Przegląd ustawień
Grupa Ustawienia zawiera narzędzia na poziomie organizacji, które wpływają na rozliczenia, komunikację dotyczącą wydarzeń, wbudowane przepływy rezerwacji lub angażowania oraz zarządzanie dostępem. Te strony znajdują się pod adresem /organizations/:id/* i są wyświetlane zgodnie z rolą i uprawnieniami bieżącego użytkownika.
W bocznym pasku nawigacyjnym pulpitu nawigacyjnego grupa ustawień może wyświetlać:
| Obszar | Trasa | Widoczność |
|---|---|---|
| Zamówienia | /organizations/:id/orders | Zawsze część grupy Ustawienia dla aktywnej organizacji. |
| Szablony poczty | /organizations/:id/mail-templates | Wymaga uprawnień do listy wydarzeń lub odczytu. |
| Widżety | /organizations/:id/widgets | Wymaga uprawnień do listy wydarzeń lub odczytu. |
| Podrzędne organizacje | /organizations/:id/organizations | Wymaga uprawnień encji administratora organizacji (patrz odniesienie do uprawnień). |
| Role | /organizations/:id/roles | Tak samo jak podrzędne organizacje. |
| Materiały promocyjne | /organizations/:id/promotion-material | Tylko konta personelu platformy Scoutello (między dzierżawcami), nie zwykli użytkownicy klienccy. |
| Faktury | /organizations/:id/invoices | Tylko konta personelu platformy Scoutello (między dzierżawcami), nie zwykli użytkownicy klienccy. |
Gdzie mieszczą się Ustawienia
Ustawienia obejmują konfigurację na poziomie organizacji, a nie codzienne rekordy CRM:
- Działania handlowe: zamówienia i faktury pomagają uzgadniać zakupy, sprzedaż biletów, dostęp do tras, zwroty i rozmowy dotyczące rozliczeń.
- Konfiguracja komunikacji wydarzeń: szablony poczty definiują wielokrotnego użytku, markowe układy potwierdzeń, przypomnień i ręcznych wysyłek.
- Zewnętrzne punkty wejścia: widżety pakują wybrane doświadczenia Scoutello, dzięki czemu można je osadzić na stronach internetowych partnerów lub klientów.
- Hierarchia i dostęp: podrzędne organizacje i role definiują, które zespoły mogą przeglądać lub edytować rekordy w konfiguracjach wielooddziałowych lub wielomarkowych.
- Operacje platformy: materiały promocyjne i faktury to skróty dla personelu Scoutello, a nie ustawienia skierowane do zwykłych klientów.
Kontrole wsparcia
Jeśli użytkownik nie widzi elementu ustawień, najpierw potwierdź aktywną organizację i zakres uprawnień stojący za wpisem w pasku bocznym. Brakująca trasa jest zazwyczaj celowa, ponieważ pulpit nawigacyjny ukrywa linki, których sesja nie powinna wywoływać.
W przypadku ustawień związanych z wydarzeniami sprawdź, czy rola zawiera event:list lub event:read. W przypadku zarządzania hierarchią i rolami sprawdź uprawnienia encji admin w roli organizacji. Materiały promocyjne i faktury wymagają użytkownika personelu platformy Scoutello; sam status administratora organizacji nie wystarczy.
Powiązane koncepcje: Uprawnienia.