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Projekte

Projekte bieten laufenden Arbeiten einen gemeinsamen operativen Rahmen. Sie sind für Initiativen mit mehreren Stakeholdern, Meilensteinen, Dokumenten, Veranstaltungen, E-Mails, Protokollen und Aufgaben konzipiert.

Route: /organizations/:id/projects

Projekt-Detailroute: /organizations/:id/projects/:projectId

Wofür Projekte da sind​

Projekte eignen sich für Arbeiten, die mehr Struktur benötigen als eine einzelne Nachfassaufgabe.

Beispiele:

  • Eine wiederkehrende Veranstaltungsreihe mit Einladungen, Veranstaltungsseiten, Dokumenten, Projektaufgaben und Newslettern.
  • Eine Hospitality-Partnerschaft mit einem Unternehmen, Entscheidungsträgern, Angeboten, Besprechungen und Nachfassaufgaben.
  • Eine Kampagne für ein Reiseziel mit Partnerkontakten, Meilensteinen, Dateien und Veranstaltungen.
  • Ein interner Implementierungsplan mit Teilnehmern, Meilensteinen und operativen Protokollen.
  • Ein Onboarding-Prozess für Mitglieder oder Sponsoren mit Aufgaben, Dokumenten und Teilnahme an Veranstaltungen.

Einzelne Nachfassaufgaben gehören in Aufgaben. Arbeiten mit Phasen, Teilnehmern und gemeinsamen Artefakten gehören in ein Projekt.

Projektfelder​

Projekt-Datensätze können enthalten:

  • Name und Beschreibung: lokalisierte Textfelder.
  • Startdatum und Enddatum: optionale Projektplanungsdaten.
  • Status: aktiv, abgeschlossen, auf Eis gelegt oder abgebrochen.
  • Organisation: zugehörige Organisation.
  • Erstellt von: Benutzer, der das Projekt erstellt hat.
  • Zugewiesene Kunden: Kontakte, die für das Projekt verantwortlich oder damit verbunden sind.
  • Teilnehmer und Teilnehmergruppen: Kunden mit optionalen Rollen, Notizen und Gruppierungen.
  • Meilensteine: geordnete Phasen oder Liefergegenstände.
  • Aufgaben und Aufgabenvorlagen: Arbeit auf Projekt- oder Meilensteinebene.
  • Protokolle: projektbezogene Interaktionsprotokolle.
  • Dokumente: mit dem Projekt verknüpfte Dateien.
  • Veranstaltungen: Organisationsveranstaltungen, die mit dem Projekt verknüpft sind.
  • E-Mails und eingehende E-Mails: mit dem Projekt verbundene Kommunikation.

Projektliste​

Die Projektliste zeigt wichtige Planungsfelder:

  • Name.
  • Status.
  • Startdatum.
  • Enddatum.
  • Anzahl der Teilnehmer.

Sie kann auch gefiltert werden nach Nur zugewiesene anzeigen, was für Arbeitsabläufe mit ausschließlich zugewiesenen Berechtigungen wichtig ist.

Projekt-Detail-Tabs​

Projektdetails können enthalten:

  • Zeitachse: kombinierte Ansicht der Projektaktivitäten.
  • Konfiguration: Projektname, Beschreibung, Daten, Status und zugewiesene Kunden.
  • Teilnehmer: am Projekt teilnehmende Kunden, einschließlich Rolle und Notizen.
  • Meilensteine: geordnete Phasen mit eigenem Status, Daten, zugewiesenen Kunden, Aufgaben, Vorlagen und Protokollen.
  • Aufgaben: Projekt-Aufgabenliste.
  • Protokolle: Projekt-Interaktionshistorie.
  • Dokumente: projektbezogene Dateien.
  • Veranstaltungen: mit dem Projekt verknüpfte Organisationsveranstaltungen.
  • E-Mails: ausgehende oder zugehörige Projektkommunikation.

Tabs erscheinen basierend auf Berechtigungen und verfügbarem Projektkontext.

