Uppgifter

Uppgifter samlar konkreta nästa steg. De kan länkas till en kontakt, tilldelas en eller flera personer och få ett förfallodatum.

Skapa en uppgift för en kontakt

1. Öppna Uppgifter.
2. Öppna Åtgärder och välj Skapa uppgift.
3. Välj önskad Tilldelad kontakt.
4. Ange Uppgiftens titel och vid behov en beskrivning samt Förfallodatum.
5. Under Tilldela till väljer du ansvariga personer.
6. Ange lämplig Status.
7. Välj Spara.

Uppgiften visas i uppgiftsöversikten och på den valda kontakten. Tilldelade personer kan även hitta den i sina egna uppgiftsvyer.

Dokumentera ett samtal med en uppföljningsuppgift

1. Öppna Protokoll och skapa ett protokoll.
2. Dokumentera samtalstyp, kontakt, datum och anteckningar.
3. Lägg till en uppgift i protokollet.
4. Ange titel, förfallodatum och ansvariga personer.
5. Spara protokollet.

Samtalet och den tillhörande uppföljningsuppgiften förblir kopplade till varandra.

Hitta och granska uppgifter

I uppgiftsöversikten visas titel, kontakt, status, förfallodatum och tilldelade personer. Använd sökning, filter och visningsalternativ för att begränsa listan. En uppgift vars förfallodatum har passerat är försenad tills den har slutförts.

Slutförda uppgifter kan döljas. Aktivera visningen av slutförda uppgifter eller rensa befintliga filter när en färdig uppgift saknas.

Återanvänd uppgiftsmallar

Öppna Åtgärder och välj Skapa uppgiftsmall för arbete som följer ett återkommande mönster. En mall kan förifylla titel, beskrivning, status, förfallodatum, tilldelade personer och kategorier.

Åtkomsten beror på organisationens rollbehörigheter och relevant modulåtkomst. Se Behörigheter och Abonnemang.