プロジェクト
プロジェクトは、長期にわたる作業に共通の運用コンテナを提供します。複数の関係者、マイルストーン、ドキュメント、イベント、メール、プロトコル、タスクを伴うイニシアチブのために構築されています。
ルート: /organizations/:id/projects
プロジェクト詳細ルート: /organizations/:id/projects/:projectId
プロジェクトの目的
プロジェクトは、単一のフォローアップタスクよりも多くの構造を必要とする作業に適しています。
例:
- 招待者、イベントページ、ドキュメント、プロジェクトタスク、ニュースレターを伴う定期的なイベントシリーズ。
- 企業、意思決定者、提案書、会議、フォローアップタスクを伴うホスピタリティパートナーシップ。
- パートナー連絡先、マイルストーン、ファイル、イベントを伴うデスティネーションキャンペーン。
- 参加者、マイルストーン、運用プロトコルを伴う社内実装計画。
- タスク、ドキュメント、イベント参加を伴うメンバーまたはスポンサーのオンボーディングプロセス 。
単一のフォローアップはタスクに含めます。フェーズ、参加者、共有成果物を伴う作業はプロジェクトに含めます。
プロジェクトフィールド
プロジェクトレコードには以下を含めることができます:
- 名前と説明: ローカライズされたテキストフィールド。
- 開始日と終了日: オプションのプロジェクト計画日。
- ステータス: アクティブ、完了、保留中、キャンセル済み。
- 組織: 所有する組織。
- 作成者: プロジェクトを作成したユーザー。
- 割り当てられた顧客: プロジェクトに責任を持つ、または関連付けられた連絡先。
- 参加者と参加者グループ: オプションの役割、メモ、グループ化を持つ顧客。
- マイルストーン: 順序付けられたフェーズまたは成果物。
- タスクとタスクテンプレート: プロジェクトレベルまたはマイルストーンレベルの作業。
- プロトコル: プロジェクト関連のインタラクションログ。
- ドキュメント: プロジェクトにリンクされたファイル。
- イベント: プロジェクトにリンクされた組織イベント。
- メールと受信メール: プロジェクトに関連付けられた通信。
プロジェクトリスト
プロジェクトリストには、主要な計画フィールドが表示されます:
- 名前。
- ステータス。
- 開始日。
- 終了日。
- 参加者数。
また、割り当て済みのみ表示でフィルタリングすることもできます。これは、割り当て済みのみの権限ワークフローにとって重要です。
プロジェクト詳細タブ
プロジェクト詳細には以下を含めることができます:
- タイムライン: 統合されたプロジェクトアクティビティビュー。
- 設定: プロジェクト名、説明、日付、ステータス、割り当てられた顧客。
- 参加者: プロジェクトに参加している顧客（役割とメモを含む）。
- マイルストーン: 独自のステータス、日付、割り当てられた顧客、タスク、テンプレート、プロトコルを持つ順序付けられたフェーズ。
- タスク: プロジェクトタスクリスト。
- プロトコル: プロジェクトインタラクション履歴。
- ドキュメント: プロジェクトにリンクされたファイル。
- イベント: プロジェクトにリンクされた組織イベント。
- メール: 送信または関連するプロジェクト通信。
タブは、権限と利用可能なプロジェクトコンテキストに基づいて表示されます。
マイルストーン
マイルストーンは、プロジェクト作業をフェーズに分割します。マイルストーンには以下を含めることができます:
- 名前と説明。
- ステータス。
- 開始日と終了日。
- 順序。
- 割り当てられた顧客。
- タスク。
- タスクテンプレート。
- プロトコル。
マイルストーンは、準備、制作、フォローアップ、レビュー、契約、オンボーディング、または納品などのフェーズに適しています。
参加者とグループ
プロジェクト参加者は、プロジェクトにリンクされた顧客です。それらは以下を持つことができます:
- 役割。
- メモ。
- オプションの参加者グループ。
参加者グループは、大規模なプロジェクトを理解し やすく保つのに役立ちます。たとえば、イベントプロジェクトでは、スポンサー、スピーカー、サプライヤー、社内スタッフ、VIP連絡先をグループ化できます。
イベントのリンク
イベントの実行がより広範な運用計画の一部である場合、プロジェクトは組織イベントにリンクできます。
例:
- カンファレンスプロジェクトは、複数のイベントセッションをリンクします。
- ホスピタリティパートナープロジェクトは、招待制のテイスティングやゲストプログラムをリンクします。
- コミュニティプロジェクトは、メンバーイベントとイベント後のフォローアップをリンクします。
イベント/プロジェクトの動作をトラブルシューティングする際は、プロジェクトタブとイベント詳細ページの両方を確認してください。
プロジェクトタイムライン
プロジェクトタイムラインは、サポートおよび運用チームがプロジェクトの完全なストーリーを再構築するのに役立ちます。リンクされているものに応じて、タスク、プロトコル、マイルストーン、イベント、ドキュメント、およびメールのコンテキストを組み合わせることができます。
「このプロジェクトで何が起こったのか？」や「なぜこのタスクが作成されたのか？」といった質問に対する最も迅速な回答となることがよくあります。
権限
ユーザーがプロジェクトを一覧表示または読み取ることができる場合に、プロジェクトナビゲーションが表示されます。プロジェクトの作成、削除、編集、および行アクションは、プロジェクトの権限、作成者の所有権、割り当て済みのみのコンテキスト、および管理者ステータスによって異なります。
プロジェクトタブ内のドキュメントにもドキュメントの権限が必要です。プロジェクトが存在してもドキュメントタブが表示されない場合は、document の一覧表示/読み取り権限を確認してください。
一般的なサポートシナリオ
プロジェクトが見つからない
アクティブな組織、プロジェクト権限、割り当て済みのみのフィルタ、プロジェクトステータス、およびユーザーが正 しい組織ワークスペースにいるかを確認してください。
参加者が見つからない
顧客がプロジェクトに割り当てられているだけでなく、プロジェクト参加者としてアタッチされているかを確認してください。タスク/イベントを通じてリンクされているだけではないことを確認してください。
タスクまたはプロトコルがプロジェクトに表示されない
タスク/プロトコルがプロジェクトにリンクされているか、顧客にのみリンクされているかを確認してください。マイルストーンレベルのアイテムは、現在のタブに応じて、マイルストーンビューおよびプロジェクト集計ビューに表示される場合があります。
イベントがプロジェクトに接続されていない
イベントのプロジェクトリンクを確認してください。イベント/顧客の割り当てとプロジェクト/イベントのリンクは異なる関係です。
ドキュメントタブが表示されない
ドキュメント権限を確認してください。プロジェクトへのアクセスだけでは、ドキュメントへのアクセスは保証されません。