Skip to main content

Projektek

A projektek megosztott működési keretet biztosítanak a hosszabb távú munkák számára. Olyan kezdeményezésekhez készültek, amelyek több érintettet, mérföldkövet, dokumentumot, eseményt, e-mailt, protokollt és feladatot foglalnak magukban.

Útvonal: /organizations/:id/projects

Projekt részleteinek útvonala: /organizations/:id/projects/:projectId

Mire valók a projektek​

A projektek olyan munkákhoz illeszkednek, amelyeknek több strukturáltságra van szükségük, mint egyetlen követő feladatnak.

Példák:

  • Egy ismétlődő eseménysorozat meghívottakkal, eseményoldalakkal, dokumentumokkal, projektfeladatokkal és hírlevelekkel.
  • Egy vendéglátóipari partnerség egy céggel, döntéshozókkal, javaslatokkal, megbeszélésekkel és követő feladatokkal.
  • Egy célzott kampány partnerkapcsolatokkal, mérföldkövekkel, fájlokkal és eseményekkel.
  • Egy belső megvalósítási terv résztvevőkkel, mérföldkövekkel és működési protokollokkal.
  • Egy tag vagy szponzor bevezetési folyamata feladatokkal, dokumentumokkal és eseményeken való részvétellel.

Az egyéni követő feladatoknak a feladatok között van a helyük. A fázisokkal, résztvevőkkel és megosztott dokumentumokkal rendelkező munka projektekbe tartozik.

Projekt mezők​

A projekt rekordok a következőket tartalmazhatják:

  • Név és leírás: lokalizált szöveges mezők.
  • Kezdő dátum és záró dátum: opcionális projekttervezési dátumok.
  • Állapot: aktív, befejezett, függőben, vagy törölt.
  • Szervezet: a tulajdonos szervezet.
  • Létrehozta: a projektet létrehozó felhasználó.
  • Hozzárendelt ügyfelek: a projekthez felelős vagy kapcsolódó partnerek.
  • Résztvevők és résztvevői csoportok: partnerek opcionális szerepkörrel, jegyzetekkel és csoportosítással.
  • Mérföldkövek: sorrendezett fázisok vagy leszállítandó elemek.
  • Feladatok és feladatsablonok: projekt- vagy mérföldkőszintű munka.
  • Protokollok: projekt-specifikus interakciós naplók.
  • Dokumentumok: a projekthez csatolt fájlok.
  • Események: a projekthez kapcsolódó szervezeti események.
  • E-mailek és bejövő e-mailek: a projekthez kapcsolódó kommunikáció.

Projektlista​

A projektlista a kulcsfontosságú tervezési mezőket jeleníti meg:

  • Név.
  • Állapot.
  • Kezdő dátum.
  • Záró dátum.
  • Résztvevők száma.

Szűrhető a Csak hozzárendeltek mutatása opcióval is, ami fontos a csak hozzárendeltekre vonatkozó engedélyezési munkafolyamatok esetén.

Projekt részletei lapok​

A projekt részletei a következőket tartalmazhatják:

  • Idővonal: kombinált projekttevékenység nézet.
  • Konfiguráció: projekt neve, leírása, dátumai, állapota és hozzárendelt partnerei.
  • Résztvevők: a projektben részt vevő partnerek, beleértve a szerepkört és a jegyzeteket.
  • Mérföldkövek: sorrendezett fázisok saját állapottal, dátumokkal, hozzárendelt partnerekkel, feladatokkal, sablonokkal és protokollokkal.
  • Feladatok: projektfeladatok listája.
  • Protokollok: projekt interakciós előzmények.
  • Dokumentumok: projekthez kapcsolódó fájlok.
  • Események: a projekthez kapcsolódó szervezeti események.
  • E-mailek: kimenő vagy kapcsolódó projekt kommunikáció.

A lapok az engedélyektől és a rendelkezésre álló projektkontextustól függően jelennek meg.

