작업
작업은 프로토콜, 고객 대화, 프로젝트, 마일스톤, 이벤트 또는 수신 이메일에서 발견된 후속 조치를 실행합니다. 이러한 작업은 전체 프로젝트 없이도 책임 및 진행 상황 추적을 지원합니다.
경로: /organizations/:id/tasks
작업은 고객 세부 정보, 프로젝트 세부 정보, 마일스톤 세부 정보, 타임라인 및 대시보드 위젯 내에서도 나타날 수 있습니다.
작업의 위치
작업은 소유자, 상태 및 마감일이 필요한 구체적인 작업을 추적합니다.
예시:
- 내일 게스트에게 다시 전화하기.
- 기업 담당자에게 제안서 보내기.
- 체크인 전에 이벤트 문서 준비하기.
- "후속 조치 필요"로 표시된 프로토콜 후 후속 조치하기.
- 프로젝트 마일스톤 결과물 완료하기.
- 동료에게 문서 또는 고객 요청 검토 할당하기.
- 교대 근무 또는 부서 간 인수인계 작업 추적하기.
작업은 의도적으로 경량으로 설계되었습니다. 작업이 여러 단계, 참가자, 이벤트, 문서 및 마일스톤으로 확장되는 경우 프로젝트를 사용하고 해당 프로젝트에 작업을 연결하십시오.
작업 필드
작업 기록에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 이름: 필수 제목.
- 설명: 선택적 긴 컨텍스트.
- 상태: 할 일, 진행 중, 대기 중, 완료, 취소됨.
- 마감일: 후속 조치 날짜/시간.
- 담당자: 하나 이상의 조직 사용자.
- 고객: 선택적 관련 고객.
- 프로젝트: 선택적 관련 프로젝트.
- 마일스톤: 선택적 관련 프로젝트 마일스톤.
- 태그: 작업별 태그.
- 문서/파일: 작업 첨부 파일.
- 개인 정보 보호: 개인 작업 플래그.
- 댓글: 작업 주변의 대화.
- 프로토콜: 작업과 연결된 상호 작용.
작업 상태
대시보드는 다음 작업 상태를 사용합니다.
todo: 작업이 시작되지 않았습니다.in_progress: 작업이 적극적으로 처리 중입니다.waiting: 차단되었거나 다른 사람/시스템을 기다리는 중입니다.completed: 완료되었습니다.cancelled: 더 이상 필요하지 않습니다.
현재 작업 보기에 따라 완료된 작업은 기본적으로 숨겨질 수 있습니다. 사용자가 완료된 작업을 찾을 수 없는 경우 완료 항목 표시 필터를 확인하십시오.
보기
작업 개요는 여러 가지 작업 방식을 지원합니다.
- 칸반 보기: 상태를 가로질러 작업을 이동하기 위한 기본 조직 작업 보기.
- 테이블/목록 보기: 마감일, 고객, 제목, 상태 및 담당자와 같은 열이 있는 구조화된 행.
- 캘린더 보기: 계획을 위해 날짜별로 정렬된 작업.
- 모바일 목록 보기: 작은 화면에서 간결한 운영 보기.
작업 데이터는 고객, 프로젝트, 마일스톤 및 대시보드 위젯 컨텍스트에 포함될 수도 있습니다.
필터
일반적인 작업 필터는 다음과 같습니다.
- 완료 항목 표시: 현재 보기에서 완료된 작업을 포함합니다.
- 관련 작업 표시: 고객 컨텍스트 내에 있을 때 관련 고객 기록의 작업을 포함합니다.
- 할당된 항목만 표시: 활성 사용자의 할당 컨텍스트로 작업을 제한합니다.
- 현재 테이블 구성에 따라 검색, 상태, 담당자, 고객 및 테이블 열 필터.
지원팀에서 누락된 작업을 조사하는 경우 작업이 삭제되었다고 가정하기 전에 필터를 확인하십시오.
작업 템플릿
작업 템플릿을 사용하면 조직에서 반복되는 후속 조치 패턴을 재사용할 수 있습니다. 템플릿은 다음을 정의할 수 있습니다.
- 템플릿 이름.
- 작업 이름 및 설명.
- 기본 상태.
- 기본 마감일 오프셋.
- 기본 담당자.
- 태그.
- 파일.
- 조직, 프로젝트 또는 마일스톤 컨텍스트.
템플릿은 후원자 온보딩, 문의 양식 제출 처리, 이벤트 단계 준비 또는 표준 통화 후 후속 조치 생성과 같은 반복 워크플로우에 유용합니다.
프로토콜에서 작업 만들기
프로토콜은 상호 작용 로깅 중에 작업을 생성할 수 있습니다. 작업이 발생한 내용에 대한 직접적인 후속 조치인 경우 이 패턴을 선호합니다.
예시:
- 팀원이 결과가
follow_up_needed인 회의 프로토콜을 기록합니다. - 마감일과 담당자를 지정하여 "수정된 제안서 보내기" 작업을 추가합니다.
- 프로토콜은 고객 기록에 남아 있으며, 작업은 완료될 때까지 작업 보기에 나타납니다.
프로젝트 및 마일스톤 작업
작업은 프로젝트 또는 마일스톤에 연결될 수 있습니다. 이를 통해 팀은 전역 작업 큐와 프로젝트별 결과 추적을 모두 확보할 수 있습니다.
- 프로젝트 작업은 프로젝트 작업 탭에 나타납니다.
- 마일스톤 작업은 마일스톤 컨텍스트에 나타납니다.
- 조직 작업 보기에서도 권한 및 필터가 허용하는 경우 프로젝트 작업을 표시할 수 있습니다.
- 작업 템플릿은 프로젝트 또는 마일스톤에 대해서도 범위가 지정될 수 있습니다.
권한
사용자가 작업을 나열하거나 읽을 수 있을 때 작업 탐색이 나타납니다. 생성, 편집, 삭제, 일괄 삭제, 템플릿 및 행 작업은 작업 권한 및 사용자 상태에 따라 달라집니다.
할당된 항목만 동작은 다음으로 볼 수 있는 작업을 제한할 수 있습니다.
- 사용자에게 할당된 작업.
- 사용자의 멤버/고객 컨텍스트와 관련된 작업.
- 프로젝트, 마일스톤 또는 고객 할당 관계를 통해 볼 수 있는 작업.
일반적인 지원 시나리오
작업이 누락되었습니다
활성 조직과 사용자의 task 권한 범위를 시작으로 완료 항목 표시 및 할당된 항목만 표시 필터를 지웁니다. 작업이 여전히 나타나지 않으면 삭제된 것으로 간주하기 전에 고객별, 조직 전체, 프로젝트 및 마일스톤 보기를 비교하십시오.
사용자가 작업을 생성하거나 편집할 수 없습니다
task 생성/편집 권한, 사용자가 차단되었는지 여부, 할당된 항목만 규칙이 선택한 고객/프로젝트 컨텍스트 편집을 방해하는지 여부를 확인하십시오.
고객 없이 작업이 나타납니다
작업은 고객 없이 조직, 프로젝트 또는 마일스톤 수준에서 존재할 수 있습니다. 이는 일반 운영 작업에 대한 예상입니다.
캘린더 동작이 혼란스럽습니다
캘린더 보기는 마감일에 따라 달라집니다. 마감일이 없는 작업은 날짜 기반 캘린더 위치에 나타나지 않을 수 있습니다.