Sarcini

Sarcinile descriu următorii pași concreți. Acestea pot fi asociate unui contact, atribuite uneia sau mai multor persoane și pot avea un termen-limită.

Crearea unei sarcini pentru un contact

1. Deschideți Tasks.
2. Deschideți Actions și selectați Create task.
3. Selectați Assigned contact dorit.
4. Introduceți Task title și, dacă este necesar, o descriere și Due date.
5. La Assign to, selectați persoanele responsabile.
6. Setați Status corespunzător.
7. Selectați Save.

Sarcina apare în prezentarea generală a sarcinilor și în contactul selectat. Persoanele cărora le-a fost atribuită o pot găsi și în propriile vizualizări ale sarcinilor.

Înregistrarea unei conversații cu o sarcină de follow-up

1. Deschideți Protocols și creați un protocol.
2. Înregistrați tipul conversației, contactul, data și notițele.
3. Adăugați o sarcină în protocol.
4. Introduceți titlul, termenul-limită și persoanele responsabile.
5. Salvați protocolul.

Conversația și sarcina de follow-up asociată rămân conectate.

Găsirea și verificarea sarcinilor

Prezentarea generală a sarcinilor afișează titlul, contactul, statusul, termenul-limită și persoanele cărora le-au fost atribuite. Folosiți căutarea, filtrele și opțiunile de afișare pentru a restrânge lista. O sarcină cu termenul-limită anterior datei de astăzi este restantă până când este finalizată.

Sarcinile finalizate pot fi ascunse. Activați afișarea sarcinilor finalizate sau eliminați filtrele existente atunci când o sarcină încheiată nu apare.

Reutilizarea șabloanelor de sarcini

Deschideți Actions și selectați Create Task Template pentru activitățile care urmează un tipar repetitiv. Un șablon poate completa în avans titlul, descrierea, statusul, termenul-limită, persoanele cărora le este atribuită sarcina și categoriile.

Accesul depinde de permisiunile de rol ale organizației și de accesul la modulele relevante. Consultați Permissions și Subscription.