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Customer management — overview

Die Kundenverwaltung-Kategorie in der Seitenleiste ist das Dashboard für CRM-Datensätze und operative Nachverfolgung. Sie bündelt Kontakte, Arbeitselemente, Kommunikation, Dateien, Ereigniskontext und Projektabwicklung in einer berechtigungsbezogenen Gruppe.

Supportteams beginnen hier normalerweise, wenn eine Frage eine Person, ein Unternehmen, einen Veranstaltungsteilnehmer, eine E-Mail, ein Dokument, eine Aufgabe, ein Newsletter-Publikum oder ein Lieferprojekt betrifft.

Wo es erscheint​

Die Kundenverwaltung erscheint im Organisations-Dashboard unter Routen wie:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

Die genauen Links hängen von der aktiven Organisation, dem angemeldeten Benutzer und der Organisationsrolle ab.

CRM-Beziehungsdiagramm​

flowchart TD
  Customer["Kundenkontakt"] --> Protocol["Protokoll-Interaktion"]
  Customer --> Task["Aufgaben-Nachverfolgung"]
  Customer --> Project["Projektteilnahme"]
  Project --> Milestone["Meilenstein"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Dokument"]
  Project --> Event["Ereignis"]
  Customer --> Newsletter["Newsletter-Abonnement"]
  Email["Eingehende oder gesendete E-Mail"] --> Customer
  Email --> Project

Module in der Kategorie​

Kunden​

Kunden sind die zentralen CRM-Datensätze. Ein Kunde kann eine Person, ein Unternehmen, ein Lieferant oder eine andere erfasste Einheit sein. Datensätze können Profildetails, Tags, Status, Beziehungen, Empfehlungen, benutzerdefinierte Felder, Adressen, Bilder, verknüpfte Benutzerkonten, Einstellungen zur Profilsichtbarkeit und verbundene Aktivitäten im gesamten CRM enthalten.

Beginnen Sie mit dem Kunden-Datensatz, wenn eine Supportfrage eine bestimmte Person, Organisation, E-Mail-Adresse, ein Abonnent, ein Veranstaltungsteilnehmer oder ein zugewiesener Kontakt betrifft.

Protokolle​

Protokolle werden als Interaktionsdatensätze gespeichert. Sie protokollieren Anrufe, Besprechungen, E-Mails, Chats, Demos, Notizen, Entscheidungen, Übergaben und andere Berührungspunkte.

Öffnen Sie Protokolle, um die Geschichte hinter einem Kunden, Projekt, einer Aufgabe oder einem Meilenstein zu rekonstruieren.

Aufgaben​

Aufgaben stellen Nachverfolgungsarbeiten mit Verantwortlichkeiten und Fristen dar. Sie können zu einem Kunden, einer Organisation, einem Projekt oder einem Meilenstein gehören und Status, Fälligkeitsdatum, Bearbeiter, Anhang, Kommentar und Datenschutzkontext enthalten.

Wenn die Frage lautet "Wer ist für den nächsten Schritt verantwortlich?", überprüfen Sie die Aufgaben. Wenn sie lautet "Warum existiert diese Aufgabe?", überprüfen Sie die zugehörige Protokoll- oder Projektzeitleiste.

Projekte​

Projekte fassen längerfristige Arbeiten mit mehreren Beteiligten, Phasen, Ereignissen oder gemeinsamen Liefergegenständen zusammen. Ein Projekt kann Teilnehmer, Teilnehmergruppen, Meilensteine, Aufgaben, Aufgabenvorlagen, Protokolle, Dokumente, verknüpfte Ereignisse, E-Mails, eingehende E-Mails und zugewiesene Kunden umfassen.

Dokumente​

Dokumente sind organisationsweite Dateien, die mit Kunden, Projekten, Ereignissen, Protokollen, Tags, zugewiesenen Benutzern oder zugewiesenen Kunden verknüpft sind. Die Dokumentenbibliothek kann auch ältere Kachel-PDFs anzeigen, wenn sie konfiguriert ist.

Dies ist der Ort, an dem Sie nach der Datei hinter einem Vertrag, einem Angebot, einer PDF-Kachel, einem Protokollanhang, einem Projektasset oder einem Veranstaltungsdokument suchen können.

Newsletter​

Newsletter organisieren Abonnentenlisten und CRM-gesteuerte Kommunikationszielgruppen. Ein Newsletter kann Abonnenten, zugewiesene Kunden, zugehörige Ereignisse und Kontaktformulare haben.

