Ga naar hoofdinhoud

Projecten

Projecten bieden een gedeelde operationele container voor werk dat langer loopt. Ze zijn gebouwd voor initiatieven met meerdere belanghebbenden, mijlpalen, documenten, evenementen, e-mails, protocollen en taken.

Route: /organizations/:id/projects

Projectdetailroute: /organizations/:id/projects/:projectId

Waar Projecten Voor Zijn​

Projecten passen bij werk dat meer structuur nodig heeft dan een enkele opvolgtaak.

Voorbeelden:

  • Een terugkerende reeks evenementen met genodigden, evenementpagina's, documenten, projecttaken en nieuwsbrieven.
  • Een horecapartnerschap met een bedrijf, besluitvormers, voorstellen, vergaderingen en opvolgtaken.
  • Een campagnereis met partnercontacten, mijlpalen, bestanden en evenementen.
  • Een intern implementatieplan met deelnemers, mijlpalen en operationele protocollen.
  • Een onboardingproces voor leden of sponsors met taken, documenten en deelname aan evenementen.

Enkele opvolgingen horen thuis bij taken. Werk met fasen, deelnemers en gedeelde artefacten hoort thuis in een project.

Projectvelden​

Projectrecords kunnen bevatten:

  • Naam en beschrijving: gelokaliseerde tekstvelden.
  • Startdatum en einddatum: optionele planningsdatums voor het project.
  • Status: actief, voltooid, in behandeling, of geannuleerd.
  • Organisatie: de organisatie waartoe het project behoort.
  • Aangemaakt door: de gebruiker die het project heeft aangemaakt.
  • Toegewezen klanten: contacten die verantwoordelijk zijn voor of verbonden zijn aan het project.
  • Deelnemers en deelnemersgroepen: klanten met optionele rollen, notities en groepering.
  • Mijlpalen: geordende fasen of deliverables.
  • Taken en taaksjablonen: werk op projectniveau of op mijlpaalniveau.
  • Protocollen: projectgerelateerde interactielogs.
  • Documenten: bestanden die aan het project zijn gekoppeld.
  • Evenementen: organisatie-evenementen die aan het project zijn gekoppeld.
  • E-mails en inkomende e-mails: communicatie die bij het project hoort.

Projectlijst​

De projectlijst toont belangrijke planningsvelden:

  • Naam.
  • Status.
  • Startdatum.
  • Einddatum.
  • Aantal deelnemers.

Het kan ook filteren op Alleen toegewezen tonen, wat belangrijk is voor workflows met alleen-toegewezen permissies.

Projectdetail-tabbladen​

Projectdetails kunnen bevatten:

  • Tijdlijn: gecombineerd overzicht van projectactiviteiten.
  • Configuratie: projectnaam, beschrijving, datums, status en toegewezen klanten.
  • Deelnemers: klanten die deelnemen aan het project, inclusief rol en notities.
  • Mijlpalen: geordende fasen met eigen status, datums, toegewezen klanten, taken, sjablonen en protocollen.
  • Taken: projecttakenlijst.
  • Protocollen: projectinteractiegeschiedenis.
  • Documenten: aan het project gekoppelde bestanden.
  • Evenementen: aan het project gekoppelde organisatie-evenementen.
  • E-mails: uitgaande of gerelateerde projectcommunicatie.

Tabbladen verschijnen op basis van permissies en beschikbare projectcontext.

Mijlpalen​

Mijlpalen breken projectwerk op in fasen. Een mijlpaal kan bevatten:

  • Naam en beschrijving.
  • Status.
  • Start- en einddatums.
  • Volgorde.
  • Toegewezen klanten.
  • Taken.
  • Taaksjablonen.
  • Protocollen.

Mijlpalen passen goed bij fasen zoals voorbereiding, productie, opvolging, beoordeling, contract, onboarding of levering.

Deelnemers en Groepen​

Projectdeelnemers zijn klanten die aan het project zijn gekoppeld. Ze kunnen hebben:

  • Rol.
  • Notities.
  • Optionele deelnemersgroep.

Deelnemersgroepen helpen om grotere projecten begrijpelijk te houden. Een evenementenproject kan bijvoorbeeld sponsors, sprekers, leveranciers, intern personeel en VIP-contacten groeperen.

Evenementen Koppelen​

Projecten kunnen worden gekoppeld aan organisatie-evenementen wanneer de uitvoering van een evenement deel uitmaakt van een breder operationeel plan.

Voorbeelden:

  • Een conferentieproject koppelt verschillende evenementensessies.
  • Een horecapartnerproject koppelt exclusieve proeverijen of gastprogramma's.
  • Een gemeenschapsproject koppelt leden-evenementen en opvolging na het evenement.

Controleer bij het oplossen van problemen met evenement-/projectgedrag zowel het projecttabblad als de detailpagina van het evenement.

Projecttijdlijn​

De projecttijdlijn helpt ondersteunings- en operationele teams om het volledige verhaal van een project te reconstrueren. Afhankelijk van wat is gekoppeld, kan het taken, protocollen, mijlpalen, evenementen, documenten en e-mailcontext combineren.

Het is vaak het snelste antwoord op vragen als "Wat is er gebeurd met dit project?" of "Waarom is deze taak aangemaakt?"

Permissies​

Projectnavigatie verschijnt wanneer de gebruiker projecten kan weergeven of lezen. Projectcreatie, -verwijdering, -bewerking en rijacties zijn afhankelijk van projectpermissies, eigendom van de maker, de context van alleen-toegewezen, en de admin-status.

Documenten binnen projecttabbladen vereisen ook documentpermissies. Als het project bestaat maar het documenttabblad ontbreekt, controleer dan de lijst-/leespermissies voor documenten.

Veelvoorkomende Supportscenario's​

Een project ontbreekt​

Controleer de actieve organisatie, projectpermissies, het filter alleen-toegewezen, de projectstatus en of de gebruiker zich in de juiste organisatie-werkruimte bevindt.

Een deelnemer ontbreekt​

Controleer of de klant is gekoppeld als projectdeelnemer, niet alleen toegewezen aan het project of gekoppeld via een taak/evenement.

Een taak of protocol wordt niet weergegeven in het project​

Controleer of de taak/het protocol is gekoppeld aan het project of alleen aan een klant. Items op mijlpaalniveau kunnen worden weergegeven in mijlpaalweergaven en geaggregeerde projectweergaven, afhankelijk van het huidige tabblad.

Een evenement is niet gekoppeld aan het project​

Controleer de projectkoppeling van het evenement. Toewijzing van evenement/klant en koppeling van project/evenement zijn verschillende relaties.

Een documenttabblad ontbreekt​

Controleer de documentpermissies. Alleen projecttoegang garandeert geen documenttoegang.

Gerelateerde concepten: Documenten, Taken.