프로젝트
프로젝트는 장기간 진행되는 업무를 하나의 운영 컨테이너로 관리할 수 있게 합니다. 여러 이해관계자, 마일스톤, 문서, 이벤트, 메일, 프로토콜, 작업이 포함된 이니셔티브에 적합합니다.
프로젝트 생성 및 연락처 추가
- 프로젝트를 열고 생성을 선택합니다.
- 이름을 입력하고 상태를 선택합니다. 필요한 경우 시작일과 종료일을 설정한 후 저장을 선택합니다.
- 저장된 프로젝트를 열고 참가자를 선택합니다.
- 참가자 추가를 선택하고 연락처를 선택한 다음 선택을 확인합니다.
참가자로 추가된 연락처는 프로젝트의 구성원이 됩니다. 프로젝트 설정의 할당된 연락처는 별도의 할당으로, 해당 레코드의 담당자 또는 작업 권한이 있는 대상을 지정하는 데 사용됩니다.
프로젝트의 용도
프로젝트는 단일 후속 작업보다 더 많은 구조가 필요한 업무에 적합합니다.
예시:
- 초대 대상자, 이벤트 페이지, 문서, 프로젝트 작업, 뉴스레터가 포함된 정기 이벤트 시리즈
- 회사, 의사 결정권자, 제안서, 회의, 후속 작업이 포함된 호스피탈리티 파트너십
- 파트너 연락처, 마일스톤, 파일, 이벤트가 포함된 목적지 캠페인
- 참가자, 마일스톤, 운영 프로토콜이 포함된 내부 구현 계획
- 작업, 문서, 이벤트 참여가 포함된 회원 또는 후원자 온보딩 프로세스
단일 후속 업무는 작업으로 관리합니다. 단계, 참가자, 공유 자료가 포함된 업무는 프로젝트로 관리합니다.
프로젝트 필드
프로젝트 레코드에는 다음 정보를 포함할 수 있습니다.
- 이름 및 설명: 현지화된 텍스트 필드
- 시작일 및 종료일: 선택 사항인 프로젝트 계획 날짜
- 상태: 진행 중, 완료, 보류 또는 취소
- 조직: 프로젝트를 소유한 조직
- 생성자: 프로젝트를 생성한 사용자
- 할당된 고객: 프로젝트를 담당하거나 프로젝트와 연결된 연락처
- 참가자 및 참가자 그룹: 선택적 역할, 메모, 그룹 설정이 적용된 고객
- 마일스톤: 순서가 지정된 단계 또는 결과물
- 작업 및 작업 템플릿: 프로젝트 수준 또는 마일스톤 수준의 업무
- 프로토콜: 프로젝트 관련 상호작용 기록
- 문서: 프로젝트에 연결된 파일
- 이벤트: 프로젝트에 연결된 조직 이벤트
- 메일 및 수신 이메일: 프로젝트와 관련된 커뮤니케이션
프로젝트 목록
프로젝트 목록에는 주요 계획 필드가 표시됩니다.
- 이름
- 상태
- 시작일
- 종료일
- 참가자 수
또한 할당된 항목만 표시로 필터링할 수 있습니다. 이는 할당된 항목만 허용하는 권한 워크플로에서 중요합니다.
프로젝트 세부정보 탭
프로젝트 세부정보에는 다음 항목이 포함될 수 있습니다.
- 타임라인: 프로젝트 활동을 통합해 보여주는 보기
- 구성: 프로젝트 이름, 설명, 날짜, 상태 및 배정된 고객
- 참여자: 프로젝트에 참여하는 고객과 해당 역할 및 메모
- 마일스톤: 고유한 상태, 날짜, 배정된 고객, 작업, 템플릿 및 프로토콜을 포함하는 순서가 지정된 단계
- 작업: 프로젝트 작업 목록
- 프로토콜: 프로젝트 상호작용 기록
- 문서: 프로젝트에 연결된 파일
- 이벤트: 프로젝트에 연결된 조직 이벤트
- 메일: 발신 메일 또는 프로젝트 관련 커뮤니케이션
탭은 권한과 프로젝트에 제공되는 컨텍스트에 따라 표시됩니다.
