Dokumente

Dokumente speichert Dateien, die zu Kontakten, Projekten, Veranstaltungen, Protokollen oder allgemeinen organisatorischen Aufgaben gehören.

Dokument hochladen und verknüpfen

1. Dokumente öffnen und Dokument hochladen wählen.
2. Die Datei auswählen und ihren Namen eingeben.
3. Den Kontakt unter Kontakt oder das Projekt unter Projekt auswählen. Bei Bedarf können weitere sichtbare Zuordnungen hinzugefügt werden.
4. Speichern wählen.

Das Dokument erscheint anschließend in der Dokumentenliste der Organisation sowie beim verknüpften Kontakt oder Projekt.

Aus einem Kontakt oder Projekt hochladen

Dasselbe Ergebnis lässt sich auch über den zugehörigen Datensatz erreichen:

1. Den Kontakt oder das Projekt öffnen.
2. Dokumente wählen.
3. Dokument hochladen wählen, die Datei auswählen und Speichern wählen.

Wenn ein Dokument bei einem Kontakt oder Projekt fehlt, es über Dokumente öffnen und prüfen, ob der richtige Kontakt oder das richtige Projekt ausgewählt ist. Das Hochladen einer Datei sendet sie an niemanden.