Uprawnienia i organizacje
Dostęp w ramach organizacji opiera się na rolach powiązanych ze szczegółowymi uprawnieniami. Widoczność pulpitu zależy od aktywnej organizacji, przypisanych ról, zakresu uprawnień oraz włączonych modułów subskrypcji.
W organizacjach modułowych dostęp do funkcji i uprawnienia roli są sprawdzane łącznie. Moduł włącza funkcję dla organizacji, a rola określa, którzy członkowie mogą z niej korzystać. Dodanie modułu nie przyznaje wszystkim członkom uprawnień do edycji. Informacje o wykorzystaniu, okresach próbnych i zmianach zawiera sekcja Subskrypcja.
Informacje o uporządkowanym słowniku uprawnień używanym w edytorach ról znajdują się na stronie /reference/permissions.
Model organizacji
Dane Scoutello są przypisane do organizacji. Użytkownik może należeć do więcej niż jednej organizacji i mieć w każdej z nich inną rolę. Przed analizą problemów z dostępem, brakujących rekordów lub pozycji na pasku bocznym zawsze należy potwierdzić, która organizacja jest aktywna.
Organizacje mogą mieć również strukturę hierarchiczną. Więksi klienci mogą korzystać z organizacji podrzędnych dla obiektów, zespołów, lokalizacji lub marek, podczas gdy organizacja nadrzędna ułatwia zarządzanie szerszą relacją z klientem.
Struktura uprawnień
Większość uprawnień ma następującą strukturę:
entity:action:scope
Na przykład customer:read:assigned oznacza, że rola może odczytywać przypisane rekordy klientów, ale niekoniecznie wszystkich klientów w organizacji.
Administracja organizacją korzysta z obiektu entity admin i tego samego wzorca akcji oraz zakresu (na przykład admin:list:all). Role służące do zarządzania organizacjami podrzędnymi i rolami użytkowników zazwyczaj obejmują kilka uprawnień admin:* jednocześnie. Nie należy mylić tego z odrębnym typem konta globalnego administratora platformy Scoutello, używanym wyłącznie przez pracowników Scoutello i zapewniającym dostęp do narzędzi między dzierżawcami.
Jak pasek boczny korzysta z uprawnień
Pulpit ukrywa odnośniki, z których bieżąca sesja nie powinna korzystać. Przykłady:
- Trasy zarządzania klientami zależą od możliwości dotyczących obiektów takich jak klient, protokół, zadanie, projekt, dokument, newsletter, wiadomość e-mail i wydarzenie.
- Trasy aplikacji internetowych i wycieczek zależą od stron docelowych, wycieczek, ofert, formularzy kontaktowych, planów witryn oraz powiązanych reguł przypisywania.
- Trasy ustawień udostępniają szablony handlowe, narzędzia wydarzeń, elementy sterujące hierarchią dla administratorów organizacji oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe skróty zarezerwowane dla operatorów platformy.
- Użytkownicy przypisani w organizacji jako przewodnicy wycieczek mogą wyświetlać pozycje analityki i przeglądu bez pełnych uprawnień do edycji stron docelowych lub wycieczek.
Brak pozycji w menu często wynika z reguł uprawnień, a nie z problemu z wdrożeniem.
Procedura wsparcia
Gdy dostęp wydaje się nieprawidłowy:
- Potwierdź aktywną organizację.
- Potwierdź rolę użytkownika w tej organizacji.
- Sprawdź odpowiedni obiekt, akcję i zakres.
- Sprawdź wymagany moduł, jego bieżący limit oraz oczekującą zmianę rozliczeń.
- Sprawdź relacje ograniczające dostęp do przypisanych rekordów, które powinny być widoczne.
- Uwzględnij, czy użytkownik jest operatorem platformy, czy członkiem organizacji.
- Unikaj przyznawania szerokich uprawnień administracji organizacją (obiekt
admin), chyba że użytkownik powinien zarządzać strukturą organizacji i rolami.
Powiązane pojęcia: Reference: permissions, Przegląd pulpitu.