任务
任务
任务将协议、客户对话、项目、里程碑、活动或入站电子邮件中发现的跟进事项付诸实践。它们支持所有权和进度跟踪，而无需完整的项目。
路由
/organizations/:id/tasks
任务也可以出现在客户详情、项目详情、里程碑详情、时间线和仪表板小部件中。
任务的适用场景
任务跟踪需要负责人、状态和截止日期的具体工作。
示例
明天回电给访客。,向企业联系人发送提案。,在签到前准备活动文件。,在标记为“需要跟进”的协议后进行跟进。,完成项目里程碑的可交付成果。,指派一名团队成员审查文件或客户请求。,跟踪班次或部门之间的交接工作。
任务的目的是轻量化。如果工作扩展到多个阶段、参与者、活动、文件和里程碑，请使用项目并将任务附加到该项目。
任务字段
任务记录可以包含：
- **名称：**必需的标题。
- **描述：**可选的较长上下文。
- **状态：**待办、进行中、等待中、已完成或已取消。
- **截止日期：**跟进的日期/时间。
- **指派人：**一个或多个组织用户。
- **客户：**可选的相关客户。
- **项目：**可选的相关项目。
- **里程碑：**可选的相关项目里程碑。
- **标签：**任务特定的标签。
- **文件/附件：**任务附件。
- **隐私：**私有任务标志。
- **评论：**围绕任务的对话。
- **协议：**与任务关联的交互。
任务状态
仪表板使用以下任务状态：
todo：工作尚未开始。in_progress：工作正在积极处理中。waiting：被阻止或等待其他人/系统。completed：已完成。cancelled：不再需要。
根据当前的任务视图，已完成的任务默认可能被隐藏。如果用户找不到已完成的任务，请检查 显示已完成 过滤器。
视图
任务概览支持多种工作方式：
- **看板视图：**默认的组织任务视图，用于跨状态移动工作。
- **表格/列表视图：**结构化的行，包含截止日期、客户、标题、状态和指派人等列。
- **日历视图：**按日期排列的任务，用于规划。
- **移动列表视图：**在较小屏幕上的紧凑操作视图。
任务数据也可以嵌入到客户、项目、里程碑和仪表板小部件的上下文中。
过滤器
常见的任务过滤器包括：
- **显示已完 成：**在当前视图中包含已完成的任务。
- **显示相关任务：**在客户上下文中，包含来自相关客户记录的任务。
- **仅显示已指派：**将任务限制在当前用户的指派上下文中。
- 根据当前表格配置，搜索、状态、指派人、客户和表格列过滤器。
如果支持部门正在调查丢失的任务，请在假设任务已被删除之前，先检查过滤器。
任务模板
任务模板允许组织重用重复的跟进模式。模板可以定义：
- 模板名称。
- 任务名称和描述。
- 默认状态。
- 默认截止日期偏移。
- 默认指派人。
- 标签。
- 文件。
- 组织、项目或里程碑上下文。
模板对于重复的工作流程很有用，例如入职赞助商、处理联系表单提交、准备活动步骤或创建标准的通话后跟进。
从协议创建任务
协议可以在交互记录期间创建任务。当任务是某个事件的直接跟进时，这是首选模式。
示例：
- 团队成员记录了一个结果为
follow_up_needed的会议协议。 - 他们添加了一个“发送修改后的报价”任务，并设置了截止日期和指派人。
- 该协议保留在客户的历史记录中，而任务会一直显示在任务视图中，直到完成。
项目和里程碑任务
任务可以链接到项目或里程碑。这使团队既有全局工作队列，又能进行项目特定的交付跟踪。
- 项目任务显示在项目任务选项卡中。
- 里程碑任务显示在里程碑上下文中。
- 当权限和过滤器允许时，组织任务视图仍然可以显示项目任务。
- 任务模板也可以限定在项目或里程碑范围内。
权限
当用户可以列出或读取任务时，将显示任务导航。创建、编辑、删除、批量删除、模板和行操作取决于任务权限和用户状态。
仅限指派行为可以限制可见任务为：
- 分配给用户的任务。
- 与用户成员/客户上下文相关的任务。
- 通过项目、里程碑或客户指派关系可见的任务。
常见支持场景
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