项目
项目为长期开展的工作提供统一的运营容器。项目适用于包含多个相关方、里程碑、文档、活动、邮件、记录和任务的计划。
创建项目并添加联系人
- 打开项目，选择创建。
- 输入名称，选择状态；如有需要，设置开始日期和结束日期，然后选择保存。
- 打开已保存的项目，选择参与者。
- 选择添加参与者，选择联系人，然后确认选择。
添加为参与者的联系人将成为项目的一部分。项目配置中的已分配联系人属于单独的分配设置，用于指定负责处理记录或获准处理记录的人员。
项目 的适用场景
对于需要比单个后续任务更完善结构的工作，适合使用项目。
示例：
- 包含受邀者、活动页面、文档、项目任务和通讯的系列定期活动。
- 与企业开展的酒店业合作，包括决策者、提案、会议和后续任务。
- 包含合作伙伴联系人、里程碑、文件和活动的目的地推广活动。
- 包含参与者、里程碑和运营记录的内部实施计划。
- 包含任务、文档和活动参与的会员或赞助商入驻流程。
单次后续跟进应归入任务。包含阶段、参与者和共享资料的工作应归入项目。
项目字段
项目记录可以包含：
- **名称和描述：**本地化文本字段。
- **开始日期和结束日期：**可选的项目规划日期。
- **状态：**进行中、已完成、暂停或已取消。
- **组织：**所属组织。
- **创建者：**创建项目的用户。
- **已分配客户：**负责项目或与项目相关的联系人。
- **参与者和参与者组：**可选择设置角色、备注和分组的客户。
- **里程碑：**按顺序排列的阶段或交付成果。
- **任务和任务模板：**项目级或里程碑级工作。
- **记录：**与项目相关的互动日志。
- **文档：**与项目关联的文件。
- **活动：**与项目关联的组织活动。
- **邮件和收到的电子邮件：**与项目相关的通信。
项目列表
项目列表显示关键规划字段：
- 名称。
- 状态。
- 开始日期。
- 结束日期。
- 参与者数量。
还可以筛选为仅显示已分配项目，这对于仅限已分配项目的权限流程非常重要。
项目详情标签页
项目详情可以包含：
- **时间线：**合并显示项目活动。
- **配置：**项目名称、描述、日期、状态和已分配的客户。
- **参与者：**参与项目的客户，包括角色和备注。
- **里程碑：**按顺序排列的阶段，各自包含状态、日期、已分配的客户、任务、模板和记录。
- **任务：**项目任务列表。
- **记录：**项目互动历史。
- **文档：**与项目关联的文件。
- **事件：**与项目关联的组织事件。
- **邮件：**项目发出的邮件或相关项目沟通。
选项卡会根据权限和可用的项目上下文显示。
里程碑
里程碑将项目工作划分为不同阶段。一个里程碑可以包含：
- 名称 和描述。
- 状态。
- 开始和结束日期。
- 顺序。
- 已分配的客户。
- 任务。
- 任务模板。
- 记录。
里程碑适用于准备、制作、跟进、审核、签约、入门或交付等阶段。
参与者和群组
项目参与者是与项目关联的客户。参与者可以包含：
- 角色。
- 备注。
- 可选的参与者群组。
参与者群组有助于让大型项目更易于理解。例如，活动项目可以将赞助商、演讲者、供应商、内部员工和 VIP 联系人分组。
关联活动
当活动执行属于更广泛的运营计划时，可以将项目与组织事件关联。
示例：
- 会议项目关联多个活动环节。
- 酒店合作伙伴项目关联仅限受邀者参加的品鉴会或宾客活动。
- 社区项目关联会员活动和活动结束后的跟进。
排查事件与项目相关的问题时，请同时检查项目选项卡和事件详情页。
项目时间线
项目时间线帮助支持和运营团队还原项目的完整过程。根据关联内容，它可以合并显示任务、记录、里程碑、事 件、文档和邮件相关信息。
对于“这个项目发生了什么？”或“为什么创建了这个任务？”等问题，项目时间线通常是最快的查找入口。
权限
当用户可以列出或读取项目时，项目导航会显示。项目的创建、删除、编辑和行操作取决于项目权限、创建者所有权、仅限已分配内容的上下文以及管理员状态。
项目选项卡中的文档同样需要文档权限。如果项目存在但缺少文档选项卡，请检查 document 列表/读取权限。
常见支持场景
找不到项目
检查当前组织、项目权限、仅限已分配内容的筛选条件、项目状态，以及用户是否位于正确的组织工作区。
找不到参与者
检查客户是否作为项目参与者添加，而不仅仅是被分配到项目，或通过任务/事件与项目关联。
项目中未显示任务或记录
检查任务/协议是关联到项目，还是仅关联到客户。根据当前选项卡的不同，里程碑级项目可能会显示在里程碑视图和项目汇总视图中。
事件未关联到项目
检查事件的项目关联。事件/客户分配与项目/事件关联是不同的关系。
缺少文档选项卡
检查文档权限。拥有项目访问权限并不代表一定拥有文档访问权限。