마일스톤
마일스톤을 사용하면 프로젝트 작업을 단계별로 나눌 수 있습니다. 마일스톤에는 다음을 포함할 수 있습니다.
- 이름 및 설명
- 상태
- 시작일 및 종료일
- 순서
- 배정된 고객
- 작업
- 작업 템플릿
- 프로토콜
마일스톤은 준비, 제작, 후속 조치, 검토, 계약, 온보딩 또는 납품과 같은 단계에 적합합니다.
참여자 및 그룹
프로젝트 참여자는 프로젝트에 연결된 고객입니다. 참여자에게 다음을 지정할 수 있습니다.
- 역할
- 메모
- 선택적 참여자 그룹
참여자 그룹을 사용하면 규모가 큰 프로젝트도 쉽게 파악할 수 있습니다. 예를 들어 이벤트 프로젝트에서 후원사, 연사, 공급업체, 내부 직원 및 VIP 연락처를 그룹으로 묶을 수 있습니다.
이벤트 연결
이벤트 진행이 더 큰 운영 계획의 일부인 경우 프로젝트를 조직 이벤트에 연결할 수 있습니다.
예:
- 컨퍼런스 프로젝트에 여러 이벤트 세션을 연결합니다.
- 호스피탈리티 파트너 프로젝트에 초대 전용 시음회 또는 게스트 프로그램을 연결합니다.
- 커뮤니티 프로젝트에 회원 이벤트와 이벤트 후속 조치를 연결합니다.
이벤트 또는 프로젝트 관련 동작을 문제 해결할 때는 프로젝트 탭과 이벤트 세부정보 페이지를 모두 확인합니다.
프로젝트 타임라인
프로젝트 타임라인을 사용하면 지원 및 운영 담당자가 프로젝트의 전체 경과를 재구성할 수 있습니다. 연결된 항목에 따라 작업, 프로토콜, 마일스톤, 이벤트, 문서 및 메일 컨텍스트를 통합할 수 있습니다.
"이 프로젝트에서 무슨 일이 있었나요?" 또는 "이 작업은 왜 생성되었나요?"와 같은 질문에 답을 찾을 때 가장 빠른 방법인 경우가 많습니다.
권한
프로젝트를 나열하거나 조회할 수 있는 경우 프로젝트 탐색 메뉴가 표시됩니다. 프로젝트 생성, 삭제, 편집 및 행 작업의 사용 가능 여부는 프로젝트 권한, 생성자 소유권, 할당된 항목만 보기 컨텍스트 및 관리자 상태에 따라 달라집니다.
프로젝트 탭 내 문서에도 문서 권한이 필요합니다. 프로젝트는 존재하지만 문서 탭이 표시되지 않는 경우 document 목록 조회 및 읽기 권한을 확인합니다.
일반적인 지원 시나리오
프로젝트가 표시되지 않음
활 성 조직, 프로젝트 권한, 할당된 항목만 보기 필터, 프로젝트 상태 및 올바른 조직 워크스페이스에 속해 있는지를 확인합니다.
참여자가 표시되지 않음
고객이 프로젝트에 참여자로 연결되어 있는지 확인합니다. 프로젝트에 배정되었거나 작업 또는 이벤트를 통해 연결된 것만으로는 충분하지 않습니다.
프로젝트에 작업 또는 프로토콜이 표시되지 않음
업무/프로토콜이 프로젝트에 연결되어 있는지, 아니면 고객에게만 연결되어 있는지 확인합니다. 마일스톤 수준의 항목은 현재 탭에 따라 마일스톤 보기와 프로젝트 집계 보기에 표시될 수 있습니다.
이벤트가 프로젝트에 연결되지 않음
이벤트의 프로젝트 연결을 확인합니다. 이벤트/고객 할당과 프로젝트/이벤트 연결은 서 로 다른 관계입니다.
문서 탭이 없음
문서 권한을 확인합니다. 프로젝트 액세스 권한만으로는 문서 액세스 권한이 보장되지 않습니다.