작업
작업에는 구체적인 다음 단계가 기록됩니다. 작업을 연락처에 연결하고 한 명 이상의 담당자를 지정하며 마감일을 설정할 수 있습니다.
연락처에 작업 생성
- 작업을 엽니다.
- 작업을 열고 작업 생성을 선택합니다.
- 해당 담당 연락처를 선택합니다.
- 작업 제목을 입력하고, 필요한 경우 설명과 마감일을 입력합니다.
- 담당자 지정에서 담당자를 선택합니다.
- 적절한 상태를 설정합니다.
- 저장을 선택합니다.
작업이 작업 개요와 선택한 연락처에 표시됩니다. 지정된 담당자는 각자의 작업 보기에서도 작업을 확인할 수 있습니다.
후속 작업과 함께 대화 기록
- 프로토콜을 열고 프로토콜을 생성합니다.
- 대화 유형, 연락처, 날짜 및 메모를 기록합니다.
- 프로토콜 안에 작업을 추가합니다.
- 작업 제목, 마감일 및 담당자를 입력합니다.
- 프로토콜을 저장합니다.
대화와 후속 작업은 계속 연결된 상태로 유지됩니다.
작업 찾기 및 검토
작업 개요에는 제목, 연락처, 상태, 마감일 및 담당자가 표시됩니다. 검색, 필터 및 표시 옵션을 사용하여 목록을 좁힐 수 있습니다. 마감일이 오늘 이전인 작업은 완료될 때까지 기한 초과로 표시됩니다.
완료된 작업은 숨길 수 있습니다. 완료된 작업이 보이지 않으면 완료된 작업 표시를 활성화하거나 기존 필터를 해제합니다.
작업 템플릿 재사용
반복되는 작업에 사용할 템플릿을 만들려면 작업을 열고 작업 템플릿 생성을 선택합니다. 템플릿에 제목, 설명, 상태, 마감일, 담당자 및 카테고리를 미리 입력할 수 있습니다.
접근 권한은 조직의 역할 권한과 관련 모듈에 대한 접근 권한에 따라 달라집니다. 권한 및 구독을 참조하세요.