Projeler
Projeler, daha uzun süren işlere ortak bir operasyonel kapsayıcı sağlar. Birden çok paydaş, kilometre taşı, belge, etkinlik, e-posta, protokol ve görev içeren girişimler için oluşturulmuştur.
Rota: /organizations/:id/projects
Proje detay rotası: /organizations/:id/projects/:projectId
Projeler Neden Kullanılır?
Projeler, tek bir takip göreviyle karşılaştırıldığında daha fazla yapı gerektiren işlere uyar.
Örnekler:
- Davetliler, etkinlik sayfaları, belgeler, proje görevleri ve bültenler içeren tekrarlayan bir etkinlik serisi.
- Bir şirketle yapılan konaklama ortaklığı, karar vericiler, teklifler, toplantılar ve takip görevleri.
- Ortak kişiler, kilometre taşları, dosyalar ve etkinlikler içeren bir destinasyon kampanyası.
- Katılımcılar, kilometre taşları ve operasyonel protokoller içeren bir dahili uygulama planı.
- Görevler, belgeler ve etkinlik katılımı içeren bir üye veya sponsor kayıt süreci.
Tek takip görevleri görevlerde yer almalıdır. Aşamaları, katılımcıları ve paylaşılan öğeleri olan işler projelerde yer almalıdır.
Proje Alanları
Proje kayıtları şunları içerebilir:
- Ad ve açıklama: yerelleştirilmiş metin alanları.
- Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi: isteğe bağlı proje planlama tarihleri.
- Durum: aktif, tamamlandı, beklemede veya iptal edildi.
- Kuruluş: sahip olan kuruluş.
- Oluşturan: projeyi oluşturan kullanıcı.
- Atanan müşteriler: projeden sorumlu veya projeyle bağlantılı kişiler.
- Katılımcılar ve katılımcı grupları: isteğe bağlı roller, notlar ve gruplama ile müşteriler.
- Kilometre taşları: sıralı aşamalar veya teslimatlar.
- Görevler ve görev şablonları: proje düzeyinde veya kilometre taşı düzeyinde işler.
- Protokoller: projeyle ilgili etkileşim günlükleri.
- Belgeler: projeye bağlı dosyalar.
- Etkinlikler: projeye bağlı kuruluş etkinlikleri.
- E-postalar ve gelen e-postalar: projeyle ilişkili iletişim.
Proje Listesi
Proje listesi, temel planlama alanlarını gösterir:
- Ad.
- Durum.
- Başlangıç tarihi.
- Bitiş tarihi.
- Katılımcı sayısı.
Ayrıca Yalnızca atananları göster filtresiyle de filtrelenebilir; bu, yalnızca atanan izin iş akışları için önemlidir.
Proje Detay Sekmeleri
Proje detayları şunları içerebilir:
- Zaman çizelgesi: birleştirilmiş proje etkinlik görünümü.
- Yapılandırma: proje adı, açıklama, tarihler, durum ve atanan müşteriler.
- Katılımcılar: rol ve notlar dahil olmak üzere projeye katılan müşteriler.
- Kilometre taşları: kendi durumları, tarihleri, atanan müşterileri, görevleri, şablonları ve protokolleri olan sıralı aşamalar.
- Görevler: proje görev listesi.
- Protokoller: proje etkileşim geçmişi.
- Belgeler: projeyle bağlantılı dosyalar.
- Etkinlikler: projeye bağlı kuruluş etkinlikleri.
- E-postalar: giden veya ilgili proje iletişimi.
Sekmeler, izinlere ve mevcut proje bağlamına göre görünür.
Kilometre Taşları
Kilometre taşları, proje işini aşamalara ayırır. Bir kilometre taşı şunları içerebilir:
- Ad ve açıklama.
- Durum.
- Başlangıç ve bitiş tarihleri.
- Sıra.
- Atanan müşteriler.
- Görevler.
- Görev şablonları.
- Protokoller.
Kilometre taşları hazırlık, üretim, takip, inceleme, sözleşme, kayıt veya teslimat gibi aşamalar için uygundur.
Katılımcılar ve Gruplar
Proje katılımcıları, projeye bağlı müşterilerdir. Şunlara sahip olabilirler:
- Rol.
- Notlar.
- İsteğe bağlı katılımcı grubu.
Katılımcı grupları, daha büyük projelerin anlaşılır kalmasına yardımcı olur. Örneğin, bir etkinlik projesi sponsorları, konuşmacıları, tedarikçileri, dahili personeli ve VIP kişileri gruplandırabilir.
Etkinlikleri Bağlama
Etkinlik yürütme daha geniş bir operasyonel planın parçası olduğunda, projeler kuruluş etkinliklerine bağlanabilir.
Örnekler:
- Bir konferans projesi birden çok etkinlik oturumunu bağlar.
- Bir konaklama ortağı projesi yalnızca davetli tadımları veya misafir programlarını bağlar.
- Bir topluluk projesi üye etkinliklerini ve etkinlik sonrası takibi bağlar.
Etkinlik/proje davranışını sorun gidermede, hem proje sekmesini hem de etkinlik detay sayfasını kontrol edin.
Proje Zaman Çizelgesi
Proje zaman çizelgesi, destek ve operasyonların bir projenin tam hikayesini yeniden oluşturmasına yardımcı olur. Bağlanan öğelere bağlı olarak, görevleri, protokolleri, kilometre taşlarını, etkinlikleri, belgeleri ve e-posta bağlamını birleştirebilir.
Genellikle "Bu projede ne oldu?" veya "Bu görev neden oluşturuldu?" gibi sorulara en hızlı yanıttır.
İzinler
Kullanıcı projeleri listeleyebildiğinde veya okuyabildiğinde proje navigasyonu görünür. Proje oluşturma, silme, düzenleme ve satır eylemleri proje izinlerine, oluşturucu sahipliğine, yalnızca atanan bağlama ve yönetici durumuna bağlıdır.
Proje sekmelerindeki belgeler de belge izinleri gerektirir. Proje mevcutsa ancak belgeler sekmesi eksikse, belge listeleme/okuma izinlerini kontrol edin.
Yaygın Destek Senaryoları
Bir proje eksik
Aktif kuruluşu, proje izinlerini, yalnızca atanan filtresini, proje durumunu ve kullanıcının doğru kuruluş çalışma alanında olup olmadığını kontrol edin.
Bir katılımcı eksik
Müşterinin yalnızca projeye atanmış olmasının veya bir görev/etkinlik aracılığıyla bağlanmış olmasının yanı sıra proje katılımcısı olarak eklenip eklenmediğini kontrol edin.
Bir görev veya protokol projede görünmüyor
Görev/protokolün yalnızca bir müşteriye değil, projeye bağlı olup olmadığını kontrol edin. Kilometre taşı düzeyindeki öğeler, mevcut sekmeye bağlı olarak kilometre taşı görünümlerinde ve proje toplu görünümlerinde görünebilir.
Bir etkinlik projeye bağlı değil
Etkinliğin proje bağlantısını kontrol edin. Etkinlik/müşteri ataması ve proje/etkinlik bağlantısı farklı ilişkilerdir.
Bir belgeler sekmesi eksik
Belge izinlerini kontrol edin. Proje erişimi tek başına belge erişimini garanti etmez.