प्रोजेक्ट्स
प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक चलने वाले काम को एक साझा परिचालन कंटेनर देते हैं। वे कई ह ितधारकों, माइलस्टोन, दस्तावेज़ों, ईवेंट्स, मेल, प्रोटोकॉल और कार्यों वाली पहलों के लिए बनाए गए हैं।
रूट: /organizations/:id/projects
प्रोजेक्ट विवरण रूट: /organizations/:id/projects/:projectId
प्रोजेक्ट्स किस लिए हैं
प्रोजेक्ट्स ऐसे काम के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें एक एकल फॉलो-अप कार्य से अधिक संरचना की आवश्यकता होती है।
उदाहरण:
- आमंत्रितों, ईवेंट पेजों, दस्तावेज़ों, प्रोजेक्ट कार्यों और न्यूज़लेटर्स के साथ एक आवर्ती ईवेंट श्रृंखला।
- एक कंपनी, निर्णय निर्माताओं, प्रस्तावों, बैठकों और फॉलो-अप कार्यों के साथ एक हॉस्पिटैलिटी साझेदारी।
- पार्टनर संपर्कों, माइलस्टोन, फ़ाइलों और ईवेंट्स के साथ एक गंतव्य अभियान।
- प्रतिभागियों, माइलस्टोन और परिचालन प्रोटोकॉल के साथ एक आंतरिक कार्यान्वयन योजना।
- कार्यों, दस्तावेज़ों और ईवेंट भागीदारी के साथ एक सदस्य या प्रायोजक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया।
एकल फॉलो-अप कार्यों में आते हैं। चरणों, प्रतिभागियों और साझा कलाकृतियों वाले काम प्रोजेक्ट में आते हैं।
प्रोजेक्ट फ़ील्ड्स
प्रोजेक्ट रिकॉर्ड में ये हो सकते हैं:
- नाम और विवरण: स्थानीयकृत टेक्स्ट फ़ील्ड।
- शुरू तिथि और समाप्ति तिथि: वैकल्पिक प्रोजेक्ट योजना तिथियां।
- स्थिति: सक्रिय, पूर्ण, होल्ड पर, या रद्द।
- संगठन: स्वामित्व वाला संगठन।
- द्वारा बनाया गया: प्रोज ेक्ट बनाने वाला उपयोगकर्ता।
- निर्दिष्ट ग्राहक: प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार या उससे जुड़े संपर्क।
- प्रतिभागी और प्रतिभागी समूह: वैकल्पिक भूमिकाओं, नोट्स और समूहीकरण वाले ग्राहक।
- माइलस्टोन: क्रमबद्ध चरण या डिलिवरेबल्स।
- कार्य और कार्य टेम्पलेट: प्रोजेक्ट-स्तरीय या माइलस्टोन-स्तरीय कार्य।
- प्रोटोकॉल: प्रोजेक्ट-संबंधित इंटरैक्शन लॉग।
- दस्तावेज़: प्रोजेक्ट से जुड़े फ़ाइलें।
- ईवेंट्स: प्रोजेक्ट से जुड़े संगठन ईवेंट्स।
- मेल और इनबाउंड ईमेल: प्रोजेक्ट से जुड़ा संचार।
प्रोजेक्ट सूची
प्रोजेक्ट सूची मुख्य योजना फ़ील्ड दिखाती है:
- नाम।
- स्थिति।
- शुरू तिथि।
- समाप्ति तिथि।
- प्रतिभागी गणना।
यह केवल निर्दिष्ट दिखाएं पर भी फ़िल्टर कर सकती है, जो केवल निर्दिष्ट अनुमति वर्कफ़्लो के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रोजेक्ट विवरण टैब
प्रोजेक्ट विवरण में ये शामिल हो सकते हैं:
- टाइमलाइन: संयुक्त प्रोजेक्ट गतिविधि दृश्य।
- कॉन्फ़िगरेशन: प्रोजेक्ट का नाम, विवरण, तिथियां, स्थिति और निर्दिष्ट ग्राहक।
- प्रतिभागी: प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले ग्राहक, जिसमें भूमिका और नोट्स शामिल हैं।
- माइलस्टोन: क्रमबद्ध चरण जिनमें अपनी स्थिति, तिथियां, निर्दिष्ट ग्राहक, कार्य, टेम्पलेट और प्रोटोकॉल होते हैं।
- कार्य: प्रोजेक्ट कार्य सूची।
- प्रोटोकॉल: प्रोजेक्ट इंटरैक्शन इतिहास।
- दस्तावेज़: प्रोजेक्ट-लिंक्ड फ़ाइलें।
- ईवेंट्स: प्रोजेक्ट से जुड़े संगठन ईवेंट्स।
- मेल: आउटबाउंड या संबंधित प्रोजेक्ट संचार।
टैब अनुमतियों और उपलब्ध प्रोजेक्ट संदर्भ के आधार पर दिखाई देते हैं।
माइलस्टोन
माइलस्टोन प्रोजेक्ट कार्य को चरणों में तोड़ते हैं। एक माइलस्टोन में ये शामिल हो सकते हैं:
