Klienci

Obszar Klienci to centrum systemu Scoutello CRM. Znajduje się tam lista osób, firm, dostawców, członków, partnerów, gości, potencjalnych klientów i innych podmiotów, które organizacja śledzi na potrzeby sprzedaży, obsługi gości, wydarzeń, członkostwa, wsparcia lub działań operacyjnych.

Trasa: /organizations/:id/customers

Trasa szczegółów klienta: /organizations/:id/customers/:customerId

Czym jest rekord klienta

Rekord klienta może być klasycznym kontaktem, ale może również reprezentować bardziej operacyjne koncepcje:

• Osoba, która uczestniczy w wydarzeniu, otrzymuje biuletyn lub loguje się do prywatnej aplikacji internetowej.
• Firma lub konto z powiązanymi osobami i projektami.
• Dostawca, partner, przewodnik, sponsor, prelegent, miejsce, członek stowarzyszenia, powracający gość lub wewnętrzny interesariusz.
• Rekord utworzony ręcznie, zaimportowany z pliku, skopiowany z innej dozwolonej organizacji, pozyskany/wzbogacony lub wygenerowany przez formularz dla gości lub przepływ wydarzenia.

Klient jest najlepszym punktem wyjścia do wsparcia, ponieważ wiele przepływów CRM i dla gości ostatecznie się do niego odnosi.

Ważne pola

Rekordy klientów mogą zawierać:

• Tożsamość: imię, nazwisko, tytuł, dział, stanowisko, nazwa firmy, typ, powiązane konto użytkownika.
• Dane kontaktowe: e-mail, telefon, drugi telefon, strona internetowa, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky i inne linki do mediów społecznościowych.
• Klasyfikacja: typ, status, źródło, tagi, pola niestandardowe, notatki, opisy i kolejność.
• Pola profilu osobistego: wiek, data urodzenia, płeć, zaimki, języki mówione, obrazy i ustawienia widoczności profilu.
• Kontekst organizacji: organizacja macierzysta, organizacja powiązana, odpowiedzialny klient, rola, uprawnienia, stan zaproszenia/akceptacji i dostęp dla członków.
• Kontekst sieci: relacje z klientami, polecenia, powiązania odpowiedzialności, udział w projektach, przypisane projekty, przypisane wydarzenia, przypisane wycieczki, przypisane strony docelowe, przypisane oferty i przypisane biuletyny.
• Kontekst komunikacji: przychodzące e-maile, wysłane e-maile jako nadawca, lokalna część osobistego nadawcy, adres e-mail do kontaktu, podpis e-mail, subskrypcje biuletynów i stan rezygnacji z e-maila.
• Kontekst operacyjny: zadania, protokoły, dokumenty, uczestnicy wydarzeń, faktury, zgłoszenia z formularzy kontaktowych, zapisane wpisy, krótkie linki i dostęp do stron docelowych.

Nie każde pole jest widoczne w każdym formularzu. Widoczność zależy od typu klienta, uprawnień, konfiguracji organizacji i bieżącej karty.

Typy i statusy

Typy klientów używane przez pulpit nawigacyjny:

• Osoba: indywidualny kontakt, gość, członek, uczestnik, członek zespołu lub interesariusz.
• Firma: firma lub konto klienta.
• Dostawca: kontakt do sprzedawcy lub dostawcy.
• Inne: przypadek awaryjny dla rekordów, które nie pasują do standardowych kategorii.

Statusy klientów używane na listach CRM:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Wsparcie powinno traktować te statusy jako etykiety operacyjne. Pomagają zespołom filtrować i rozumieć stan potoku lub relacji, ale same w sobie nie przyznają dostępu, nie wysyłają e-maili ani nie zmieniają uczestnictwa w wydarzeniach.

Widoki listy i filtry

Lista klientów obsługuje zachowanie tabeli, zachowanie listy mobilnej i widoki w stylu kanban. Typowe kontrolki listy obejmują:

• Wyszukiwanie i filtrowanie kolumn.
• Wyświetlanie statusu i typu.
• Filtrowanie zakresu dat ostatniej aktualizacji.
• Pokazywanie rekordów dodanych zewnętrznie.
• Pokazywanie rekordów z uprawnieniami.
• Pokazywanie tylko przypisanych rekordów.
• Wybór masowy i edycja masowa tam, gdzie jest to dozwolone.

Jeśli użytkownik zgłosi brak klienta, sprawdź aktywną organizację, uprawnienia, zakres tylko przypisanych, tekst wyszukiwania, szybkie filtry, filtr daty i czy rekord istnieje w innej organizacji.

Tworzenie i importowanie klientów

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć klientów ręcznie lub importować ich.

Typowe punkty wejścia:

• Utwórz: utwórz nowy rekord klienta.
• Importuj z pliku: prześlij dane klienta z przepływu importu pliku.
• Importuj z organizacji: skopiuj dozwolone rekordy z innej organizacji.
• Skanuj/importuj potencjalnych klientów: użyj przepływu skanowania, jeśli jest włączony.

Podczas tworzenia lub aktualizowania klientów typu osoba, Scoutello może połączyć istniejące konto użytkownika za pomocą adresu e-mail w obsługiwanych przepływach. Kontrole duplikatów adresów e-mail są świadome organizacji, więc wsparcie powinno zweryfikować organizację przed założeniem, że duplikat należy do tego samego zestawu danych CRM.

