Customers

Der Bereich Kunden ist das Zentrum von Scoutello CRM. Er listet die Personen, Unternehmen, Lieferanten, Mitglieder, Partner, Gäste, Leads und andere Entitäten auf, die eine Organisation für Vertrieb, Gastgewerbe, Veranstaltungen, Mitgliedschaften, Support oder operative Nachverfolgung erfasst.

Route: /organizations/:id/customers

Route für Kundendetails: /organizations/:id/customers/:customerId

Was ein Kunden-Datensatz darstellt

Ein Kunden-Datensatz kann ein klassischer Kontakt sein, aber auch eher operative Konzepte darstellen:

• Eine Person, die an einer Veranstaltung teilnimmt, einen Newsletter erhält oder sich in einer privaten Web-App anmeldet.
• Ein Unternehmen oder Konto mit zugehörigen Personen und Projekten.
• Ein Lieferant, Partner, Reiseleiter, Sponsor, Referent, Veranstaltungsort, Verbandsmitglied, Stammgast oder interner Stakeholder.
• Ein Datensatz, der manuell erstellt, aus einer Datei importiert, aus einer anderen berechtigten Organisation kopiert, gescrapt/angereichert oder durch ein gästefreundliches Formular oder einen Veranstaltungsablauf generiert wurde.

Der Kunde ist der beste Ausgangspunkt für den Support, da sich viele CRM- und gästefreundliche Abläufe schließlich daran anlehnen.

Wichtige Felder

Kunden-Datensätze können enthalten:

• Identität: Vorname, Nachname, Titel, Abteilung, Berufsbezeichnung, Firmenname, Typ, verknüpftes Benutzerkonto.
• Kontaktdaten: E-Mail, Telefon, zweites Telefon, Website, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky und andere Social-Media-Links.
• Klassifizierung: Typ, Status, Quelle, Tags, benutzerdefinierte Felder, Notizen, Beschreibungen und Reihenfolge.
• Felder für persönliches Profil: Alter, Geburtsdatum, Geschlecht, Pronomen, gesprochene Sprachen, Bilder und Einstellungen zur Profileinsichtbarkeit.
• Organisationskontext: Besitztende Organisation, zugehörige Organisation, zuständiger Kunde, Rolle, Berechtigungen, eingeladener/akzeptierter Status und Mitgliedszugang.
• Netzwerkkontext: Kundenbeziehungen, Empfehlungen, "verantwortlich für"-Links, Projektbeteiligung, zugewiesene Projekte, zugewiesene Veranstaltungen, zugewiesene Touren, zugewiesene Web-Apps, zugewiesene Angebote und zugewiesene Newsletter.
• Kommunikationskontext: Eingehende E-Mails, gesendete E-Mails als Absender, lokaler Teil des persönlichen Absenders, Kontakt-E-Mail, E-Mail-Signatur, Newsletter-Abonnements und Status der E-Mail-Abmeldung.
• Operativer Kontext: Aufgaben, Protokolle, Dokumente, Veranstaltungsteilnehmer, Rechnungen, Einreichungen von Kontaktformularen, gespeicherte Einträge, Kurzlinks und Zugriff auf Web-Apps.

Nicht jedes Feld ist in jedem Formular sichtbar. Die Sichtbarkeit hängt vom Kundentyp, den Berechtigungen, der Organisationseinstellung und dem aktuellen Tab ab.

Typen und Status

Kundentypen, die vom Dashboard verwendet werden:

• Person: Einzelkontakt, Gast, Mitglied, Teilnehmer, Teammitglied oder Stakeholder.
• Unternehmen: Unternehmen oder Kundenkonto.
• Lieferant: Lieferanten- oder Lieferantenkontakt.
• Sonstige: Fallback für Datensätze, die nicht in die Standardkategorien passen.