Mérföldkövek​

A mérföldkövek a projektmunkát fázisokra bontják. Egy mérföldkő a következőket tartalmazhatja:

  • Név és leírás.
  • Állapot.
  • Kezdő és záró dátumok.
  • Sorrend.
  • Hozzárendelt partnerek.
  • Feladatok.
  • Feladatsablonok.
  • Protokollok.

A mérföldkövek jól illeszkednek olyan fázisokhoz, mint az előkészítés, gyártás, utókövetés, felülvizsgálat, szerződés, bevezetés vagy szállítás.

Résztvevők és csoportok​

A projekt résztvevői a projekthez kapcsolódó partnerek. Lehetnek:

  • Szerepkörük.
  • Jegyzetek.
  • Opcionális résztvevői csoport.

A résztvevői csoportok segítenek a nagyobb projektek érthetőségének megőrzésében. Például egy eseményprojekt csoportosíthatja a szponzorokat, előadókat, beszállítókat, belső munkatársakat és VIP partnereket.

Események összekapcsolása​

A projektek összekapcsolhatók szervezeti eseményekkel, amikor az esemény lebonyolítása egy szélesebb körű működési terv részét képezi.

Példák:

  • Egy konferencia projekt több eseményt kapcsol össze.
  • Egy vendéglátóipari partner projekt meghívásos kóstolókat vagy vendégprogramokat kapcsol össze.
  • Egy közösségi projekt tagi eseményeket és esemény utáni utókövetést kapcsol össze.

Az esemény/projekt viselkedésének hibaelhárításakor ellenőrizze mind a projekt lapot, mind az esemény részleteit.

Projekt idővonal​

A projekt idővonala segíti a támogatási és üzemeltetési csapatokat a projekt teljes történetének rekonstruálásában. A csatlakoztatott elemek függvényében kombinálhatja a feladatokat, protokollokat, mérföldköveket, eseményeket, dokumentumokat és e-mail kontextust.

Gyakran ez a leggyorsabb válasz az olyan kérdésekre, mint "Mi történt ezen a projekten?" vagy "Miért jött létre ez a feladat?".

Engedélyek​

A projekt navigáció akkor jelenik meg, ha a felhasználó listázhatja vagy olvashatja a projekteket. A projekt létrehozása, törlése, szerkesztése és a soron belüli műveletek a projekt engedélyeitől, a létrehozó tulajdonjogától, a csak hozzárendeltekre vonatkozó kontextustól és az adminisztrátori státusztól függenek.

A projekt lapokon belüli dokumentumokhoz dokumentum engedélyekre is szükség van. Ha a projekt létezik, de a dokumentumok lap hiányzik, ellenőrizze a document listázási/olvasási engedélyeket.

Gyakori támogatási forgatókönyvek​

Egy projekt hiányzik​

Ellenőrizze az aktív szervezetet, a projekt engedélyeket, a csak hozzárendeltek szűrőt, a projekt állapotát, és hogy a felhasználó a megfelelő szervezet munkaterületén tartózkodik-e.

Egy résztvevő hiányzik​

Ellenőrizze, hogy a partner csatolva van-e projekt résztvevőként, nem csak a projekthez rendelve vagy egy feladaton/eseményen keresztül kapcsolódva.

Egy feladat vagy protokoll nem jelenik meg a projektben​

Ellenőrizze, hogy a feladat/protokoll a projekthez van-e kapcsolva, vagy csak egy partnerhez. A mérföldkőszintű elemek megjelenhetnek a mérföldkő nézetekben és a projekt összesítő nézetekben, attól függően, hogy melyik lap van éppen aktív.

Egy esemény nincs összekapcsolva a projekttel​

Ellenőrizze az esemény projektkapcsolatát. Az esemény/partner hozzárendelés és a projekt/esemény összekapcsolás különböző kapcsolatok.

Egy dokumentumok lap hiányzik​

Ellenőrizze a dokumentum engedélyeket. A projekthez való hozzáférés önmagában nem garantálja a dokumentumokhoz való hozzáférést.

Kapcsolódó fogalmak: Dokumentumok, Feladatok.