa, wdrożenie lub dostawa.
Uczestnicy i grupy
Uczestnicy projektu to klienci powiązani z projektem. Mogą mieć:
- Rolę.
- Notatki.
- Opcjonalną grupę uczestników.
Grupy uczestników pomagają utrzymać zrozumiałość większych projektów. Na przykład projekt wydarzenia może grupować sponsorów, prelegentów, dostawców, personel wewnętrzny i kontakty VIP.
Łączenie wydarzeń
Projekty mogą łączyć się z wydarzeniami organizacji, gdy realizacja wydarzenia jest częścią szerszego planu operacyjnego.
Przykłady:
- Projekt konferencji łączy kilka sesji wydarzeń.
- Projekt partnera hotelarskiego łączy zaproszenia na degustacje lub programy dla gości.
- Projekt społecznościowy łączy wydarzenia dla członków i działania następcze po wydarzeniu.
Podczas rozwiązywania problemów z działaniem wydarzeń/projektów należy sprawdzić zarówno zakładkę projektu, jak i stronę szczegółów wydarzenia.
Oś czasu projektu
Oś czasu projektu pomaga zespołom wsparcia i operacyjnym odtworzyć pełną historię projektu. W zależności od tego, co jest połączone, może ona łączyć zadania, protokoły, kamienie milowe, wydarzenia, dokumenty i kontekst wiadomości e-mail.
Często jest to najszybsza odpowiedź na pytania typu „Co się wydarzyło w tym projekcie?” lub „Dlaczego to zadanie zostało utworzone?”.
Uprawnienia
Nawigacja po projektach pojawia się, gdy użytkownik może listować lub odczytywać projekty. Tworzenie, usuwanie, edycja projektów i akcje w wierszach zależą od uprawnień projektu, własności twórcy, kontekstu przypisania tylko do przypisanych i statusu administratora.
Dokumenty w zakładkach projektu wymagają również uprawnień do dokumentów. Jeśli projekt istnieje, ale zakładka dokumentów jest niedostępna, sprawdź uprawnienia do listowania/odczytu dokumentów.
Typowe scenariusze wsparcia
Brak projektu
Sprawdź aktywną organizację, uprawnienia do projektów, filtr „tylko przypisani”, status projektu i czy użytkownik znajduje się w odpowiedniej przestrzeni roboczej organizacji.
Brak uczestnika
Sprawdź, czy klient jest przypisany jako uczestnik projektu, a nie tylko przypisany do projektu lub powiązany za pośrednictwem zadania/wydarzenia.
Zadanie lub protokół nie wyświetla się w projekcie
Sprawdź, czy zadanie/protokół jest powiązane z projektem, czy tylko z klientem. Elementy na poziomie kamienia milowego mogą pojawiać się w widokach kamieni milowych i zagregowanych widokach projektu w zależności od bieżącej zakładki.
Wydarzenie nie jest połączone z projektem
Sprawdź link projektu wydarzenia. Przypisanie wydarzenia/klienta i powiązanie projektu/wydarzenia to różne relacje.
Brak zakładki dokumentów
Sprawdź uprawnienia do dokumentów. Sam dostęp do projektu nie gwarantuje dostępu do dokumentów.