Progetti
I Progetti forniscono un contenitore operativo condiviso per attività di lunga durata. Sono pensati per iniziative con più stakeholder, traguardi, documenti, eventi, email, protocolli e attività.
Percorso: /organizations/:id/projects
Percorso dettaglio progetto: /organizations/:id/projects/:projectId
A Cosa Servono i Progetti
I progetti sono adatti a lavori che richiedono più struttura di una singola attività di follow-up.
Esempi:
- Una serie di eventi ricorrenti con invitati, pagine evento, documenti, attività di progetto e newsletter.
- Una partnership di ospitalità con un'azienda, decisori, proposte, riunioni e attività di follow-up.
- Una campagna di destinazione con contatti partner, traguardi, file ed eventi.
- Un piano di implementazione interno con partecipanti, traguardi e protocolli operativi.
- Un processo di onboarding di membri o sponsor con attività, documenti e partecipazione a eventi.
Le singole attività di follow-up appartengono alle attività. Il lavoro con fasi, partecipanti e artefatti condivisi appartiene a un progetto.
Campi del Progetto
I record di progetto possono contenere:
- Nome e descrizione: campi di testo localizzati.
- Data di inizio e data di fine: date di pianificazione opzionali del progetto.
- Stato: attivo, completato, in attesa, o annullato.
- Organizzazione: organizzazione proprietaria.
- Creato da: utente che ha creato il progetto.
- Clienti assegnati: contatti responsabili o collegati al progetto.
- Partecipanti e gruppi di partecipanti: clienti con ruoli, note e raggruppamenti opzionali.
- Traguardi: fasi o deliverable ordinati.
- Attività e modelli di attività: lavoro a livello di progetto o di traguardo.
- Protocolli: log di interazione relativi al progetto.
- Documenti: file collegati al progetto.
- Eventi: eventi dell'organizzazione collegati al progetto.
- Email e email in entrata: comunicazioni associate al progetto.
Elenco Progetti
L'elenco dei progetti mostra i campi chiave di pianificazione:
- Nome.
- Stato.
- Data di inizio.
- Data di fine.
- Numero di partecipanti.
Può anche filtrare per Mostra solo assegnati, importante per flussi di lavoro con permessi solo per gli assegnati.
Schede Dettaglio Progetto
I dettagli del progetto possono includere:
- Timeline: vista combinata delle attività del progetto.
- Configurazione: nome del progetto, descrizione, date, stato e clienti assegnati.
- Partecipanti: clienti che partecipano al progetto, inclusi ruolo e note.
- Traguardi: fasi ordinate con stato, date, clienti assegnati, attività, modelli e protocolli propri.
- Attività: elenco delle attività del progetto.
- Protocolli: cronologia delle interazioni del progetto.
- Documenti: file collegati al progetto.
- Eventi: eventi dell'organizzazione collegati al progetto.
- Email: comunicazioni in uscita o relative al progetto.
Le schede appaiono in base ai permessi e al contesto del progetto disponibile.
Traguardi
I traguardi suddividono il lavoro del progetto in fasi. Un traguardo può includere:
- Nome e descrizione.
- Stato.
- Date di inizio e fine.
- Ordine.
- Clienti assegnati.
- Attività.
- Modelli di attività.
- Protocolli.
I traguardi sono adatti per fasi come preparazione, produzione, follow-up, revisione, contratto, onboarding o consegna.
Partecipanti E Gruppi
I partecipanti al progetto sono clienti collegati al progetto. Possono avere:
- Ruolo.
- Note.
- Gruppo di partecipanti opzionale.
I gruppi di partecipanti aiutano a mantenere comprensibili i progetti più grandi. Ad esempio, un progetto di evento potrebbe raggruppare sponsor, relatori, fornitori, personale interno e contatti VIP.
Collegamento Eventi
I progetti possono collegarsi agli eventi dell'organizzazione quando l'esecuzione dell'evento fa parte di un piano operativo più ampio.
Esempi:
- Un progetto di conferenza collega diverse sessioni di eventi.
- Un progetto di partner di ospitalità collega degustazioni su invito o programmi per ospiti.
- Un progetto comunitario collega eventi per i membri e follow-up post-evento.
Quando si risolvono problemi di comportamento di eventi/progetti, controllare sia la scheda del progetto che la pagina di dettaglio dell'evento.
Timeline Progetto
La timeline del progetto aiuta il supporto e le operazioni a ricostruire la storia completa di un progetto. A seconda di ciò che è collegato, può combinare attività, protocolli, traguardi, eventi, documenti e contesto email.
È spesso la risposta più rapida a domande come "Cosa è successo in questo progetto?" o "Perché è stata creata questa attività?"
Permessi
La navigazione dei progetti appare quando l'utente può elencare o leggere i progetti. La creazione, l'eliminazione, la modifica dei progetti e le azioni di riga dipendono dai permessi del progetto, dalla proprietà del creatore, dal contesto "solo assegnati" e dallo stato di amministratore.
Anche i documenti all'interno delle schede del progetto richiedono permessi sui documenti. Se il progetto esiste ma la scheda documenti è mancante, controllare i permessi di elenco/lettura dei documenti.
Scenari di Supporto Comuni
Un progetto è mancante
Controllare l'organizzazione attiva, i permessi del progetto, il filtro "solo assegnati", lo stato del progetto e se l'utente si trova nell'area di lavoro corretta dell'organizzazione.
Un partecipante è mancante
Verificare se il cliente è collegato come partecipante al progetto, non solo assegnato al progetto o collegato tramite un'attività/evento.
Un'attività o un protocollo non viene visualizzato nel progetto
Verificare se l'attività/protocollo è collegato al progetto o solo a un cliente. Gli elementi a livello di traguardo possono apparire nelle viste dei traguardi e nelle viste aggregate del progetto a seconda della scheda corrente.
Un evento non è collegato al progetto
Controllare il collegamento del progetto dell'evento. L'assegnazione evento/cliente e il collegamento progetto/evento sono relazioni diverse.
Manca una scheda documenti
Controllare i permessi sui documenti. L'accesso al progetto da solo non garantisce l'accesso ai documenti.