Projekt
Projekt ger längre pågående arbete en gemensam operativ behållare. De är byggda för initiativ med flera intressenter, milstolpar, dokument, händelser, e-postmeddelanden, protokoll och uppgifter.
Rutt: /organizations/:id/projects
Projekt-detalj rutt: /organizations/:id/projects/:projectId
Vad projekt är till för
Projekt passar arbete som behöver mer struktur än en enskild uppföljningsuppgift.
Exempel:
- En återkommande evenemangsserie med inbjudna, evenemangssidor, dokument, projektdelar och nyhetsbrev.
- Ett gästfrihetspartnerskap med ett företag, beslutsfattare, förslag, möten och uppföljningsuppgifter.
- En destinationskampanj med partnerkontakter, milstolpar, filer och evenemang.
- En intern implementeringsplan med deltagare, milstolpar och operativa protokoll.
- En medlems- eller sponsor-onboardingprocess med uppgifter, dokument och evenemangsdeltagande.
Enskilda uppföljningar hör hemma i uppgifter. Arbete med faser, deltagare och delade artefakter hör hemma i ett projekt.
Projektfält
Projektposter kan innehålla:
- Namn och beskrivning: lokaliserade textfält.
- Startdatum och slutdatum: valfria projektdatum.
- Status: aktiv, slutförd, pausad eller avbruten.
- Organisation: ägande organisation.
- Skapad av: användare som skapade projektet.
- Tilldelade kunder: kontakter som är ansvariga för eller kopplade till projektet.
- Deltagare och deltagargrupper: kunder med valfria roller, anteckningar och gruppering.
- Milstolpar: ordnade faser eller leveranser.
- Uppgifter och uppgiftsmallar: arbete på projektnivå eller milstolpenivå.
- Protokoll: projektrelaterade interaktionsloggar.
- Dokument: filer kopplade till projektet.
- Evenemang: organisationsevenemang kopplade till projektet.
- E-postmeddelanden och inkommande e-postmeddelanden: kommunikation associerad med projektet.
Projektlista
Projektlistan visar viktiga planeringsfält:
- Namn.
- Status.
- Startdatum.
- Slutdatum.
- Antal deltagare.
Den kan också filtreras för att Visa endast tilldelade, vilket är viktigt för arbetsflöden med endast tilldelade behörigheter.
Projekt-detaljflikar
Projektdetaljer kan inkludera:
- Tidslinje: kombinerad projektaktivitetsvy.
- Konfiguration: projektnamn, beskrivning, datum, status och tilldelade kunder.
- Deltagare: kunder som deltar i projektet, inklusive roll och anteckningar.
- Milstolpar: ordnade faser med egen status, datum, tilldelade kunder, uppgifter, mallar och protokoll.
- Uppgifter: projektuppgiftslista.
- Protokoll: projektinteraktionshistorik.
- Dokument: projekterelaterade filer.
- Evenemang: organisationsevenemang kopplade till projektet.
- E-postmeddelanden: utgående eller relaterad projektkommunikation.
Flikar visas baserat på behörigheter och tillgänglig projektkontext.
Milstolpar
Milstolpar bryter ner projektarbete i faser. En milstolpe kan inkludera:
- Namn och beskrivning.
- Status.
- Start- och slutdatum.
- Ordning.
- Tilldelade kunder.
- Uppgifter.
- Uppgiftsmallar.
- Protokoll.
Milstolpar passar bra för faser som förberedelse, produktion, uppföljning, granskning, kontrakt, onboarding eller leverans.
Deltagare och grupper
Projekt deltagare är kunder som är kopplade till projektet. De kan ha:
- Roll.
- Anteckningar.
- Valfri deltagargrupp.
Deltagargrupper hjälper till att hålla större projekt förståeliga. Till exempel kan ett evenemangsprojekt gruppera sponsorer, talare, leverantörer, intern personal och VIP-kontakter.
Länka evenemang
Projekt kan länkas till organisationsevenemang när evenemangsexekvering är en del av en bredare operativ plan.
Exempel:
- Ett konferensprojekt länkar flera evenemangssessioner.
- Ett gästfrihetspartnerprojekt länkar inbjudningsbaserade provsmakningar eller gästprogram.
- Ett communityprojekt länkar medlems-evenemang och uppföljning efter evenemanget.
Vid felsökning av evenemangs-/projekbeteende, kontrollera både projektfliken och evenemangsdetaljsidan.
Projekttidslinje
Projekttidslinjen hjälper support och drift att rekonstruera hela projektets historia. Beroende på vad som är länkat kan den kombinera uppgifter, protokoll, milstolpar, evenemang, dokument och e-postkontext.
Det är ofta den snabbaste lösningen på frågor som "Vad hände i det här projektet?" eller "Varför skapades den här uppgiften?"
Behörigheter
Projektnavigering visas när användaren kan lista eller läsa projekt. Skapande, radering, redigering och radåtgärder för projekt beror på projektbehörigheter, skaparens ägande, endast tilldelad kontext och administratörsstatus.
Dokument inuti projektflikar kräver också dokumentbehörigheter. Om projektet finns men dokumentfliken saknas, kontrollera document list-/läsbehörigheter.
Vanliga supportscenarier
Ett projekt saknas
Kontrollera aktiv organisation, projektbehörigheter, filter för endast tilldelade, projektstatus och om användaren är i rätt organisationsarbetsyta.
En deltagare saknas
Kontrollera om kunden är kopplad som projekt deltagare, inte bara tilldelad projektet eller länkad via en uppgift/evenemang.
En uppgift eller ett protokoll visas inte i projektet
Kontrollera om uppgiften/protokollet är länkat till projektet eller bara till en kund. Objekt på milstolpenivå kan visas i milstolpsvyer och aggregerade projektvyer beroende på aktuell flik.
Ett evenemang är inte kopplat till projektet
Kontrollera evenemangets projektlänk. Tilldelning av evenemang/kund och koppling av projekt/evenemang är olika relationer.
En dokumentflik saknas
Kontrollera dokumentbehörigheter. Endast projektåtkomst garanterar inte dokumentåtkomst.