कार्य
कार्य ठोस अगले कदमों को दर्ज करते हैं। इन्हें किसी संपर्क से जोड़ा जा सकता है, एक या अधिक लोगों को असाइन किया जा सकता है और नियत तारीख दी जा सकती है।
किसी संपर्क के लिए कार्य बनाना
- Tasks खोलें।
- Actions खोलें और Create task चुनें।
- इच्छित Assigned contact चुनें।
- Task title दर्ज करें और आवश्यकता होने पर विवरण तथा Due date जोड़ें।
- Assign to के अंतर्गत ज़िम्मेदार लोगों को चुनें।
- उपयुक्त Status सेट करें।
- Save चुनें।
कार्य कार्यों के अवलोकन में और चुने गए संपर्क पर दिखाई देता है। असाइन किए गए लोग इसे अपने कार्य दृश्यों में भी देख सकते हैं।
फ़ॉलो-अप कार्य के साथ बातचीत दर्ज करना
- Protocols खोलें और एक प्रोटोकॉल बनाएँ।
- बातचीत का प्रकार, संपर्क, तारीख और नोट्स दर्ज करें।
- प्रोटोकॉल के भीतर एक कार्य जोड़ें।
- उसका शीर्षक, नियत तारीख और ज़िम्मेदार लोग दर्ज करें।
- प्रोटोकॉल सेव करें।
बातचीत और उससे जुड़ा फ़ॉलो-अप कार्य आपस में जुड़े रहते हैं।
कार्यों को ढूँढना और उनकी समीक्षा करना
कार्य अवलोकन में शीर्षक, संपर्क, स्थिति, नियत तारीख और असाइन किए गए लोग दिखाई देते हैं। सूची को सीमित करने के लिए खोज, फ़िल्टर और प्रदर्शन विकल्पों का उपयोग करें। आज से पहले की नियत तारीख वाला कार्य पूरा होने तक अतिदेय रहता है।
पूरे किए गए कार्यों को छिपाया जा सकता है। जब कोई पूरा किया गया कार्य दिखाई न दे, तो पूरे किए गए कार्यों का प्रदर्शन सक्षम करें या मौजूदा फ़िल्टर हटाएँ।
कार्य टेम्पलेट का पुनः उपयोग करना
बार-बार दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए Actions खोलें और Create Task Template चुनें। टेम्पलेट में शीर्षक, विवरण, स्थिति, नियत तारीख, असाइन किए गए लोग और श्रेणियाँ पहले से भरी जा सकती हैं।
पहुँच संगठन की भूमिका अनुमतियों और संबंधित मॉड्यूल की पहुँच पर निर्भर करती है। Permissions और Subscription देखें।