Zadania
Zadania opisują konkretne kolejne kroki. Można je powiązać z kontaktem, przypisać jednej lub kilku osobom oraz ustawić dla nich termin wykonania.
Tworzenie zadania dla kontaktu
- Otworzyć Tasks.
- Otworzyć Actions i wybrać Create task.
- Wybrać właściwy Assigned contact.
- Wprowadzić Task title oraz, w razie potrzeby, opis i Due date.
- W sekcji Assign to wybrać osoby odpowiedzialne.
- Ustawić odpowiedni Status.
- Wybrać Save.
Zadanie pojawi się w przeglądzie zadań oraz przy wybranym kontakcie. Przypisane osoby znajdą je również w swoich widokach zadań.
Rejestrowanie rozmowy z zadaniem następczym
- Otworzyć Protocols i utworzyć protokół.
- Zarejestrować typ rozmowy, kontakt, datę i notatki.
- Dodać zadanie w protokole.
- Wprowadzić jego tytuł, termin wykonania i osoby odpowiedzialne.
- Zapisać protokół.
Rozmowa i powiązane z nią zadanie następcze pozostają ze sobą połączone.
Znajdowanie i przeglądanie zadań
Przegląd zadań pokazuje tytuł, kontakt, status, termin wykonania i przypisane osoby. Aby zawęzić listę, użyć wyszukiwania, filtrów i opcji wyświetlania. Zadanie, którego termin wykonania przypada przed bieżącym dniem, pozostaje zaległe do czasu jego ukończenia.
Ukończone zadania można ukryć. Włączyć wyświetlanie ukończonych zadań lub wyczyścić istniejące filtry, jeśli ukończone zadanie nie jest widoczne.
Ponowne używanie szablonów zadań
Otworzyć Actions i wybrać Create Task Template w przypadku pracy wykonywanej według powtarzalnego schematu. Szablon może wstępnie uzupełniać tytuł, opis, status, termin wykonania, przypisane osoby i kategorie.
Dostęp zależy od uprawnień ról w organizacji oraz dostępu do odpowiednich modułów. Zobacz Permissions i Subscription.