프로젝트
프로젝트는 장기적인 작업을 위한 공유 운영 컨테이너를 제공합니다. 여러 이해관계자, 마일스톤, 문서, 이벤트, 메일, 프로토콜 및 작업이 포함된 이니셔티브를 위해 구축되었습니다.
경로: /organizations/:id/projects
프로젝트 상세 경로: /organizations/:id/projects/:projectId
프로젝트의 용도
프로젝트는 단일 후속 작업보다 더 많은 구조가 필요한 작업을 처리하는 데 적합합니다.
예시:
- 초대자, 이벤트 페이지, 문서, 프로젝트 작업 및 뉴스레터가 포함된 반복적인 이벤트 시리즈
- 회사, 의사 결정권자, 제안서, 회의 및 후속 작업이 포함된 환대 파트너십
- 파트너 연락처, 마일스톤, 파일 및 이벤트가 포함된 목적지 캠페인
- 참가자, 마일스톤 및 운영 프로토콜이 포함된 내부 구현 계획
- 작업, 문서 및 이벤트 참여가 포함된 회원 또는 후원자 온보딩 프로세스
단일 후속 작업은 작업에 포함됩니다. 단계, 참가자 및 공유 아티팩트가 있는 작업은 프로젝트에 포함됩니다.
프로젝트 필드
프로젝트 레코드에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 이름 및 설명: 현지화된 텍스트 필드.
- 시작 날짜 및 종료 날짜: 선택적 프로젝트 계획 날짜.
- 상태: 활성, 완료, 보류 중 또는 취소됨.
- 조직: 소유 조직.
- 생성자: 프로젝트를 생성한 사용자.
- 할당된 고객: 프로젝트에 책임이 있거나 연결된 연락처.
- 참가자 및 참가자 그룹: 선택적 역할, 메모 및 그룹화가 있는 고객.
- 마일스톤: 순서가 지정된 단계 또는 결과물.
- 작업 및 작업 템플릿: 프로젝트 수준 또는 마일스톤 수준 작업.
- 프로토콜: 프로젝트 관련 상호 작용 로그.
- 문서: 프로젝트에 연결된 파일.
- 이벤트: 프로젝트에 연결된 조직 이벤트.
- 메일 및 수신 메일: 프로젝트와 관련된 커뮤니케이션.
프로젝트 목록
프로젝트 목록에는 주요 계획 필드가 표시됩니다.
- 이름.
- 상태.
- 시작 날짜.
- 종료 날짜.
- 참가자 수.
또한 할당된 항목만 표시로 필터링할 수 있으며, 이는 할당된 항목만 권한이 있는 워크플로에 중요합니다.
프로젝트 상세 탭
프로젝트 세부 정보에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 타임라인: 결합된 프로젝트 활동 보기.
- 구성: 프로젝트 이름, 설명, 날짜, 상태 및 할당된 고객.
- 참가자: 역할 및 메모를 포함하여 프로젝트에 참여하는 고객.
- 마일스톤: 자체 상태, 날짜, 할당된 고객, 작업, 템플릿 및 프로토콜이 있는 순서가 지정된 단계.
- 작업: 프로젝트 작업 목록.
- 프로토콜: 프로젝트 상호 작용 기록.
- 문서: 프로젝트 연결 파일.
- 이벤트: 프로젝트에 연결된 조직 이벤트.
- 메일: 발신 또는 관련 프로젝트 커뮤니케이션.
탭은 권한 및 사용 가능한 프로젝트 컨텍스트에 따라 표시됩니다.
마일스톤
마일스톤은 프로젝트 작업을 단계로 나눕니다. 마일스톤에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 이름 및 설명.
- 상태.
- 시작 및 종료 날짜.
- 순서.
- 할당된 고객.
- 작업.
- 작업 템플릿.
- 프로토콜.
마일스톤은 준비, 생산, 후속 조치, 검토, 계약, 온보딩 또는 배송과 같은 단계에 적합합니다.
참가자 및 그룹
프로젝트 참가자는 프로젝트에 연결된 고객입니다. 다음을 가질 수 있습니다.
- 역할.
- 메 모.
- 선택적 참가자 그룹.
참가자 그룹은 대규모 프로젝트를 이해하기 쉽게 유지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 이벤트 프로젝트는 후원자, 발표자, 공급업체, 내부 직원 및 VIP 연락처를 그룹화할 수 있습니다.
이벤트 연결
이벤트 실행이 더 광범위한 운영 계획의 일부인 경우 프로젝트는 조직 이벤트에 연결할 수 있습니다.
예시:
- 컨퍼런스 프로젝트는 여러 이벤트 세션을 연결합니다.
- 환대 파트너 프로젝트는 초대 전용 시음회 또는 게스트 프로그램을 연결합니다.
- 커뮤니티 프로젝트는 회원 이벤트 및 이벤트 후 후속 조치를 연결합니다.
이벤트/프로젝트 동작을 문제 해결할 때는 프로젝트 탭과 이벤트 상세 페이지를 모두 확인하십시오.
프로젝트 타임라인
프로젝트 타임라인은 지원 및 운영 팀이 프로젝트의 전체 스토리를 재구성하는 데 도움이 됩니다. 연결된 내용에 따라 작업, 프로토콜, 마일스톤, 이벤트, 문서 및 메일 컨텍스트를 결합할 수 있습니다.
"이 프로젝트에서 무슨 일이 있었습니까?" 또는 "이 작업은 왜 생성되었습니까?"와 같은 질문에 대한 가장 빠른 답변이 되는 경우가 많습니다.
권한
사용자가 프로젝트를 나열하거나 읽을 수 있을 때 프로젝트 탐색이 표시됩니다. 프로젝트 생성, 삭제, 편집 및 행 작업은 프로젝트 권한, 생성자 소유권, 할당된 항목만 컨텍스트 및 관리자 상태에 따라 달라집니다.
프로젝트 탭 내의 문서에도 문서 권한이 필요합니다. 프로젝트가 존재하지만 문서 탭이 누락된 경우 document 목록/읽기 권한을 확인하십시오.
일반적인 지원 시나리오
프로젝트가 누락되었습니다
활성 조직, 프로젝트 권한, 할당된 항목만 필터, 프로젝트 상태 및 사용자가 올바른 조직 작업 공간에 있는지 확인하십시오.
참가자가 누락되었습니다
고객이 프로젝트 또는 작업/이벤트에 연결된 것뿐만 아니라 프로젝트 참가자로 첨부되었는 지 확인하십시오.
작업 또는 프로토콜이 프로젝트에 표시되지 않습니다
작업/프로토콜이 프로젝트에 연결되었는지 또는 고객에게만 연결되었는지 확인하십시오. 마일스톤 수준 항목은 현재 탭에 따라 마일스톤 보기 및 프로젝트 집계 보기에 표시될 수 있습니다.
이벤트가 프로젝트에 연결되지 않았습니다
이벤트의 프로젝트 링크를 확인하십시오. 이벤트/고객 할당과 프로젝트/이벤트 연결은 다른 관계입니다.
문서 탭이 누락되었습니다
문서 권한을 확인하십시오. 프로젝트 액세스만으로는 문서 액세스가 보장되지 않습니다.