任务
任务用于记录明确的后续步骤。任务可以关联联系人、分配给一名或多名人员，并设置截止日期。
为联系人创建任务
- 打开 任务。
- 打开 操作，选择 创建任务。
- 选择目标 已分配联系人。
- 输入 任务标题，并根据需要填写描述和 截止日期。
- 在 分配给 下选择负责人员。
- 设置相应的 状态。
- 选择 保存。
任务会显示在任务概览和所选联系人中。被分配的人员也可以在自己的任务视图中找到该任务。
记录带后续任务的沟通
- 打开 记录 并创建一条记录。
- 记录沟通类型、联系人、日期和备注。
- 在记录中添加任务。
- 输入任务标题、截止日期和负责人员。
- 保存记录。
沟通记录及其后续任务会保持关联。
查找和查看任务
任务概览会显示标题、联系人、状态、截止日期和被分配的人员。使用搜索、筛选条件和显示选项缩小列表范围。截止日期早于今天的任务，在完成前会标记为逾期。
可以隐藏已完成的任务。找不到已完成的任务时，启用已完成任务显示，或清除现有筛选条件。
重用任务模板
对于重复执行的工作，打开 操作，选择 创建任务模板。模板可以预先填充标题、描述、状态、截止日期、被分配的人员和类别。