Siirry pääsisältöön

Projektit

Projektit tarjoavat pidempikestoiseen työhön yhteisen toiminnallisen säiliön. Ne on rakennettu aloitteille, joissa on useita sidosryhmiä, virstanpylväitä, asiakirjoja, tapahtumia, sähköposteja, protokollia ja tehtäviä.

Reitti: /organizations/:id/projects

Projektin yksityiskohtainen reitti: /organizations/:id/projects/:projectId

Mihin Projekteja Käytetään​

Projektit sopivat työhön, joka vaatii enemmän rakennetta kuin yksittäinen seurantatehtävä.

Esimerkkejä:

  • Toistuva tapahtumasarja kutsuvieraineen, tapahtumasivustoineen, asiakirjoineen, projektitehtävineen ja uutiskirjeineen.
  • Vieraanvaraisuusyhteistyö yrityksen kanssa, päätöksentekijät, ehdotukset, kokoukset ja seurantatehtävät.
  • Kohdemarkkinointikampanja kumppanikontakteineen, virstanpylväineen, tiedostoineen ja tapahtumineen.
  • Sisäinen käyttöönotto-ohjelma osallistujineen, virstanpylväineen ja toiminnallisine protokolineen.
  • Jäsen- tai sponsori-onboarding-prosessi tehtävineen, asiakirjoineen ja tapahtumaosallistumisineen.

Yksittäiset seurannat kuuluvat tehtäviin. Työ, jossa on vaiheita, osallistujia ja jaettuja artefakteja, kuuluu projektiin.

Projektikentät​

Projektitietueet voivat sisältää:

  • Nimi ja kuvaus: lokalisoidut tekstikentät.
  • Alkamispäivämäärä ja päättymispäivämäärä: valinnaiset projektin suunnittelupäivämäärät.
  • Tila: aktiivinen, valmis, keskeytetty tai peruutettu.
  • Organisaatio: omistava organisaatio.
  • Luonut: käyttäjä, joka loi projektin.
  • Määritetyt asiakkaat: projektista vastuussa olevat tai siihen liittyvät yhteyshenkilöt.
  • Osallistujat ja osallistujaryhmät: asiakkaat, joilla on valinnaiset roolit, muistiinpanot ja ryhmittely.
  • Virstanpylväät: järjestetyt vaiheet tai toimitettavat tuotokset.
  • Tehtävät ja tehtäväpohjat: projektitason tai virstanpylvästason työ.
  • Protokollat: projektikohtaiset vuorovaikutuslokit.
  • Asiakirjat: projektiin linkitetyt tiedostot.
  • Tapahtumat: projektiin linkitetyt organisaation tapahtumat.
  • Sähköpostit ja saapuneet sähköpostit: projektiin liittyvä viestintä.

Projektilista​

Projektilista näyttää keskeiset suunnittelukentät:

  • Nimi.
  • Tila.
  • Alkamispäivämäärä.
  • Päättymispäivämäärä.
  • Osallistujamäärä.

Se voi myös suodattaa Näytä vain määritetyt, mikä on tärkeää vain määritetyille käyttöoikeustyönkuluille.

Projektin Yksityiskohtaiset Välilehdet​

Projektin yksityiskohdat voivat sisältää:

  • Aikajana: yhdistetty projektin toimintanäkymä.
  • Määritykset: projektin nimi, kuvaus, päivämäärät, tila ja määritetyt asiakkaat.
  • Osallistujat: projektiin osallistuvat asiakkaat, mukaan lukien rooli ja muistiinpanot.
  • Virstanpylväät: järjestetyt vaiheet, joilla on oma tila, päivämäärät, määritetyt asiakkaat, tehtävät, pohjat ja protokollat.
  • Tehtävät: projektin tehtävälista.
  • Protokollat: projektin vuorovaikutushistoria.
  • Asiakirjat: projektiin linkitetyt tiedostot.
  • Tapahtumat: projektiin linkitetyt organisaation tapahtumat.
  • Sähköpostit: lähtevä tai liittyvä projektiviestintä.

Välilehdet ilmestyvät käyttöoikeuksien ja käytettävissä olevan projektikontekstin perusteella.

