Görevler

Görevler, protokollerde, müşteri konuşmalarında, projelerde, kilometre taşlarında, etkinliklerde veya gelen e-postalarda tespit edilen takipleri işleme koyar. Tam bir proje gerektirmeden sahiplik ve ilerleme takibini destekler.

Rota: /organizations/:id/tasks

Görevler ayrıca müşteri ayrıntıları, proje ayrıntıları, kilometre taşı ayrıntıları, zaman çizelgeleri ve pano widget'larının içinde de görünebilir.

Görevler Nereye Uyuyor?

Görevler, bir sahibe, duruma ve son teslim tarihine ihtiyaç duyan somut işleri takip eder.

Örnekler:

• Bir misafiri yarın geri arayın.
• Bir kurumsal kişiye teklif gönderin.
• Check-in'den önce etkinlik belgelerini hazırlayın.
• "takip gerekli" olarak işaretlenmiş bir protokolden sonra takip edin.
• Bir proje kilometre taşı teslimini tamamlayın.
• Bir belgeyi veya müşteri isteğini gözden geçirmesi için bir ekip arkadaşı atayın.
• Vardiyalar veya departmanlar arasındaki devir teslim işlerini takip edin.

Görevler kasıtlı olarak hafiftir. İş, birden fazla aşamaya, katılımcıya, etkinliğe, belgeye ve kilometre taşına dönüşürse, bir proje kullanın ve bu projeye görevler ekleyin.

Görev Alanları

Görev kayıtları şunları içerebilir:

• Ad: gerekli başlık.
• Açıklama: isteğe bağlı daha uzun bağlam.
• Durum: yapılacaklar, devam ediyor, beklemede, tamamlandı veya iptal edildi.
• Son teslim tarihi: takip için tarih/saat.
• Atananlar: bir veya daha fazla kuruluş kullanıcısı.
• Müşteri: isteğe bağlı ilgili müşteri.
• Proje: isteğe bağlı ilgili proje.
• Kilometre taşı: isteğe bağlı ilgili proje kilometre taşı.
• Etiketler: göreve özel etiketler.
• Belgeler/dosyalar: görev ekleri.
• Gizlilik: özel görev bayrağı.
• Yorumlar: görev etrafındaki konuşma.
• Protokoller: göreve bağlı etkileşimler.

Görev Durumları

Pano bu görev durumlarını kullanır:

• todo: işe başlanmadı.
• in_progress: iş aktif olarak ele alınıyor.
• waiting: engellendi veya başka bir kişiyi/sistemi bekliyor.
• completed: tamamlandı.
• cancelled: artık gerekli değil.

Tamamlanan görevler, mevcut görev görünümüne bağlı olarak varsayılan olarak gizlenebilir. Bir kullanıcı tamamlanmış bir görev bulamazsa, Tamamlananları göster filtresini kontrol edin.

Görünümler

Görev genel bakışı, çalışma için birden fazla yol sunar:

• Kanban görünümü: işi durumlar arasında taşımak için varsayılan kuruluş görev görünümü.
• Tablo/liste görünümü: son teslim tarihi, müşteri, başlık, durum ve atananlar gibi sütunlarla yapılandırılmış satırlar.
• Takvim görünümü: planlama için tarihe göre düzenlenmiş görevler.
• Mobil liste görünümü: daha küçük ekranlarda kompakt operasyonel görünüm.

Görev verileri ayrıca müşteri, proje, kilometre taşı ve pano widget bağlamlarına de yerleştirilebilir.

Filtreler

Yaygın görev filtreleri şunları içerir:

• Tamamlananları göster: mevcut görünümde tamamlanan görevleri içerir.
• İlgili görevleri göster: bir müşteri bağlamındayken, ilgili müşteri kayıtlarındaki görevleri içerir.
• Yalnızca atananları göster: görevleri aktif kullanıcının atama bağlamına sınırlar.
• Mevcut tablo yapılandırmasına bağlı olarak arama, durum, atanan, müşteri ve tablo sütunu filtreleri.

