Projekty

Projekty poskytujú dlhodobejšej práci spoločný prevádzkový kontajner. Sú určené pre iniciatívy s viacerými zainteresovanými stranami, míľnikmi, dokumentmi, udalosťami, e-mailami, protokolmi a úlohami.

Cesta: /organizations/:id/projects

Cesta k detailu projektu: /organizations/:id/projects/:projectId

Na čo sú projekty určené

Projekty sa hodia pre prácu, ktorá potrebuje viac štruktúry ako jedna následná úloha.

Príklady:

• Séria opakujúcich sa udalostí s pozvanými hosťami, stránkami udalostí, dokumentmi, projektovými úlohami a newslettermi.
• Partnerstvo v oblasti pohostinstva s firmou, rozhodovacími činiteľmi, návrhmi, stretnutiami a následnými úlohami.
• Kampaň pre destináciu s kontaktnými osobami partnerov, míľnikmi, súbormi a udalosťami.
• Interný implementačný plán s účastníkmi, míľnikmi a prevádzkovými protokolmi.
• Proces onboardingu člena alebo sponzora s úlohami, dokumentmi a účasťou na udalostiach.

Jednotlivé následné kroky patria do úloh. Práca s fázami, účastníkmi a zdieľanými artefaktmi patrí do projektu.

Polia projektu

Záznamy projektu môžu obsahovať:

• Názov a popis: lokalizované textové polia.
• Dátum začiatku a dátum ukončenia: voliteľné plánované dátumy projektu.
• Stav: aktívny, dokončený, pozastavený alebo zrušený.
• Organizačná jednotka: vlastniaca organizačná jednotka.
• Vytvorené: používateľ, ktorý vytvoril projekt.
• Priradení zákazníci: kontakty zodpovedné za projekt alebo s ním spojené.
• Účastníci a skupiny účastníkov: zákazníci s voliteľnými rolami, poznámkami a zoskupením.
• Míľniky: usporiadané fázy alebo dodávky.
• Úlohy a šablóny úloh: práca na úrovni projektu alebo míľnika.
• Protokoly: denníky interakcií súvisiace s projektom.
• Dokumenty: súbory prepojené s projektom.
• Udalosti: udalosti organizácie prepojené s projektom.
• E-maily a prichádzajúce e-maily: komunikácia spojená s projektom.

Zoznam projektov

Zoznam projektov zobrazuje kľúčové plánovacie polia:

• Názov.
• Stav.
• Dátum začiatku.
• Dátum ukončenia.
• Počet účastníkov.

Môže tiež filtrovať na Zobraziť iba priradené, čo je dôležité pre pracovné postupy s povoleniami iba pre priradených.

Záložky detailu projektu

Detaily projektu môžu obsahovať:

• Časová os: kombinovaný pohľad na aktivitu projektu.
• Konfigurácia: názov projektu, popis, dátumy, stav a priradení zákazníci.
• Účastníci: zákazníci zúčastňujúci sa projektu, vrátane roly a poznámok.
• Míľniky: usporiadané fázy s vlastným stavom, dátumami, priradenými zákazníkmi, úlohami, šablónami a protokolmi.
• Úlohy: zoznam úloh projektu.
• Protokoly: história interakcií projektu.
• Dokumenty: súbory prepojené s projektom.
• Udalosti: udalosti organizácie prepojené s projektom.
• E-maily: odchádzajúca alebo súvisiaca projektová komunikácia.

Záložky sa zobrazujú na základe povolení a dostupného kontextu projektu.

Míľniky

Míľniky rozdeľujú prácu na projekte do fáz. Míľnik môže obsahovať:

• Názov a popis.
• Stav.
• Dátumy začiatku a ukončenia.
• Poradie.
• Priradení zákazníci.
• Úlohy.
• Šablóny úloh.
• Protokoly.

Míľniky sú vhodné pre fázy ako príprava, produkcia, následné kroky, revízia, zmluva, onboarding alebo dodanie.

Účastníci a skupiny

Účastníci projektu sú zákazníci prepojení s projektom. Môžu mať:

• Rola.
• Poznámky.
• Voliteľná skupina účastníkov.

Skupiny účastníkov pomáhajú udržať väčšie projekty zrozumiteľné. Napríklad projekt udalosti môže zoskupovať sponzorov, rečníkov, dodávateľov, interných zamestnancov a VIP kontakty.

Prepojenie udalostí

Projekty môžu byť prepojené s udalosťami organizácie, keď je realizácia udalosti súčasťou širšieho prevádzkového plánu.

Príklady:

• Projekt konferencie spája niekoľko prednášok udalostí.
• Projekt pohostinského partnera spája ochutnávky len na pozvanie alebo programy pre hostí.
• Komunitný projekt spája členské udalosti a následné kroky po udalosti.

Pri riešení problémov s fungovaním udalostí/projektov skontrolujte záložku projektu aj stránku s detailmi udalosti.

Časová os projektu

Časová os projektu pomáha podpore a prevádzke rekonštruovať celý príbeh projektu. V závislosti od toho, čo je prepojené, môže kombinovať úlohy, protokoly, míľniky, udalosti, dokumenty a kontext e-mailov.

Často je to najrýchlejšia odpoveď na otázky ako „Čo sa na tomto projekte stalo?“ alebo „Prečo bola táto úloha vytvorená?“.

Povolenia

Navigácia v projektoch sa zobrazí, keď používateľ môže vypísať alebo čítať projekty. Vytváranie, mazanie, úprava projektov a akcie v riadkoch závisia od povolení projektu, vlastníctva tvorcu, kontextu iba pre priradených a administratívneho stavu.

Dokumenty v záložkách projektu tiež vyžadujú povolenia pre dokumenty. Ak projekt existuje, ale záložka dokumentov chýba, skontrolujte povolenia na čítanie/zápis pre dokumenty.

Bežné scenáre podpory

Chýba projekt

Skontrolujte aktívnu organizačnú jednotku, povolenia projektu, filter iba pre priradených, stav projektu a či je používateľ v správnom pracovnom priestore organizácie.

Chýba účastník

Skontrolujte, či je zákazník pripojený ako účastník projektu, nielen priradený k projektu alebo prepojený prostredníctvom úlohy/udalosti.

Úloha alebo protokol sa nezobrazuje v projekte

Skontrolujte, či je úloha/protokol prepojená s projektom alebo iba so zákazníkom. Položky na úrovni míľnika sa môžu zobraziť v pohľadoch míľnikov a agregovaných pohľadoch projektu v závislosti od aktuálnej záložky.

Udalosť nie je pripojená k projektu

Skontrolujte prepojenie udalosti s projektom. Priradenie udalosti/zákazníka a prepojenie projektu/udalosti sú odlišné vzťahy.

Chýba záložka dokumentov

Skontrolujte povolenia pre dokumenty. Prístup k projektu sám o sebe nezaručuje prístup k dokumentom.

Súvisiace koncepty: Dokumenty, Úlohy.