Перейти до основного вмісту

Проєкти

Проєкти надають тривалій роботі спільний операційний контейнер. Вони створені для ініціатив з кількома зацікавленими сторонами, етапами, документами, подіями, електронними листами, протоколами та завданнями.

Маршрут: /organizations/:id/projects

Маршрут деталей проєкту: /organizations/:id/projects/:projectId

Для чого потрібні проєкти​

Проєкти підходять для роботи, яка потребує більшої структури, ніж одне подальше завдання.

Приклади:

  • Серія повторюваних подій із запрошеними, сторінками подій, документами, проєктними завданнями та інформаційними бюлетенями.
  • Партнерство в галузі гостинності з компанією, особами, що приймають рішення, пропозиціями, зустрічами та подальшими завданнями.
  • Кампанія призначення з контактними особами партнерів, етапами, файлами та подіями.
  • Внутрішній план впровадження з учасниками, етапами та операційними протоколами.
  • Процес адаптації члена або спонсора із завданнями, документами та участю у заходах.

Окремі подальші дії належать до завдань. Робота з фазами, учасниками та спільними артефактами належить до проєкту.

Поля проєкту​

Записи проєктів можуть містити:

  • Назва та опис: локалізовані текстові поля.
  • Дата початку та дата завершення: необов'язкові дати планування проєкту.
  • Статус: активний, завершений, призупинений або скасований.
  • Організація: організація-власник.
  • Створено: користувач, який створив проєкт.
  • Призначені клієнти: контакти, відповідальні за проєкт або пов'язані з ним.
  • Учасники та групи учасників: клієнти з необов'язковими ролями, примітками та групуванням.
  • Етапи: впорядковані фази або результати.
  • Завдання та шаблони завдань: робота на рівні проєкту або етапу.
  • Протоколи: журнали взаємодії, пов'язані з проєктом.
  • Документи: файли, пов'язані з проєктом.
  • Події: події організації, пов'язані з проєктом.
  • Листи та вхідні електронні листи: комунікація, пов'язана з проєктом.

Список проєктів​

Список проєктів показує ключові поля планування:

  • Назва.
  • Статус.
  • Дата початку.
  • Дата завершення.
  • Кількість учасників.

Його також можна відфільтрувати за Показувати лише призначених, що важливо для робочих процесів із дозволами лише для призначених.

Вкладки деталей проєкту​

Деталі проєкту можуть включати:

  • Хронологія: об'єднаний перегляд активності проєкту.
  • Конфігурація: назва проєкту, опис, дати, статус та призначені клієнти.
  • Учасники: клієнти, які беруть участь у проєкті, включаючи роль та примітки.
  • Етапи: впорядковані фази з власним статусом, датами, призначеними клієнтами, завданнями, шаблонами та протоколами.
  • Завдання: список завдань проєкту.
  • Протоколи: історія взаємодії проєкту.
  • Документи: файли, пов'язані з проєктом.
  • Події: події організації, пов'язані з проєктом.
  • Листи: вихідна або пов'язана комунікація проєкту.

Вкладки з'являються залежно від дозволів та доступного контексту проєкту.

Етапи​

Етапи розбивають роботу проєкту на фази. Етап може включати:

  • Назва та опис.
  • Статус.
  • Дати початку та завершення.
  • Порядок.
  • Призначені клієнти.
  • Завдання.
  • Шаблони завдань.
  • Протоколи.

Етапи добре підходять для таких фаз, як підготовка, виробництво, подальші дії, огляд, контракт, адаптація або доставка.

Учасники та групи​

Учасники проєкту — це клієнти, пов'язані з проєктом. Вони можуть мати:

  • Роль.
  • Примітки.
  • Необов'язкову групу учасників.

Групи учасників допомагають зробити великі проєкти зрозумілими. Наприклад, проєкт події може групувати спонсорів, доповідачів, постачальників, внутрішній персонал та VIP-контакти.

Пов'язування подій​

Проєкти можуть посилатися на події організації, коли виконання події є частиною ширшого операційного плану.

Приклади:

  • Проєкт конференції пов'язує кілька сесій подій.
  • Проєкт партнерства в галузі гостинності пов'язує дегустації лише за запрошеннями або програми для гостей.
  • Громадський проєкт пов'язує заходи для членів та подальші дії після заходу.

Під час усунення несправностей поведінки подій/проєктів перевіряйте як вкладку проєкту, так і сторінку деталей події.

Хронологія проєкту​

Хронологія проєкту допомагає службі підтримки та операцій відновити повну історію проєкту. Залежно від того, що пов'язано, вона може поєднувати завдання, протоколи, етапи, події, документи та контекст електронної пошти.

Це часто найшвидша відповідь на запитання на кшталт «Що сталося з цим проєктом?» або «Чому було створено це завдання?».

Дозволи​

Навігація проєктами з'являється, коли користувач може переглядати список або читати проєкти. Створення, видалення, редагування проєктів та дії з рядками залежать від дозволів проєкту, власності творця, контексту «лише призначені» та статусу адміністратора.

Документи на вкладках проєкту також вимагають дозволів на документи. Якщо проєкт існує, але вкладка документів відсутня, перевірте дозволи на читання/список document.

Поширені сценарії підтримки​

Проєкт відсутній​

Перевірте активну організацію, дозволи проєкту, фільтр «лише призначені», статус проєкту та чи перебуває користувач у правильному робочому просторі організації.

Учасник відсутній​

Перевірте, чи прикріплений клієнт як учасник проєкту, а не просто призначений проєкту або пов'язаний через завдання/подію.

Завдання або протокол не відображається в проєкті​

Перевірте, чи пов'язане завдання/протокол з проєктом, а не лише з клієнтом. Елементи рівня етапу можуть відображатися в представленнях етапів та сукупних представленнях проєкту залежно від поточної вкладки.

Подія не пов'язана з проєктом​

Перевірте посилання на проєкт події. Призначення події/клієнта та зв'язування проєкту/події є різними взаємозв'язками.

Відсутня вкладка документів​

Перевірте дозволи на документи. Доступ до проєкту сам по собі не гарантує доступу до документів.

Пов'язані концепції: Документи, Завдання.