Destek ekibi eksik bir görevi araştırıyorsa, görevin silindiğini varsaymadan önce filtreleri kontrol edin.

Görev Şablonları

Görev şablonları, kuruluşların tekrarlayan takip kalıplarını yeniden kullanmasına olanak tanır. Bir şablon şunları tanımlayabilir:

• Şablon adı.
• Görev adı ve açıklaması.
• Varsayılan durum.
• Varsayılan son teslim tarihi ofseti.
• Varsayılan atananlar.
• Etiketler.
• Dosyalar.
• Kuruluş, proje veya kilometre taşı bağlamı.

Şablonlar, bir sponsoru işe alma, iletişim formu gönderimlerini işleme, etkinlik adımlarını hazırlama veya standart çağrı sonrası takipler oluşturma gibi tekrarlanan iş akışları için kullanışlıdır.

Protokollerden Görev Oluşturma

Protokoller, etkileşim günlüğü sırasında görevler oluşturabilir. Görev, bir şeyin doğrudan takibi olduğunda tercih edilen kalıptır.

Örnek:

1. Bir ekip üyesi, follow_up_needed sonucuyla bir toplantı protokolü kaydeder.
2. Son teslim tarihi ve atanan ile "Revize edilmiş teklifi gönder" görevi ekler.
3. Protokol, müşterinin geçmişinde kalır ve görev tamamlanana kadar görev görünümlerinde görünür.

Proje ve Kilometre Taşı Görevleri

Görevler bir projeye veya kilometre taşına bağlanabilir. Bu, ekiplere hem küresel bir iş kuyruğu hem de projeye özel teslimat takibi sağlar.

• Proje görevleri proje görev sekmesinde görünür.
• Kilometre taşı görevleri kilometre taşı bağlamında görünür.
• Kuruluş görev görünümleri, izinler ve filtreler izin verdiğinde hala proje görevlerini gösterebilir.
• Görev şablonları da projelere veya kilometre taşlarına göre kapsamlanabilir.

İzinler

Kullanıcı görevleri listeleyebilir veya okuyabilirse görev navigasyonu görünür. Oluşturma, düzenleme, silme, toplu silme, şablonlar ve satır eylemleri, görev izinlerine ve kullanıcı durumuna bağlıdır.

Yalnızca atanan davranışı, görünen görevleri şunlarla sınırlayabilir:

• Kullanıcıya atanan görevler.
• Kullanıcının üye/müşteri bağlamıyla ilgili görevler.
• Proje, kilometre taşı veya müşteri atama ilişkileri aracılığıyla görünen görevler.

Yaygın Destek Senaryoları

Bir görev eksik

Aktif kuruluşa ve kullanıcının task izin kapsamına başlayın, ardından Tamamlananları göster ve Yalnızca atananları göster filtrelerini temizleyin. Görev hala görünmüyorsa, silindiğini varsaymadan önce müşteri özel, kuruluş genel, proje ve kilometre taşı görünümlerini karşılaştırın.

Bir kullanıcı bir görev oluşturamıyor veya düzenleyemiyor

task oluşturma/düzenleme izinlerini, kullanıcının engellenip engellenmediğini ve yalnızca atanan kurallarının seçilen müşteri/proje bağlamını düzenlemeyi engelleyip engellemediğini kontrol edin.

Bir görev müşteri olmadan görünüyor

Görevler, müşteri olmadan kuruluş, proje veya kilometre taşı düzeyinde var olabilir. Bu, genel operasyonel işler için beklenir.

Takvim davranışı kafa karıştırıcı

Takvim görünümü son teslim tarihlerine bağlıdır. Son teslim tarihleri olmayan görevler, tarihe dayalı takvim konumlarında görünmeyebilir.

İlgili kavramlar: Projeler, Protokoller.