Görevler

Görevler, atılması gereken somut sonraki adımları kaydeder. Bir kişiyle ilişkilendirilebilir, bir veya daha fazla kişiye atanabilir ve son tarih belirlenebilir.

Bir kişi için görev oluşturma

1. Görevler bölümünü açın.
2. Actions menüsünü açın ve Create task seçeneğini belirleyin.
3. İlgili Assigned contact seçeneğini belirleyin.
4. Task title alanına başlık girin; gerekiyorsa açıklama ve Due date ekleyin.
5. Assign to bölümünde sorumlu kişileri belirleyin.
6. Uygun Status seçeneğini belirleyin.
7. Save seçeneğini belirleyin.

Görev, görev genel görünümünde ve seçilen kişinin profilinde görünür. Atanan kişiler görevi kendi görev görünümlerinde de bulabilir.

Takip göreviyle bir görüşme kaydetme

1. Protocols bölümünü açın ve bir protokol oluşturun.
2. Görüşme türünü, kişiyi, tarihi ve notları kaydedin.
3. Protokolün içine bir görev ekleyin.
4. Görevin başlığını, son tarihini ve sorumlu kişilerini girin.
5. Protokolü kaydedin.

Görüşme ve görüşmeye bağlı takip görevi arasındaki ilişki korunur.

Görevleri bulma ve inceleme

Görev genel görünümünde başlık, kişi, durum, son tarih ve atanan kişiler gösterilir. Listeyi daraltmak için aramayı, filtreleri ve görüntüleme seçeneklerini kullanın. Son tarihi bugünden önce olan bir görev, tamamlanana kadar gecikmiş olarak görünür.

Tamamlanan görevler gizlenebilir. Tamamlanan görev görünümünü etkinleştirin veya tamamlanmış bir görev görünmüyorsa mevcut filtreleri temizleyin.

Görev şablonlarını yeniden kullanma

Tekrarlanan bir iş akışı için Actions menüsünü açın ve Create Task Template seçeneğini belirleyin. Şablon; başlığı, açıklamayı, durumu, son tarihi, atanan kişileri ve kategorileri önceden doldurabilir.

Erişim, kuruluşun rol izinlerine ve ilgili modül erişimine bağlıdır. Permissions ve Subscription bölümlerine bakın.