Kundenstatus, die in CRM-Listen verwendet werden:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Der Support sollte diese Status als operative Bezeichnungen behandeln. Sie helfen Teams, den Pipeline- oder Beziehungsstatus zu filtern und zu verstehen, gewähren aber allein keinen Zugriff, senden keine E-Mails und ändern keine Veranstaltungsteilnahme.

Listenansichten und Filter

Die Kundenliste unterstützt Tabellenverhalten, Listenverhalten auf Mobilgeräten und Kanban-Ansichten. Gängige Listensteuerungen umfassen:

• Suche und Spaltenfilterung.
• Anzeige von Status und Typ.
• Filterung nach Datumsbereich der letzten Aktualisierung.
• Anzeige extern hinzugefügter Datensätze.
• Anzeige von Datensätzen mit Berechtigungen.
• Nur zugewiesene Datensätze anzeigen.
• Massenauswahl und Massenbearbeitung, wo zulässig.

Wenn ein Benutzer angibt, dass ein Kunde fehlt, überprüfen Sie die aktive Organisation, die Berechtigungen, den Geltungsbereich "nur zugewiesen", den Suchtext, die Schnellfilter, den Datumsfilter und ob der Datensatz in einer anderen Organisation vorhanden ist.

Kunden erstellen und importieren

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Kunden manuell erstellen oder importieren.

Gängige Einstiegspunkte:

• Erstellen: Erstellen Sie einen neuen Kunden-Datensatz.
• Aus Datei importieren: Laden Sie Kundendaten aus einem Dateiimport-Flow hoch.
• Aus Organisation importieren: Kopieren Sie berechtigte Datensätze aus einer anderen Organisation.
• Leads scrapen/importieren: Verwenden Sie einen Scraping-Flow, wo aktiviert.

Beim Erstellen oder Aktualisieren von Kunden vom Typ "Person" kann Scoutello in unterstützten Flows ein bestehendes Benutzerkonto per E-Mail verknüpfen. Duplikate E-Mail-Prüfungen sind organisationsbezogen, daher sollte der Support die Organisation überprüfen, bevor angenommen wird, dass ein Duplikat zum selben CRM-Datensatz gehört.

Tabs für Kundendetails

Vorhandene Kunden-Datensätze können mehrere Tabs anzeigen:

• Übersicht: Kontext auf hoher Ebene für Kontakte und schnelle Aktionen.
• Erweitert: Detaillierte Kundenformularfelder und Einstellungen für Newsletter-Abonnements.
• Beziehungen: Direkte Beziehungen zu anderen Kunden.
• Empfehlungen: Wer diesen Kunden empfohlen hat und wen dieser Kunde empfohlen hat.
• Protokolle: Interaktionshistorie für den Kunden.
• Dokumente: Mit dem Kunden verknüpfte Dateien.
• Aufgaben: Nachverfolgung von Arbeiten, die mit dem Kunden verknüpft sind.
• E-Mails: Eingehender oder ausgehender E-Mail-Kontext für den Kunden.
• Veranstaltungen: Teilnahme an Veranstaltungen und Veranstaltungslinks für Personen-Datensätze.
• Zugriff: Einstellungen für Profil, Rolle, Berechtigungen und Web-App-Zugriff für Personen-Datensätze, wo bearbeitbar.

Tabs werden nur angezeigt, wenn der Benutzer über die relevanten Modulberechtigungen verfügt und der Kundentyp den Tab unterstützt.

Schnelle Aktionen

Aus Kundenlisten und Detailseiten können Benutzer möglicherweise:

• Ein Protokoll erstellen.
• Eine Aufgabe erstellen.
• Eine E-Mail verfassen.
• Den Kunden zu einem Newsletter hinzufügen.
• Den Kunden zu einer Veranstaltung hinzufügen.
• Den Kunden zu einem Projekt hinzufügen.
• Eine Beziehung hinzufügen.
• Extern hinzugefügte Flags löschen.
• Ausgewählte Kunden in der Masse bearbeiten oder löschen.

