Проекты

Проекты предоставляют общий операционный контейнер для более длительной работы. Они созданы для инициатив с несколькими заинтересованными сторонами, этапами, документами, событиями, письмами, протоколами и задачами.

Маршрут: /organizations/:id/projects

Маршрут детализации проекта: /organizations/:id/projects/:projectId

Для чего нужны проекты

Проекты подходят для работ, требующих большей структуры, чем одна последующая задача.

Примеры:

• Серия повторяющихся мероприятий с приглашенными, страницами мероприятий, документами, задачами проекта и информационными бюллетенями.
• Партнерство в сфере гостеприимства с компанией, лицами, принимающими решения, предложениями, встречами и последующими задачами.
• Кампанию по продвижению направления с контактами партнеров, этапами, файлами и мероприятиями.
• План внутренней реализации с участниками, этапами и операционными протоколами.
• Процесс адаптации члена или спонсора с задачами, документами и участием в мероприятиях.

Отдельные последующие действия относятся к задачам. Работа с фазами, участниками и общими артефактами относится к проекту.

Поля проекта

Записи проектов могут содержать:

• Название и описание: локализованные текстовые поля.
• Дата начала и дата окончания: необязательные даты планирования проекта.
• Статус: активен, завершен, на удержании или отменен.
• Организация: владеющая организация.
• Создано: пользователь, создавший проект.
• Назначенные клиенты: контакты, ответственные за проект или связанные с ним.
• Участники и группы участников: клиенты с необязательными ролями, заметками и группировкой.
• Этапы: упорядоченные фазы или результаты.
• Задачи и шаблоны задач: работа на уровне проекта или этапа.
• Протоколы: журналы взаимодействия, связанные с проектом.
• Документы: файлы, связанные с проектом.
• Мероприятия: мероприятия организации, связанные с проектом.
• Письма и входящие письма: коммуникация, связанная с проектом.

Список проектов

Список проектов отображает ключевые поля планирования:

• Название.
• Статус.
• Дата начала.
• Дата окончания.
• Количество участников.

Он также может фильтроваться по параметру Показывать только назначенных, что важно для рабочих процессов с разрешениями только для назначенных.

Вкладки деталей проекта

Детали проекта могут включать:

• Временная шкала: объединенное представление активности проекта.
• Конфигурация: название проекта, описание, даты, статус и назначенные клиенты.
• Участники: клиенты, участвующие в проекте, включая роль и заметки.
• Этапы: упорядоченные фазы с собственным статусом, датами, назначенными клиентами, задачами, шаблонами и протоколами.
• Задачи: список задач проекта.
• Протоколы: история взаимодействия по проекту.
• Документы: файлы, связанные с проектом.
• Мероприятия: мероприятия организации, связанные с проектом.
• Письма: исходящая или связанная коммуникация по проекту.

Вкладки отображаются в зависимости от разрешений и доступного контекста проекта.

Этапы

Этапы разбивают работу по проекту на фазы. Этап может включать:

• Название и описание.
• Статус.
• Даты начала и окончания.
• Порядок.
• Назначенные клиенты.
• Задачи.
• Шаблоны задач.
• Протоколы.

Этапы хорошо подходят для таких фаз, как подготовка, производство, последующие действия, проверка, контракт, адаптация или доставка.

Участники и группы

Участники проекта — это клиенты, связанные с проектом. Они могут иметь:

• Роль.
• Заметки.
• Необязательную группу участников.

Группы участников помогают сделать крупные проекты понятными. Например, проект мероприятия может группировать спонсоров, докладчиков, поставщиков, внутренних сотрудников и VIP-контакты.

Связывание мероприятий

Проекты могут связываться с мероприятиями организации, когда проведение мероприятия является частью более широкого операционного плана.

Примеры:

• Проект конференции связывает несколько сессий мероприятий.
• Проект партнерства в сфере гостеприимства связывает закрытые дегустации или программы для гостей.
• Общественный проект связывает мероприятия для членов и последующие действия после мероприятия.

При устранении неполадок с поведением мероприятий/проектов проверяйте как вкладку проекта, так и страницу сведений о мероприятии.

Временная шкала проекта

Временная шкала проекта помогает службе поддержки и операционным отделам реконструировать полную историю проекта. В зависимости от связанных элементов она может объединять задачи, протоколы, этапы, мероприятия, документы и контекст писем.

Это часто самый быстрый ответ на вопросы вроде «Что произошло в этом проекте?» или «Почему была создана эта задача?»

Разрешения

Навигация по проектам отображается, когда пользователь может просматривать список или читать проекты. Создание, удаление, редактирование проектов и действия со строками зависят от разрешений проекта, владения создателем, контекста «только назначенные» и статуса администратора.

Документы на вкладках проекта также требуют разрешений на доступ к документам. Если проект существует, но вкладка документов отсутствует, проверьте разрешения на список/чтение документов.

Распространенные сценарии поддержки

Проект отсутствует

Проверьте активную организацию, разрешения на проекты, фильтр «только назначенные», статус проекта и находится ли пользователь в правильном рабочем пространстве организации.

Участник отсутствует

Проверьте, прикреплен ли клиент как участник проекта, а не просто назначен на проект или связан через задачу/мероприятие.

Задача или протокол не отображаются в проекте

Проверьте, связана ли задача/протокол с проектом или только с клиентом. Элементы уровня этапа могут отображаться в представлениях этапов и агрегированных представлениях проекта в зависимости от текущей вкладки.

Мероприятие не связано с проектом

Проверьте ссылку на мероприятие в проекте. Назначение мероприятия/клиента и связывание проекта/мероприятия — это разные отношения.

Отсутствует вкладка документов

Проверьте разрешения на доступ к документам. Доступ к проекту сам по себе не гарантирует доступ к документам.

Связанные концепции: Документы, Задачи.