Dokumenty
Dokumenty przechowują pliki powiązane z kontaktami, projektami, wydarzeniami, protokołami lub ogólnymi działaniami organizacji.
Prześlij dokument i przypisz go
- Otwórz Dokumenty i wybierz Prześlij dokument.
- Wybierz plik i wpisz jego nazwę.
- Wybierz kontakt w polu Kontakt lub projekt w polu Projekt. W razie potrzeby można dodać także inne dostępne przypisania.
- Wybierz Zapisz.
Dokument pojawi się na liście dokumentów organizacji oraz przy powiązanym kontakcie lub projekcie.
Prześlij dokument z poziomu kontaktu lub projektu
Ten sam efekt można uzyskać z poziomu powiązanego rekordu:
- Otwórz kontakt lub projekt.
- Wybierz Dokumenty.
- Wybierz Prześlij dokument, wybierz plik, a następnie wybierz Zapisz.
Jeśli dokumentu brakuje przy kontakcie lub projekcie, otwórz go w sekcji Dokumenty i sprawdź, czy wybrano właściwy Kontakt lub Projekt. Przesłanie pliku nie powoduje wysłania go do żadnej osoby.