Meilensteine​

Meilensteine unterteilen die Projektarbeit in Phasen. Ein Meilenstein kann enthalten:

  • Name und Beschreibung.
  • Status.
  • Start- und Enddaten.
  • Reihenfolge.
  • Zugewiesene Kunden.
  • Aufgaben.
  • Aufgabenvorlagen.
  • Protokolle.

Meilensteine eignen sich gut für Phasen wie Vorbereitung, Produktion, Nachbereitung, Überprüfung, Vertrag, Onboarding oder Lieferung.

Teilnehmer und Gruppen​

Projektteilnehmer sind mit dem Projekt verknüpfte Kunden. Sie können haben:

  • Rolle.
  • Notizen.
  • Optionale Teilnehmergruppe.

Teilnehmergruppen helfen, größere Projekte verständlich zu halten. Beispielsweise könnte ein Projekt für eine Veranstaltung Sponsoren, Referenten, Lieferanten, interne Mitarbeiter und VIP-Kontakte gruppieren.

Veranstaltungen verknüpfen​

Projekte können mit Organisationsveranstaltungen verknüpft werden, wenn die Durchführung von Veranstaltungen Teil eines umfassenderen operativen Plans ist.

Beispiele:

  • Ein Konferenzprojekt verknüpft mehrere Veranstaltungssitzungen.
  • Ein Hospitality-Partnerprojekt verknüpft exklusive Verkostungen oder Gästeprogramme.
  • Ein Community-Projekt verknüpft Mitgliederevents und die Nachbereitung nach der Veranstaltung.

Bei der Fehlerbehebung bei Veranstaltungs-/Projektverhalten überprüfen Sie sowohl den Projekt-Tab als auch die Detailseite der Veranstaltung.

Projekt-Zeitachse​

Die Projekt-Zeitachse hilft Support und Betrieb, die vollständige Geschichte eines Projekts zu rekonstruieren. Je nachdem, was verknüpft ist, kann sie Aufgaben, Protokolle, Meilensteine, Veranstaltungen, Dokumente und E-Mail-Kontexte kombinieren.

Sie ist oft die schnellste Antwort auf Fragen wie "Was ist in diesem Projekt passiert?" oder "Warum wurde diese Aufgabe erstellt?".

Berechtigungen​

Die Projektnavigation wird angezeigt, wenn der Benutzer Projekte auflisten oder lesen kann. Projekt-Erstellung, -Löschung, -Bearbeitung und Zeilenaktionen hängen von Projektberechtigungen, dem Erstellerbesitz, dem Kontext "nur zugewiesen" und dem Administratorstatus ab.

Dokumente innerhalb von Projekt-Tabs erfordern ebenfalls Dokumentberechtigungen. Wenn das Projekt existiert, aber der Dokumenten-Tab fehlt, überprüfen Sie die Berechtigungen zum Auflisten/Lesen von Dokumenten.

Häufige Support-Szenarien​

Ein Projekt fehlt​

Überprüfen Sie die aktive Organisation, Projektberechtigungen, den Filter "nur zugewiesen", den Projektstatus und ob sich der Benutzer im richtigen Organisations-Workspace befindet.

Ein Teilnehmer fehlt​

Überprüfen Sie, ob der Kunde als Projektteilnehmer angehängt ist und nicht nur dem Projekt zugewiesen oder über eine Aufgabe/Veranstaltung verknüpft ist.

Eine Aufgabe oder ein Protokoll wird im Projekt nicht angezeigt​

Überprüfen Sie, ob die Aufgabe/das Protokoll mit dem Projekt oder nur mit einem Kunden verknüpft ist. Elemente auf Meilensteinebene können in Meilensteinebenen- und Projektaggregatansichten angezeigt werden, abhängig vom aktuellen Tab.

Eine Veranstaltung ist nicht mit dem Projekt verbunden​

Überprüfen Sie den Projektlink der Veranstaltung. Die Zuordnung von Veranstaltung/Kunde und die Verknüpfung von Projekt/Veranstaltung sind unterschiedliche Beziehungen.

Ein Dokumenten-Tab fehlt​

Überprüfen Sie die Dokumentberechtigungen. Alleiniger Projektzugriff garantiert keinen Dokumentenzugriff.

Verwandte Konzepte: Dokumente, Aufgaben.