Hop til hovedindhold

Projekter

Projekter giver længerevarende arbejde en fælles operationel ramme. De er bygget til initiativer med flere interessenter, milepæle, dokumenter, begivenheder, mails, protokoller og opgaver.

Rute: /organizations/:id/projects

Projekt detaljerute: /organizations/:id/projects/:projectId

Hvad projekter bruges til​

Projekter passer til arbejde, der kræver mere struktur end en enkelt opfølgningsopgave.

Eksempler:

  • En tilbagevendende begivenhedsserie med inviterede, begivenhedssider, dokumenter, projektopgaver og nyhedsbreve.
  • Et gæstfrihedspartnerskab med en virksomhed, beslutningstagere, forslag, møder og opfølgningsopgaver.
  • En destinationskampagne med partnerkontakter, milepæle, filer og begivenheder.
  • En intern implementeringsplan med deltagere, milepæle og operationelle protokoller.
  • En proces til onboarding af medlemmer eller sponsorer med opgaver, dokumenter og deltagelse i begivenheder.

Enkeltstående opfølgninger hører hjemme i opgaver. Arbejde med faser, deltagere og delte artefakter hører hjemme i et projekt.

Projektfelter​

Projektposter kan indeholde:

  • Navn og beskrivelse: lokaliserede tekstfelter.
  • Startdato og slutdato: valgfrie projektplanlægningsdatoer.
  • Status: aktiv, fuldført, sat på pause eller annulleret.
  • Organisation: den organisation, der ejer projektet.
  • Oprettet af: brugeren, der oprettede projektet.
  • Tildelte kunder: kontakter, der er ansvarlige for eller forbundet med projektet.
  • Deltagere og deltagergrupper: kunder med valgfrie roller, noter og gruppering.
  • Milepæle: ordnede faser eller leverancer.
  • Opgaver og opgave skabeloner: opgaver på projektniveau eller miloniveau.
  • Protokoller: projektrelaterede interaktionslogs.
  • Dokumenter: filer knyttet til projektet.
  • Begivenheder: organisationens begivenheder knyttet til projektet.
  • Mails og indgående mails: kommunikation tilknyttet projektet.

Projektliste​

Projektlisten viser vigtige planlægningsfelter:

  • Navn.
  • Status.
  • Startdato.
  • Slutdato.
  • Antal deltagere.

Den kan også filtreres til Vis kun tildelte, hvilket er vigtigt for arbejdsgange med tilladelse til kun tildelte.

Projekt detaljetabs​

Projektdetaljer kan omfatte:

  • Tidslinje: kombineret visning af projektaktivitet.
  • Konfiguration: projektnavn, beskrivelse, datoer, status og tildelte kunder.
  • Deltagere: kunder, der deltager i projektet, inklusive rolle og noter.
  • Milepæle: ordnede faser med egen status, datoer, tildelte kunder, opgaver, skabeloner og protokoller.
  • Opgaver: projektets opgaveliste.
  • Protokoller: projektets interaktionshistorik.
  • Dokumenter: projektrelaterede filer.
  • Begivenheder: organisationens begivenheder knyttet til projektet.
  • Mails: udgående eller relateret projektkommunikation.

Tabs vises baseret på tilladelser og tilgængelig projektkontekst.

Milepæle​

Milepæle opdeler projektarbejde i faser. En milepæl kan omfatte:

  • Navn og beskrivelse.
  • Status.
  • Start- og slutdatoer.
  • Rækkefølge.
  • Tildelte kunder.
  • Opgaver.
  • Opgaveskabeloner.
  • Protokoller.

Milepæle passer godt til faser som forberedelse, produktion, opfølgning, gennemgang, kontrakt, onboarding eller levering.

Deltagere og grupper​

Projektdeltagere er kunder, der er knyttet til projektet. De kan have:

  • Rolle.
  • Noter.
  • Valgfri deltagergruppe.

Deltagergrupper hjælper med at holde større projekter forståelige. For eksempel kan et eventprojekt gruppere sponsorer, talere, leverandører, internt personale og VIP-kontakter.

Tilknytning af begivenheder​

Projekter kan knyttes til organisationens begivenheder, når begivenhedsudførelse er en del af en bredere operationel plan.

Eksempler:

  • Et konferenceprojekt knytter flere begivenhedssessioner.
  • Et gæstfrihedspartnerskabsprojekt knytter invitation-only smagninger eller gæsteprogrammer.
  • Et fællesskabsprojekt knytter medlemsbegivenheder og opfølgning efter begivenheden.

Ved fejlfinding af begivenheds-/projektadfærd skal du kontrollere både projektfanen og begivenhedsdetaljesiden.

Projekttidslinje​

Projekttidslinjen hjælper support og drift med at rekonstruere hele projektets historie. Afhængigt af hvad der er knyttet, kan den kombinere opgaver, protokoller, milepæle, begivenheder, dokumenter og mailkontekst.

Det er ofte det hurtigste svar på spørgsmål som "Hvad skete der i dette projekt?" eller "Hvorfor blev denne opgave oprettet?"

Tilladelser​

Projektnavigation vises, når brugeren kan liste eller læse projekter. Oprettelse, sletning, redigering og rækkehandlinger af projekter afhænger af projekttilladelser, ejeroprindelse, kun tildelt kontekst og administratorstatus.

Dokumenter inde i projektfaner kræver også dokumenttilladelser. Hvis projektet eksisterer, men dokumentfanen mangler, skal du kontrollere document liste/læs tilladelser.

Almindelige supportscenarier​

Et projekt mangler​

Kontroller den aktive organisation, projekttilladelser, filteret kun tildelte, projektstatus, og om brugeren er i det korrekte organisationsarbejdsområde.

En deltager mangler​

Kontroller, om kunden er tilknyttet som projektdeltager, ikke kun tildelt projektet eller knyttet via en opgave/begivenhed.

En opgave eller protokol vises ikke i projektet​

Kontroller, om opgaven/protokollen er knyttet til projektet eller kun til en kunde. Elementer på miloniveau kan vises i milonvisninger og projektaggregerede visninger afhængigt af den aktuelle fane.

En begivenhed er ikke forbundet med projektet​

Kontroller begivenhedens projektlink. Begivenheds-/kunde-tildeling og projekt-/begivenhedsknytning er forskellige relationer.

En dokumentfane mangler​

Kontroller dokumenttilladelser. Projektadgang alene garanterer ikke dokumentadgang.

Relaterede koncepter: Dokumenter, Opgaver.