Die verfügbaren Aktionen hängen von der Rolle des aktiven Benutzers, dem Sperrstatus, dem Kundentyp, der Organisationsmitgliedschaft und den Entitätsberechtigungen ab.

Wie Kunden mit anderen Modulen verbunden sind

• Protokolle erklären, was mit dem Kunden passiert ist.
• Aufgaben zeigen, was noch getan werden muss.
• Dokumente speichern relevante Dateien für den Kunden.
• Projekte zeigen längerfristige Initiativen, an denen der Kunde beteiligt ist.
• Newsletter zeigen Abonnement- und Kampagnenlisten-Kontext.
• E-Mail zeigt Konversationen und Absender-/Empfänger-Kontext.
• Veranstaltungen zeigen Einladungen, Teilnahme, Tickets, Check-in-Status und zugewiesenen Kundenkontext.
• Web-Apps und Touren können Kundenzugriffs- und Zuweisungsdatensätze für private oder gezielte Erlebnisse nutzen.

Hinweise zu Berechtigungen

Der Menüpunkt "Kunden" in der Seitenleiste wird angezeigt, wenn der Benutzer Kunden auflisten oder lesen kann. Erstellungs-, Bearbeitungs-, Lösch- und "nur zugewiesen"-Verhalten wird separat durch Organisationsberechtigungen gesteuert.

Wichtige Support-Implikationen:

• Benutzer mit "nur zugewiesen"-Berechtigung sehen möglicherweise nur Datensätze, die mit ihrem Verantwortungs- oder Zuweisungskontext verbunden sind.
• Ein Benutzer kann Kunden lesen, aber nicht erstellen, bearbeiten, löschen, in der Masse bearbeiten oder importieren.
• Zugriffs-/Profilfelder sind sensibel, da sie Mitgliedsrollen, den Zugriff auf private Web-Apps und die Informationen, die in öffentlichen oder Mitgliederprofilen angezeigt werden, beeinflussen können.
• Plattformadministratoren sehen möglicherweise Admin-Steuerelemente, die normale Organisationsbenutzer nicht sehen.

Häufige Support-Szenarien

Ein Kunde fehlt in der Liste

Überprüfen Sie:

1. Aktive Organisation in der URL.
2. Suche, Schnellfilter, Datumsfilter und Filter "nur zugewiesen".
3. Kundenberechtigungsumfang für den Benutzer.
4. Ob der Kunde zu einer anderen Organisation gehört.
5. Ob der Datensatz extern hinzugefügt wurde oder durch einen Filter ausgeblendet ist.
6. Ob der Benutzer eine projektspezifische, veranstaltungsspezifische, newsletter-spezifische oder kundenspezifische Teilmenge anzeigt und nicht die vollständige Kundenliste der Organisation.

Ein doppelter Kunde kann nicht erstellt werden

Prüfen Sie, ob ein anderer Kunde in derselben Organisation bereits die E-Mail-Adresse verwendet. Datensätze vom Typ "Person" können per E-Mail mit Benutzern verknüpft werden, daher sind E-Mail-Eindeutigkeit und Benutzerverknüpfung oft beteiligt.

Ein Tab oder eine Aktion fehlt

Überprüfen Sie die Entitätsberechtigung für den Tab oder die Aktion. Fehlende Protokolle deuten normalerweise auf protocol Listen-/Leseberechtigungen hin; fehlende Aufgabenaktionen können auf task Erstellungs-/Bearbeitungsberechtigungen hinweisen; fehlende Dokumente deuten auf document Listen-/Lese-/Bearbeitungsberechtigungen hin.

Ein Kunde erscheint nicht in einem Newsletter, einer Veranstaltung oder einem Projekt

Prüfen Sie, ob der Kunde explizit zugewiesen oder abonniert wurde, ob der Kundentyp von diesem Flow unterstützt wird und ob die Filterung "nur zugewiesen" aktiv ist.

Verwandte Konzepte: Protokolle, Dokumente.