- नाम और विवरण।
- स्थिति।
- शुरू और समाप्ति तिथियां।
- क्रम।
- निर्दिष्ट ग्राहक।
- कार्य।
- कार्य टेम्पलेट।
- प्रोटोकॉल।
माइलस्टोन तैयारी, उत्पादन, फॉलो-अप, समीक्षा, अनुबंध, ऑनबोर्डिंग, या डिलीवरी जैसे चरणों के लिए उपयुक्त हैं।
प्रतिभागी और समूह
प्रोजेक्ट प्रतिभागी प्रोजेक्ट से जुड़े ग्राहक होते हैं। उनके पास ये हो सकते हैं:
- भूमिका।
- नोट्स।
- वैकल्पिक प्रतिभागी समूह।
प्रतिभागी समूह बड़े प्रोजेक्ट को समझने योग्य रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ईवेंट प्रोजेक्ट प्रायोजकों, वक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, आंतरिक कर्मचारियों और वीआईपी संपर्कों को समूहित कर सकता है।
ईवेंट्स को लिंक करना
जब ईवेंट निष्पादन एक व्यापक परिचालन योजना का हिस्सा होता है तो प्रोजेक्ट संगठन ईवेंट्स से लिंक हो सकते हैं।
उदाहरण:
- एक सम्मेलन प्रोजेक्ट कई ईवेंट सत्रों को लिंक करता है।
- एक हॉस्पिटैलिटी पार्टनर प्रोजेक्ट निमंत्रण-केवल चखने या अतिथि कार्यक्रमों को लिंक करता है।
- एक सामुदायिक प्रोजेक्ट सदस्य ईवेंट्स और ईवेंट के बाद फॉलो-अप को लिंक करता है।
ईवेंट/प्रोजेक्ट व्यवहार को डीबग करते समय, प्रोजेक्ट टैब और ईवेंट विवरण पृष्ठ दोनों की जांच करें।
प्रोजेक्ट टाइमलाइन
प्रोजेक्ट टाइमलाइन समर्थन और संचालन को प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को फिर से बनाने में मदद करती है। जो कुछ भी लिंक किया गया है, उसके आधार पर, यह कार्यों, प्रोटोकॉल, माइलस्टोन, ईवेंट्स, दस्तावेज़ों और मेल संदर्भ को जोड़ सकती है।
यह अक्सर "इस प्रोजेक्ट पर क्या हुआ?" या "यह कार्य क्यों बनाया गया था?" जैसे सवालों का सबसे तेज़ जवाब होता है।
अनुमतियाँ
जब उपयोगकर्ता प्रोजेक्ट को सूचीबद्ध या पढ़ सकता है तो प्रोजेक्ट नेविगेशन दिखाई देता है। प्रोजेक्ट निर्माण, विलोपन, संपादन और पंक्ति क्रियाएं प्रोजेक्ट अनुमतियों, निर्माता स्वामित्व, केवल निर्दिष्ट संदर्भ और व्यवस्थापक स्थिति पर निर्भर करती हैं।
प्रोजेक्ट टैब के अंदर दस्तावेज़ों के लिए दस्तावेज़ अनुमतियों की भी आवश्यकता होती है। यदि प्रोजेक्ट मौजूद है लेकिन दस्तावेज़ टैब गायब है, तो document सूची/पढ़ने की अनुमतियों की जांच करें।
सामान्य सहायता परिदृश्य
एक प्रोजेक्ट गायब है
सक्रिय संगठन, प्रोजेक्ट अनुमतियों, केवल निर्दिष्ट फ़िल्टर, प्रोजेक्ट स्थिति की जांच करें, और क्या उपयोगकर्ता सही संगठन कार्यक्षेत्र में है।
एक प्रतिभागी गायब है
जांचें कि ग्राहक केवल प्रोजेक्ट को निर्दिष्ट होने के बजाय, या किसी कार्य/ईवेंट के माध्यम से जुड़े होने के बजाय, प्रोजेक्ट प्रतिभागी के रूप में जुड़ा हुआ है या नहीं।
एक कार्य या प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट में नहीं दिखता है
जांचें कि कार्य/प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट से जुड़ा है या केवल किसी ग्राहक से। माइलस्टोन-स्तरीय आइटम वर्तमान टैब के आधार पर माइलस्टोन दृश्यों और प्रोजेक्ट समग्र दृश्यों में दिखाई दे सकते हैं।
एक ईवेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा नहीं है
ईवेंट के प्रोजेक्ट लिंक की जांच करें। ईवेंट/ग्राहक असाइनमेंट और प्रोजेक्ट/ईवेंट लिंकिंग अलग-अलग संबंध हैं।
एक दस्तावेज़ टैब गायब है
दस्तावेज़ अनुमतियों की जांच करें। केवल प्रोजेक्ट एक्सेस दस्तावेज़ एक्सेस की गारंटी नहीं देता है।