Aufgaben

Aufgaben halten konkrete nächste Schritte fest. Sie können mit einem Kontakt verknüpft, einer oder mehreren Personen zugewiesen und mit einem Fälligkeitsdatum versehen werden.

Eine Aufgabe für einen Kontakt erstellen

1. Aufgaben öffnen.
2. Aktionen öffnen und Aufgabe erstellen auswählen.
3. Den vorgesehenen Zugewiesenen Kontakt auswählen.
4. Den Aufgabentitel und bei Bedarf eine Beschreibung sowie ein Fälligkeitsdatum eingeben.
5. Unter Zuweisen an die verantwortlichen Personen auswählen.
6. Den passenden Status festlegen.
7. Speichern auswählen.

Die Aufgabe erscheint in der Aufgabenübersicht und beim ausgewählten Kontakt. Zugewiesene Personen finden sie auch in ihren eigenen Aufgabenansichten.

Ein Gespräch mit einer Folgeaufgabe erfassen

1. Protokolle öffnen und ein Protokoll erstellen.
2. Gesprächstyp, Kontakt, Datum und Notizen erfassen.
3. Eine Aufgabe innerhalb des Protokolls hinzufügen.
4. Titel, Fälligkeitsdatum und verantwortliche Personen eingeben.
5. Das Protokoll speichern.

Das Gespräch und die zugehörige Folgeaufgabe bleiben miteinander verknüpft.

Aufgaben finden und prüfen

Die Aufgabenübersicht zeigt Titel, Kontakt, Status, Fälligkeitsdatum und zugewiesene Personen. Suche, Filter und Anzeigeoptionen verwenden, um die Liste einzugrenzen. Eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum vor dem heutigen Tag gilt als überfällig, bis sie abgeschlossen ist.

Abgeschlossene Aufgaben können ausgeblendet werden. Die Anzeige abgeschlossener Aufgaben aktivieren oder vorhandene Filter löschen, wenn eine erledigte Aufgabe fehlt.

Aufgabenvorlagen wiederverwenden

Für regelmäßig wiederkehrende Abläufe Aktionen öffnen und Aufgabenvorlage erstellen auswählen. Eine Vorlage kann Titel, Beschreibung, Status, Fälligkeitsdatum, zugewiesene Personen und Kategorien vorausfüllen.

Der Zugriff hängt von den Rollenberechtigungen der Organisation und dem Zugriff auf die relevanten Module ab. Siehe Berechtigungen und Abonnement.