Virstanpylväät​

Virstanpylväät jakavat projektityön vaiheisiin. Virstanpylväs voi sisältää:

  • Nimi ja kuvaus.
  • Tila.
  • Alkamis- ja päättymispäivämäärät.
  • Järjestys.
  • Määritetyt asiakkaat.
  • Tehtävät.
  • Tehtäväpohjat.
  • Protokollat.

Virstanpylväät sopivat hyvin vaiheisiin, kuten valmistelu, tuotanto, seuranta, tarkastus, sopimus, käyttöönotto tai toimitus.

Osallistujat ja Ryhmät​

Projektin osallistujat ovat projektiin linkitettyjä asiakkaita. Heillä voi olla:

  • Rooli.
  • Muistiinpanot.
  • Valinnainen osallistujaryhmä.

Osallistujaryhmät auttavat pitämään suuremmat projektit ymmärrettävinä. Esimerkiksi tapahtumaprojekti voi ryhmitellä sponsoreita, puhujia, toimittajia, sisäistä henkilökuntaa ja VIP-kontakteja.

Tapahtumien Linkittäminen​

Projektit voivat linkittyä organisaation tapahtumiin, kun tapahtuman toteutus on osa laajempaa toiminnallista suunnitelmaa.

Esimerkkejä:

  • Konferenssiprojekti linkittää useita tapahtumasessioita.
  • Vieraanvaraisuusyhteistyöprojekti linkittää vain kutsutuille tarkoitettuja maisteluita tai vierasohjelmia.
  • Yhteisöprojekti linkittää jäsentapahtumia ja tapahtuman jälkeistä seurantaa.

Kun vianmääritystä tapahtuma/projekti-käyttäytymistä, tarkista sekä projektin välilehti että tapahtuman yksityiskohtasivu.

Projektin Aikajana​

Projektin aikajana auttaa tukipalveluita ja operaatioita rekonstruoimaan projektin koko tarinan. Linkitetystä sisällöstä riippuen se voi yhdistää tehtäviä, protokollia, virstanpylväitä, tapahtumia, asiakirjoja ja sähköpostikontekstia.

Se on usein nopein vastaus kysymyksiin, kuten "Mitä tälle projektille tapahtui?" tai "Miksi tämä tehtävä luotiin?".

Käyttöoikeudet​

Projektin navigointi ilmestyy, kun käyttäjä voi listata tai lukea projekteja. Projektin luonti, poisto, muokkaus ja rivitoiminnot riippuvat projektin käyttöoikeuksista, luojan omistajuudesta, vain määritetyistä konteksteista ja järjestelmänvalvojan tilasta.

Projektin välilehtien sisällä olevat asiakirjat vaativat myös asiakirjakäyttöoikeuksia. Jos projekti on olemassa, mutta asiakirjavälilehti puuttuu, tarkista document listaus/lukuoikeudet.

Yleisiä Tukitilanteita​

Projekti puuttuu​

Tarkista aktiivinen organisaatio, projektin käyttöoikeudet, vain määritetyt -suodatin, projektin tila ja onko käyttäjä oikeassa organisaation työtilassa.

Osallistuja puuttuu​

Tarkista, onko asiakas liitetty projektin osallistujaksi, eikä vain määritetty projektiin tai linkitetty tehtävän/tapahtuman kautta.

Tehtävä tai protokolla ei näy projektissa​

Tarkista, onko tehtävä/protokolla linkitetty projektiin vai vain asiakkaaseen. Virstanpylvästason kohteet voivat näkyä virstanpylväsnäkymissä ja projektin yhteenvetotarkasteluissa riippuen nykyisestä välilehdestä.

Tapahtuma ei ole yhteydessä projektiin​

Tarkista tapahtuman projektilinkki. Tapahtuma/asiakas-määritys ja projekti/tapahtuma-linkitys ovat eri suhteita.

Asiakirjavälilehti puuttuu​

Tarkista asiakirjakäyttöoikeudet. Pelkkä projektipääsy ei takaa asiakirjapääsyä.

Liittyvät käsitteet: Asiakirjat, Tehtävät.