Tasks
Titel: Uppgifter Beskrivning: Lättviktig arbetsuppföljning kopplad till CRM-poster och daglig drift.
Uppgifter operationaliserar uppföljningar som upptäcks i protokoll, kundkonversationer, projekt, milstolpar, händelser eller inkommande e-post. De stöder ägarskap och framstegsspårning utan att kräva ett fullständigt projekt.
Rutt: /organizations/:id/tasks
Uppgifter kan också visas inuti kunddetaljer, projektdetaljer, milstolpedetaljer, tidslinjer och instrumentpanelswidgets.
Var uppgifter passar in
Uppgifter spårar konkret arbete som behöver en ägare, status och ett förfallodatum.
Exempel:
- Ring en gäst tillbaka imorgon.
- Skicka ett förslag till en företagskontakt.
- Förbered händelsedokument före incheckning.
- Följ upp efter ett protokoll markerat "uppföljning behövs".
- Slutför en projektleverans för en milstolpe.
- Tilldela en teammedlem att granska ett dokument eller en kundförfrågan.
- Spåra överlämningsarbete mellan skift eller avdelningar.
Uppgifter är avsiktligt lätta. Om arbetet växer till flera faser, deltagare, händelser, dokument och milstolpar, använd ett projekt och koppla uppgifter till det projektet.
Uppgiftsfält
Uppgiftsposter kan innehålla:
- Namn: obligatorisk titel.
- Beskrivning: valfri längre kontext.
- Status: att göra, pågår, väntar, slutförd eller avbruten.
- Förfallodatum: datum/tid för uppföljning.
- Tilldelade: en eller flera organisationanvändare.
- Kund: valfri relaterad kund.
- Projekt: valfritt relaterat projekt.
- Milstolpe: valfri relaterad projektmilstolpe.
- Taggar: uppgiftsspecifika taggar.
- Dokument/filer: uppgiftsbilagor.
- Sekretess: flagga för privat uppgift.
- Kommentarer: konversation kring uppgiften.
- Protokoll: interaktioner kopplade till uppgiften.
Uppgiftsstatusar
Instrumentpanelen använder dessa uppgiftsstatusar:
todo: arbete har inte påbörjats.in_progress: arbete hanteras aktivt.waiting: blockerad eller väntar på en annan person/system.completed: färdig.cancelled: behövs inte längre.
Slutförda uppgifter kan döljas som standard beroende på den aktuella uppgiftsvyn. Om en användare inte kan hitta en slutförd uppgift, kontrollera filtret Visa slutförda.
Vyer
Uppgiftsöversikten stöder flera sätt att arbeta:
- Kanbanvy: standardvy för organisationens uppgifter för att flytta arbete mellan statusar.
- Tabell/listvy: strukturerade rader med kolumner som förfallodatum, kund, titel, status och tilldelade.
- Kalendervy: uppgifter arrangerade efter datum för planering.
- Mobil listvy: kompakt operativ vy på mindre skärmar.
Uppgiftsdata kan också bäddas in i kund-, projekt-, milstolpe- och instrumentpanelswidgetkontexter.
Filter
Vanliga uppgiftsfilter inkluderar:
- Visa slutförda: inkluderar slutförda uppgifter i den aktuella vyn.
- Visa relaterade uppgifter: när du befinner dig i en kundkontext, inkluderar uppgifter från relaterade kundposter.
- Visa endast tilldelade: begränsar uppgifter till den aktiva användarens tilldelningskontext.
- Sök-, status-, tilldelnings-, kund- och tabellkolumnfilter beroende på den aktuella tabellkonfigurationen.
Om supporten undersöker en saknad uppgift, kontrollera filtren innan du antar att uppgiften har raderats.
Uppgiftsmallar
Uppgiftsmallar låter organisationer återanvända återkommande uppföljningsmönster. En mall kan definiera:
- Mallnamn.
- Uppgiftsnamn och beskrivning.
- Standardstatus.
- Standardförfalloförskjutning.
- Standardtilldelade.
- Taggar.
- Filer.
- Organisations-, projekt- eller milstolpekontext.
Mallar är användbara för upprepade arbetsflöden som onboarding av en sponsor, hantering av formulärinlämningar, förberedelse av händelsesteg eller skapande av standarduppföljningar efter samtal.
Skapa uppgifter från protokoll
Protokoll kan skapa uppgifter under interaktionsloggning. Detta är det föredragna mönstret när uppgiften är en direkt uppföljning av något som har hänt.
Exempel:
- En teammedlem loggar ett mötesprotokoll med resultatet
follow_up_needed. - De lägger till en uppgift "Skicka reviderat erbjudande" med ett förfallodatum och en tilldelad person.
- Protokollet finns kvar i kundens historik, och uppgiften visas i uppgiftsvyer tills den är slutförd.
Projekt- och milstolpesuppgifter
Uppgifter kan kopplas till ett projekt eller en milstolpe. Detta ger team både en global arbetskö och projektspecifik leveransspårning.
- Projektuppgifter visas i projektets uppgiftsflik.
- Milstolpesuppgifter visas i milstolpekontext.
- Organisationens uppgiftsvyer kan fortfarande visa projektuppgifter när behörigheter och filter tillåter.
- Uppgiftsmallar kan också vara begränsade till projekt eller milstolpar.
Behörigheter
Navigering för uppgifter visas när användaren kan lista eller läsa uppgifter. Skapa, redigera, radera, massradera, mallar och radåtgärder beror på uppgiftsbehörigheter och användarstatus.
Endast tilldelat beteende kan begränsa synliga uppgifter till:
- Uppgifter som tilldelats användaren.
- Uppgifter relaterade till användarens medlems-/kundkontext.
- Uppgifter som är synliga genom projekt-, milstolpe- eller kundtilldelningsrelationer.
Vanliga supportscenarier
En uppgift saknas
Börja med den aktiva organisationen och användarens task-behörighetsscope, rensa sedan filtren Visa slutförda och Visa endast tilldelade. Om uppgiften fortfarande inte visas, jämför kundspecifika, organisationsövergripande, projekt- och milstolpevyer innan du behandlar den som raderad.
En användare kan inte skapa eller redigera en uppgift
Kontrollera task-behörigheter för skapande/redigering, om användaren är blockerad och om regler för endast tilldelade förhindrar redigering av den valda kund-/projektkontexten.
En uppgift visas utan en kund
Uppgifter kan existera på organisations-, projekt- eller milstolpenivå utan en kund. Detta är förväntat för allmänt operativt arbete.
Kalenderbeteendet är förvirrande
Kalendervyn beror på förfallodatum. Uppgifter utan förfallodatum kanske inte visas på datumbaserade kalenderpositioner.