Hopp til hovedinnhold

Prosjekter

Prosjekter gir lengrevarende arbeid en felles operasjonell beholder. De er bygget for initiativer med flere interessenter, milepæler, dokumenter, hendelser, e-poster, protokoller og oppgaver.

Rute: /organizations/:id/projects

Prosjektdetaljrute: /organizations/:id/projects/:projectId

Hva prosjekter er til for​

Prosjekter passer for arbeid som trenger mer struktur enn en enkelt oppfølgingsoppgave.

Eksempler:

  • En gjentakende hendelsesserie med inviterte, hendelsessider, dokumenter, prosjektoppgaver og nyhetsbrev.
  • Et partnerskap innen gjestfrihet med et selskap, beslutningstakere, forslag, møter og oppfølgingsoppgaver.
  • En destinasjonskampanje med partnerkontakter, milepæler, filer og hendelser.
  • En intern implementeringsplan med deltakere, milepæler og operasjonelle protokoller.
  • En medlems- eller sponsorinnføringsprosess med oppgaver, dokumenter og deltakelse på arrangementer.

Enkelt oppfølginger hører hjemme i oppgaver. Arbeid med faser, deltakere og delte artefakter hører hjemme i et prosjekt.

Prosjektfelt​

Prosjektposter kan inneholde:

  • Navn og beskrivelse: lokaliserte tekstfelt.
  • Startdato og sluttdato: valgfrie prosjektplanleggingsdatoer.
  • Status: aktiv, fullført, på vent, eller kansellert.
  • Organisasjon: eierorganisasjon.
  • Opprettet av: bruker som opprettet prosjektet.
  • Tildelte kunder: kontakter som er ansvarlige for eller knyttet til prosjektet.
  • Deltakere og deltakergrupper: kunder med valgfrie roller, notater og gruppering.
  • Milepæler: ordnede faser eller leveranser.
  • Oppgaver og oppgavemaler: arbeid på prosjekt- eller milepælnivå.
  • Protokoller: prosjektrelaterte interaksjonslogger.
  • Dokumenter: filer knyttet til prosjektet.
  • Hendelser: organisasjonshendelser knyttet til prosjektet.
  • E-poster og innkommende e-poster: kommunikasjon knyttet til prosjektet.

Prosjektliste​

Prosjektlisten viser viktige planleggingsfelt:

  • Navn.
  • Status.
  • Startdato.
  • Sluttdato.
  • Antall deltakere.

Den kan også filtreres til Vis kun tildelte, noe som er viktig for arbeidsflyter med kun tildelte tillatelser.

Detaljer for prosjektfaner​

Prosjektdetaljer kan inkludere:

  • Tidslinje: kombinert visning av prosjektaktivitet.
  • Konfigurasjon: prosjektnavn, beskrivelse, datoer, status og tildelte kunder.
  • Deltakere: kunder som deltar i prosjektet, inkludert rolle og notater.
  • Milepæler: ordnede faser med egen status, datoer, tildelte kunder, oppgaver, maler og protokoller.
  • Oppgaver: prosjektoppgaveliste.
  • Protokoller: prosjektinteraksjonshistorikk.
  • Dokumenter: prosjektknyttede filer.
  • Hendelser: organisasjonshendelser knyttet til prosjektet.
  • E-poster: utgående eller relaterte prosjektkommunikasjon.

Faner vises basert på tillatelser og tilgjengelig prosjektkontekst.

Milepæler​

Milepæler bryter prosjektarbeid ned i faser. En milepæl kan inkludere:

  • Navn og beskrivelse.
  • Status.
  • Start- og sluttdatoer.
  • Rekkefølge.
  • Tildelte kunder.
  • Oppgaver.
  • Oppgavemaler.
  • Protokoller.

Milepæler passer godt for faser som forberedelse, produksjon, oppfølging, gjennomgang, kontrakt, innføring eller levering.

Deltakere og grupper​

Prosjektdeltakere er kunder knyttet til prosjektet. De kan ha:

  • Rolle.
  • Notater.
  • Valgfri deltakergruppe.

Deltakergrupper bidrar til å holde større prosjekter forståelige. For eksempel kan et arrangementprosjekt gruppere sponsorer, foredragsholdere, leverandører, internt personale og VIP-kontakter.

Kobling av hendelser​

Prosjekter kan kobles til organisasjonshendelser når hendelsesutførelse er en del av en bredere operasjonell plan.

Eksempler:

  • Et konferanseprosjekt kobler sammen flere hendelsessesjoner.
  • Et gjestfrihetsprosjekt kobler sammen invitasjonsbaserte smaksprøver eller gjesteprogrammer.
  • Et samfunnsprosjekt kobler sammen medlemsarrangementer og oppfølging etter arrangementet.

Ved feilsøking av hendelses-/prosjektatferd, sjekk både prosjektfanen og detaljsiden for hendelsen.

Prosjekttidslinje​

Prosjekttidslinjen hjelper support og drift med å rekonstruere hele historien til et prosjekt. Avhengig av hva som er koblet, kan den kombinere oppgaver, protokoller, milepæler, hendelser, dokumenter og e-postkontekst.

Det er ofte det raskeste svaret på spørsmål som "Hva skjedde i dette prosjektet?" eller "Hvorfor ble denne oppgaven opprettet?"

Tillatelser​

Prosjektnavigasjon vises når brukeren kan liste eller lese prosjekter. Oppretting, sletting, redigering og radhandlinger for prosjekter avhenger av prosjekttillatelser, eierskap fra skaperen, kun tildelt kontekst og administrativ status.

Dokumenter inne i prosjektfaner krever også dokumenttillatelser. Hvis prosjektet eksisterer, men dokumentfanen mangler, sjekk document liste/les-tillatelser.

Vanlige støttescenarioer​

Et prosjekt mangler​

Sjekk aktiv organisasjon, prosjekttillatelser, filter for kun tildelte, prosjektstatus, og om brukeren er i riktig organisasjonsarbeidsområde.

En deltaker mangler​

Sjekk om kunden er knyttet som en prosjektdeltaker, ikke bare tildelt prosjektet eller koblet gjennom en oppgave/hendelse.

En oppgave eller protokoll vises ikke i prosjektet​

Sjekk om oppgaven/protokollen er knyttet til prosjektet eller bare til en kunde. Elementer på milepælnivå kan vises i milepælsvisninger og aggregerte prosjektvisninger avhengig av gjeldende fane.

En hendelse er ikke koblet til prosjektet​

Sjekk hendelsens prosjektkobling. Tildeling av hendelse/kunde og kobling av prosjekt/hendelse er forskjellige relasjoner.

En dokumentfane mangler​

Sjekk dokumenttillatelser. Prosjekttilgang alene garanterer ikke dokumenttilgang.

Relaterte konsepter: Dokumenter, Oppgaver.