Attività
Le attività definiscono i prossimi passi concreti. Possono essere collegate a un contatto, assegnate a una o più persone e associate a una scadenza.
Creare un'attività per un contatto
- Aprire Attività.
- Aprire Azioni e scegliere Crea attività.
- Selezionare il Contatto assegnato desiderato.
- Inserire il Titolo dell'attività e, se necessario, una descrizione e la Scadenza.
- In Assegna a, selezionare le persone responsabili.
- Impostare lo Stato appropriato.
- Selezionare Salva.
L'attività viene visualizzata nella panoramica delle attività e nel contatto selezionato. Le persone assegnate possono trovarla anche nelle proprie viste delle attività.
Registrare una conversazione con un'attività di follow-up
- Aprire Protocolli e creare un protocollo.
- Registrare il tipo di conversazione, il contatto, la data e le note.
- Aggiungere un'attività all'interno del protocollo.
- Inserire il titolo, la scadenza e le persone responsabili.
- Salvare il protocollo.
La conversazione e la relativa attività di follow-up rimangono collegate.
Trovare e rivedere le attività
La panoramica delle attività mostra il titolo, il contatto, lo stato, la scadenza e le persone assegnate. Utilizzare la ricerca, i filtri e le opzioni di visualizzazione per restringere l'elenco. Un'attività con una scadenza precedente a oggi è in ritardo finché non viene completata.
Le attività completate possono essere nascoste. Attivare la visualizzazione delle attività completate o cancellare i filtri esistenti quando un'attività conclusa non viene visualizzata.
Riutilizzare i modelli di attività
Aprire Azioni e scegliere Crea modello di attività per le attività che seguono uno schema ricorrente. Un modello può precompilare il titolo, la descrizione, lo stato, la scadenza, le persone assegnate e le categorie.
L'accesso dipende dalle autorizzazioni dei ruoli dell'organizzazione e dall'accesso ai moduli pertinenti. Consultare Autorizzazioni e Abbonamento.