项目
项目为运行时间较长的任务提供了一个共享的操作容器。它们适用于涉及多个利益相关者、里程碑、文档、活动、邮件、协议和任务的计划。
路由：/organizations/:id/projects
项目详情路由：/organizations/:id/projects/:projectId
项目的用途
项目适用于需要比单个后续任务更多结构的工作。
示例：
- 具有与会者、活动页面、文档、项目任务和新闻通讯的重复活动系列。
- 与一家公司、决策者、提案、会议和后续任务的酒店业合作伙伴关系。
- 具有合作伙伴联系人、里程碑、文件和活动的营销活动。
- 具有参与者、里程碑和操作协议的内部实施计划。
- 具有任务、文档和活动参与的会员或赞助商入职流程。
单个后续任务应放在任务中。具有阶段、参与者和共享工件的工作应放在项目中。
项目字段
项目记录可以包含：
- **名称和描述：**本地化文本字段。
- **开始日期和结束日期：**可选的项目规划日期。
- **状态：**活动、已完成、暂停或已取消。
- **组织：**所属组织。
- **创建者：**创建项目的用户。
- **分配的客户：**负责或与项目相关的联系人。
- **参与者和参与者组：**具有可选角色、备注和分组的客户。
- **里程碑：**排序的阶段或可交付成果。
- **任务和任务模板：**项目级别或里程碑级别的任务。
- **协议：**项目相关的交互日志。
- **文档：**与项目关联的文件。
- **活动：**与项目关联的组织活动。
- **邮件和入站邮件：**与项目相关的通信。
项目列表
项目列表显示关键的规划字段：
- 名称。
- 状态。
- 开始日期。
- 结束日期。
- 参与者计数。
它还可以筛选为仅显示分配的，这对于仅分配权限的工作流很重要。
项目详情选项卡
项目详情可以包括：
- **时间线：**合并的项目活动视图。
- **配置：**项目名称、描述、日期、状态和分配的客户。
- **参与者：**参与项目的客户，包括角色和备注。
- **里程碑：**排序的阶段，具有自己的状态、日期、分配的客户、任务、模板和协议。
- **任务：**项目任务列表。
- **协议：**项目交互历史记录。
- **文档：**项目关联文件。
- **活动：**与项目关联的组织活动。
- **邮件：**出站或相关的项目通信。
选项卡根据权限和可用的项目上下文显示。
里程碑
里程碑将项目工作分解为不同的阶段。一个里程碑可以包括：
- 名称和描述。
- 状态。
- 开始和结束日期。
- 顺序。
- 分配的客户。
- 任务。
- 任务模板。
- 协议。
里程碑适用于准备、生产、跟进、审查、合同、入职或交付等阶段。
参与者和组
项目参与者是与项目关联的客户。他们可以具有：
- 角色。
- 备注。
- 可选的参与者组。
参与者组有助于使大型项目更易于理解。例如，一个活动项目可能包含赞助商、演讲者、供应商、内部员工和 VIP 联系人。
链接活动
当活动执行是更广泛运营计划的一部分时，项目可以链接到组织活动。
示例：
- 会议项目链接多个活动环节。
- 酒店合作伙伴项目链接仅限邀请的品鉴会或嘉宾活动。
- 社区项目链接会员活动和活动后跟进。
在对活动/项目行为进行故障排除时，请同时检查项目选项卡和活动详情页面。
项目时间线
项目时间线有助于支持和运营重建项目的完整故事。根据链接的内容，它可以结合任务、协议、里程碑、活动、文档和邮件上下文。
它通常是回答“这个项目发生了什么？”或“为什么创建这个任务？”等问题的最快答案。
权限
当用户可以列出或读取项目时，将显示项目导航。项目创建、删除、编辑和行操作取决于项目权限、创建者所有权、仅分配的上下文和管理员状态。
项目选项卡内的文档也需要文档权限。如果项目存在但文档选项卡缺失，请检查 document 列表/读取权限。
常见支持场景
项目丢失
检查活动组织、项目权限、仅分配的筛选器、项目状态以及用户是否在正确的组织工作区中。
参与者丢失
检查客户是否作为项目参与者附加，而不仅仅是分配给项目或通过任务/活动链接。
项目中未显示任务或协议
检查任务/协议是否链接到项目，而不仅仅是链接到客户。里程碑级别的项目可能会根据当前选项卡显示在里程碑视图和项目聚合视图中。
活 动未连接到项目
检查活动的项目链接。活动/客户分配和项目/活动链接是不同的关系。
文档选项卡缺失
检查文档权限。仅项目访问并不保证文档访问。