Proiecte
Proiectele oferă un container operațional comun pentru activitățile de lungă durată. Acestea sunt concepute pentru inițiative cu mai mulți factori de decizie, etape, documente, evenimente, e-mailuri, protocoale și sarcini.
Rută: /organizations/:id/projects
Rută detalii proiect: /organizations/:id/projects/:projectId
La ce folosesc Proiectele
Proiectele se potrivesc activităților care necesită mai multă structură decât o singură sarcină de urmărire.
Exemple:
- O serie de evenimente recurente cu invitați, pagini de eveniment, documente, sarcini de proiect și newslettere.
- Un parteneriat de ospitalitate cu o companie, factori de decizie, propuneri, întâlniri și sarcini de urmărire.
- O campanie de destinație cu contacte partenere, etape, fișiere și evenimente.
- Un plan de implementare intern cu participanți, etape și protocoale operaționale.
- Un proces de onboarding pentru membri sau sponsori cu sarcini, documente și participare la evenimente.
Urmăririle individuale aparțin sarcinilor. Activitățile cu faze, participanți și artefacte comune aparțin unui proiect.
Câmpuri Proiect
Înregistrările de proiect pot conține:
- Nume și descriere: câmpuri text localizate.
- Dată de început și dată de sfârșit: date opționale de planificare a proiectului.
- Stare: activ, finalizat, în așteptare sau anulat.
- Organizație: organizația proprietară.
- Creat de: utilizatorul care a creat proiectul.
- Clienți asignați: contacte responsabile sau conectate la proiect.
- Participanți și grupuri de participanți: clienți cu roluri, note și grupări opționale.
- Etape: faze sau livrabile ordonate.
- Sarcini și șabloane de sarcini: activități la nivel de proiect sau la nivel de etapă.
- Protocoale: jurnale de interacțiune legate de proiect.
- Documente: fișiere legate de proiect.
- Evenimente: evenimente ale organizației legate de proiect.
- E-mailuri și e-mailuri primite: comunicare asociată cu proiectul.
Listă Proiecte
Lista proiectelor afișează câmpuri cheie de planificare:
- Nume.
- Stare.
- Dată de început.
- Dată de sfârșit.
- Număr de participanți.
Poate, de asemenea, filtra pentru Afișare doar asignați, ceea ce este important pentru fluxurile de lucru cu permisiuni doar pentru cei asignați.
Tab-uri Detalii Proiect
Detaliile proiectului pot include:
- Cronologie: vizualizare combinată a activității proiectului.
- Configurare: nume proiect, descriere, date, stare și clienți asignați.
- Participanți: clienți care participă la proiect, inclusiv rol și note.
- Etape: faze ordonate cu propria stare, date, clienți asignați, sarcini, șabloane și protocoale.
- Sarcini: listă de sarcini a proiectului.
- Protocoale: istoricul interacțiunilor proiectului.
- Documente: fișiere legate de proiect.
- Evenimente: evenimente ale organizației legate de proiect.
- E-mailuri: comunicare trimisă sau legată de proiect.
Tab-urile apar în funcție de permisiuni și contextul disponibil al proiectului.
Etape
Etapele împart activitatea proiectului în faze. O etapă poate include:
- Nume și descriere.
- Stare.
- Date de început și sfârșit.
- Ordine.
- Clienți asignați.
- Sarcini.
- Șabloane de sarcini.
- Protocoale.
Etapele sunt potrivite pentru faze precum pregătire, producție, urmărire, revizuire, contract, onboarding sau livrare.
Participanți și Grupuri
Participanții la proiect sunt clienți legați de proiect. Aceștia pot avea:
- Rol.
- Note.
- Grup de participanți opțional.
Grupurile de participanți ajută la menținerea clarității proiectelor mari. De exemplu, un proiect de eveniment ar putea grupa sponsori, vorbitori, furnizori, personal intern și contacte VIP.
Conectarea Evenimentelor
Proiectele pot fi legate de evenimentele organizației atunci când execuția evenimentului face parte dintr-un plan operațional mai larg.
Exemple:
- Un proiect de conferință leagă mai multe sesiuni de eveniment.
- Un proiect partener de ospitalitate leagă degustări doar pe bază de invitație sau programe pentru oaspeți.
- Un proiect comunitar leagă evenimente pentru membri și urmărirea post-eveniment.
La depanarea comportamentului evenimentelor/proiectelor, verificați atât tab-ul proiectului, cât și pagina de detalii a evenimentului.
Cronologie Proiect
Cronologia proiectului ajută echipele de suport și operațiuni să reconstruiască povestea completă a unui proiect. În funcție de elementele conectate, aceasta poate combina sarcini, protocoale, etape, evenimente, documente și contextul e-mailurilor.
Este adesea cel mai rapid răspuns la întrebări precum „Ce s-a întâmplat în acest proiect?” sau „De ce a fost creată această sarcină?”
Permisiuni
Navigarea în proiecte apare atunci când utilizatorul poate lista sau citi proiecte. Crearea, ștergerea, editarea proiectelor și acțiunile pe rând depind de permisiunile proiectului, de proprietatea creatorului, de contextul „doar asignați” și de statutul de administrator.
Documentele din tab-urile proiectelor necesită, de asemenea, permisiuni pentru documente. Dacă proiectul există, dar tab-ul documentelor lipsește, verificați permisiunile de listare/citire a documentelor.
Scenarii Comune de Suport
Un proiect lipsește
Verificați organizația activă, permisiunile proiectului, filtrul „doar asignați”, starea proiectului și dacă utilizatorul se află în spațiul de lucru corect al organizației.
Un participant lipsește
Verificați dacă clientul este atașat ca participant la proiect, nu doar asignat proiectului sau legat printr-o sarcină/eveniment.
O sarcină sau un protocol nu apare în proiect
Verificați dacă sarcina/protocolul este legat de proiect sau doar de un client. Elementele la nivel de etapă pot apărea în vizualizările etapelor și în vizualizările agregate ale proiectului, în funcție de tab-ul curent.
Un eveniment nu este conectat la proiect
Verificați legătura proiectului evenimentului. Atribuirea evenimentului/clientului și legarea proiectului/evenimentului sunt relații diferite.
Lipsește un tab de documente
Verificați permisiunile pentru documente. Accesul la proiect singur nu garantează accesul la documente.