Karty szczegółów klienta

Istniejące rekordy klientów mogą wyświetlać wiele kart:

• Przegląd: kontekst kontaktu wysokiego poziomu i szybkie akcje.
• Zaawansowane: szczegółowe pola formularza klienta i kontrolki subskrypcji biuletynu.
• Relacje: bezpośrednie relacje z innymi klientami.
• Polecenia: kto polecił tego klienta i kogo ten klient polecił.
• Protokoły: historia interakcji z klientem.
• Dokumenty: pliki powiązane z klientem.
• Zadania: zadania do wykonania powiązane z klientem.
• E-maile: kontekst przychodzących lub wychodzących e-maili dla klienta.
• Wydarzenia: uczestnictwo w wydarzeniach i linki do wydarzeń dla rekordów osób.
• Dostęp: ustawienia roli, uprawnień i dostępu do aplikacji internetowej dla rekordów osób, gdzie można je edytować.

Karty pojawiają się tylko wtedy, gdy użytkownik ma odpowiednie uprawnienia modułowe i gdy typ klienta obsługuje daną kartę.

Szybkie akcje

Z list i stron szczegółów klienta użytkownicy mogą mieć możliwość:

• Utworzenia protokołu.
• Utworzenia zadania.
• Skomponowania e-maila.
• Dodania klienta do biuletynu.
• Dodania klienta do wydarzenia.
• Dodania klienta do projektu.
• Dodania relacji.
• Usunięcia flagi dodanego zewnętrznie.
• Masowej edycji lub usunięcia wybranych klientów.

Dostępne akcje zależą od roli aktywnego użytkownika, stanu blokady, typu klienta, członkostwa w organizacji i uprawnień do encji.

Jak klienci łączą się z innymi modułami

• Protokoły wyjaśniają, co się wydarzyło z klientem.
• Zadania pokazują, co jeszcze musi się wydarzyć.
• Dokumenty przechowują pliki istotne dla klienta.
• Projekty pokazują dłuższe inicjatywy z udziałem klienta.
• Biuletyny pokazują kontekst subskrypcji i list kampanii.
• E-mail pokazuje rozmowy i kontekst nadawcy/odbiorcy.
• Wydarzenia pokazują zaproszenia, uczestnictwo, bilety, stan odprawy i kontekst przypisanego klienta.
• Strony docelowe i wycieczki mogą wykorzystywać rekordy dostępu i przypisania klienta do prywatnych lub ukierunkowanych doświadczeń.

Uwagi dotyczące uprawnień

Pozycja klienta na pasku bocznym pojawia się, gdy użytkownik może listować lub odczytywać klientów. Zachowanie tworzenia, edycji, usuwania i tylko przypisanych jest kontrolowane oddzielnie przez uprawnienia organizacji.

Ważne implikacje dla wsparcia:

• Użytkownicy z uprawnieniem „tylko przypisani” mogą widzieć tylko rekordy powiązane z ich kontekstem odpowiedzialności lub przypisania.
• Użytkownik może mieć możliwość odczytu klientów, ale nie ich tworzenia, edycji, usuwania, masowej edycji ani importowania.
• Pola dostępu/profilu są wrażliwe, ponieważ mogą wpływać na role członków, dostęp do prywatnych aplikacji internetowych i informacje wyświetlane w profilach publicznych lub członkowskich.
• Administratorzy platformy mogą widzieć kontrolki dostępne tylko dla administratorów, których normalni użytkownicy organizacji nie widzą.

Typowe scenariusze wsparcia

Klient zaginął na liście

Sprawdź:

1. Aktywna organizacja w adresie URL.
2. Wyszukiwanie, szybkie filtry, filtry daty i filtr „tylko przypisani”.
3. Zakres uprawnień klienta dla użytkownika.
4. Czy klient należy do innej organizacji.
5. Czy rekord został dodany zewnętrznie lub ukryty przez filtr.
6. Czy użytkownik przegląda podzbiór specyficzny dla projektu, wydarzenia, biuletynu lub klienta, a nie pełną listę klientów organizacji.

Nie można utworzyć zduplikowanego klienta

Sprawdź, czy inny klient w tej samej organizacji używa już tego adresu e-mail. Rekordy typu osoba mogą łączyć się z użytkownikami za pomocą adresu e-mail, więc unikalność adresu e-mail i powiązanie z użytkownikiem są często zaangażowane.

Brak karty lub akcji

Sprawdź uprawnienia encji dla karty lub akcji. Na przykład brak protokołów zazwyczaj wskazuje na uprawnienia do listowania/odczytu protocol; brakujące akcje zadań mogą wskazywać na uprawnienia do tworzenia/edycji task; brakujące dokumenty wskazują na uprawnienia do listowania/odczytu/edycji document.

Klient nie pojawia się w biuletynie, wydarzeniu lub projekcie

Sprawdź, czy klient został jawnie przypisany lub zasubskrybowany, czy typ klienta jest obsługiwany przez ten przepływ i czy aktywne jest filtrowanie „tylko przypisani”.

Powiązane koncepcje: Protokoły, Dokumenty.