Der Newsletter-Kontext erklärt, warum ein Kontakt in einer Kampagnenzielgruppe erscheint, warum ein Abonnent ausstehend oder abgemeldet ist und wie CRM-Listen mit der Kommunikation verbunden sind.

E-Mail​

E-Mail umfasst den Organisations-Posteingang, das Archiv, die Spam-Ansicht und gesendete E-Mails. Eingehende E-Mails können mit Kunden, verantwortlichen Kunden, Projekten, Tags und Anhängen verknüpft werden. Gesendete E-Mails helfen bei der Überprüfung der ausgehenden Kommunikation und von Zustellungsproblemen.

Überprüfen Sie den E-Mail-Kontext, wenn ein Kunde angibt, dass eine Nachricht empfangen, archiviert, als Spam markiert, zurückgesendet, von einem falschen Absender gesendet oder im erwarteten Datensatz fehlt.

Organisationsveranstaltungen​

Veranstaltungen in der Kundenverwaltung sind Organisationsveranstaltungen, nicht die globale Liste der Plattform-Admin-Ereignisse. CRM-bezogene Veranstaltungsoperationen umfassen Kundenzuweisungen, Teilnehmer, Einladungen, Ticketverkauf, Dokumente, Newsletter, verknüpfte Web-Apps, Projektlinks und den Teilnehmerstatus.

Die Veranstaltungsseite verbindet einen Kontakt mit Registrierung, Einladungen, Check-in, Tickets, Veranstaltungs-Newslettern und Projektlieferung.

Berechtigungen und Sichtbarkeit​

Elemente verschwinden automatisch, wenn der Organisationsrolle die erforderlichen entity:action:scope-Paare fehlen, die in Berechtigungen beschrieben sind.

Die relevantesten CRM-Entitäten sind:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

Für die meisten Links in der Seitenleiste prüft das Dashboard, ob der Benutzer die Berechtigung zum Auflisten oder Lesen der relevanten Entität hat. Einige Seiten prüfen auch die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen, bevor Schaltflächen, Zeilenaktionen, Massenaktionen oder Formularsteuerelemente angezeigt werden.

Nur zugewiesene Bereiche können ändern, welche Datensätze angezeigt werden. Für den Support bedeutet dies, dass zwei Benutzer in derselben Organisation möglicherweise unterschiedliche Zeilen sehen, auch wenn beide dasselbe Modul öffnen können.

Häufige Supportprüfungen​

  1. Bestätigen Sie die aktive Organisations-ID in der URL.
  2. Bestätigen Sie die Rolle und Berechtigungen des Benutzers für das betroffene Modul.
  3. Prüfen Sie, ob es sich bei dem Problem um Navigationssichtbarkeit, Datensatz-Sichtbarkeit oder Aktionsverfügbarkeit handelt.
  4. Löschen Sie offensichtliche Filter wie Suche, Status, nur zugewiesen, erledigte anzeigen, Archiv/Spam oder Datumsbereich.
  5. Öffnen Sie den Kunden-Datensatz und überprüfen Sie die zugehörigen Registerkarten für Protokolle, Aufgaben, Dokumente, E-Mails, Veranstaltungen, Newsletter, Zugriff, Beziehungen und Empfehlungen.
  6. Öffnen Sie für projektbezogene Fragen die Projektzeitleiste und die Projektregisterkarten für Teilnehmer, Meilensteine, Aufgaben, Protokolle, Dokumente, Veranstaltungen und E-Mails.
  7. Überprüfen Sie für E-Mail- und Newsletter-Fragen den Kunden-E-Mail-/Abonnementkontext und die E-Mail-Ansichten der Organisation.

Support-Vokabular​

  • Kunde: Kontakt oder CRM-Datensatz. Kann eine Person, ein Unternehmen, ein Lieferant oder eine andere Einheit sein.
  • Mitglied: Eine Benutzer-/Kundenbeziehung in einer Organisation, die normalerweise über Rollen und Berechtigungen gesteuert wird.
  • Protokoll: Protokollierte Interaktion oder Aktivität, die mit Kunden und Projekten verknüpft ist.
  • Aufgabe: Nachfolge-Arbeitselement mit Status, Bearbeitern und Fälligkeitsdatum.
  • Nur zugewiesen: Berechtigungsbereich, der die sichtbaren Datensätze auf Datensätze beschränkt, die mit dem Benutzer- oder Mitgliedskontext verknüpft sind.
  • Extern hinzugefügt: Kunden-Datensätze, die aus externen oder gästeseitigen Flows erstellt wurden, wie z. B. Formularen oder Importen, anstatt manuell vom internen Team eingegeben zu werden.

Verwandte Konzepte: CRM-Produkt-Säule, Kunden.