Hopp til hovedinnhold

Oppgaver

Oppgaver setter oppfølginger som oppdages i protokoller, kundesamtaler, prosjekter, milepæler, arrangementer eller innkommende e-post, ut i praksis. De støtter eierskap og fremdriftssporing uten å kreve et fullt prosjekt.

Rute: /organizations/:id/tasks

Oppgaver kan også vises inne i kundedetaljer, prosjektdetaljer, milepældetaljer, tidslinjer og dashbord-widgets.

Hvor oppgaver passer inn​

Oppgaver sporer konkret arbeid som trenger en eier, status og forfallsdato.

Eksempler:

  • Ring en gjest tilbake i morgen.
  • Send et forslag til en bedriftskontakt.
  • Forbered arrangementsdokumenter før innsjekking.
  • Følg opp etter en protokoll merket "oppfølging nødvendig".
  • Fullfør en prosjektmilepæl-leveranse.
  • Tildel en teamkollega til å gjennomgå et dokument eller en kundehenvendelse.
  • Spor overleveringsarbeid mellom skift eller avdelinger.

Oppgaver er bevisst lettvekts. Hvis arbeidet vokser til flere faser, deltakere, arrangementer, dokumenter og milepæler, bruk et prosjekt og knytt oppgaver til det prosjektet.

Oppgavefelter​

Oppgaveoppføringer kan inneholde:

  • Navn: obligatorisk tittel.
  • Beskrivelse: valgfri lengre kontekst.
  • Status: å gjøre, pågår, venter, fullført, eller kansellert.
  • Forfallsdato: dato/tid for oppfølging.
  • Tildelte: en eller flere organisasjonsbrukere.
  • Kunde: valgfri relatert kunde.
  • Prosjekt: valgfritt relatert prosjekt.
  • Milepæl: valgfri relatert prosjektmilepæl.
  • Etiketter: oppgavespesifikke etiketter.
  • Dokumenter/filer: oppgavevedlegg.
  • Personvern: flagg for privat oppgave.
  • Kommentarer: samtale rundt oppgaven.
  • Protokoller: interaksjoner knyttet til oppgaven.

Oppgavestatus​

Dashbordet bruker disse oppgavestatusene:

  • todo: arbeid er ikke startet.
  • in_progress: arbeid blir aktivt håndtert.
  • waiting: blokkert eller venter på en annen person/system.
  • completed: ferdig.
  • cancelled: ikke lenger nødvendig.

Fullførte oppgaver kan skjules som standard, avhengig av gjeldende oppgavevisning. Hvis en bruker ikke finner en fullført oppgave, sjekk filteret Vis fullførte.

Visninger​

Oppgaveoversikten støtter flere måter å jobbe på:

  • Kanban-visning: standard organisasjonsoppgavevisning for å flytte arbeid mellom statusene.
  • Tabell/liste-visning: strukturerte rader med kolonner som forfallsdato, kunde, tittel, status og tildelte.
  • Kalendervisning: oppgaver arrangert etter dato for planlegging.
  • Mobil liste-visning: kompakt operasjonell visning på mindre skjermer.

Oppgave data kan også bygges inn i kunde-, prosjekt-, milepæl- og dashbord-widget-kontekster.

Filtre​

Vanlige oppgavefiltre inkluderer:

  • Vis fullførte: inkluderer fullførte oppgaver i gjeldende visning.
  • Vis relaterte oppgaver: når du er inne i en kundekontekst, inkluderer oppgaver fra relaterte kundeposter.
  • Vis kun tildelte: begrenser oppgaver til den aktive brukerens tildelingskontekst.
  • Søk, status, tildelt, kunde og tabellkolonnefiltre avhengig av gjeldende tabellkonfigurasjon.

Hvis support undersøker en manglende oppgave, sjekk filtrene før du antar at oppgaven ble slettet.

Oppgavemaler​

Oppgavemaler lar organisasjoner gjenbruke gjentakende oppfølgingsmønstre. En mal kan definere:

  • Malnavn.
  • Oppgavenavn og beskrivelse.
  • Standardstatus.
  • Standard forfallsovergang.
  • Standard tildelte.
  • Etiketter.
  • Filer.
  • Organisasjons-, prosjekt- eller milepælskontekst.

Maler er nyttige for gjentatte arbeidsflyter som onboarding av en sponsor, håndtering av innsendinger fra kontaktskjema, forberedelse av arrangementssteg, eller oppretting av standard oppfølginger etter samtale.

Opprette oppgaver fra protokoller​

Protokoller kan opprette oppgaver under loggføring av interaksjoner. Dette er det foretrukne mønsteret når oppgaven er en direkte oppfølging av noe som skjedde.

Eksempel:

  1. En teamkollega logger en møteprotokoll med utfall follow_up_needed.
  2. De legger til en oppgave "Send revidert tilbud" med en forfallsdato og tildelt person.
  3. Protokollen forblir i kundens historikk, og oppgaven vises i oppgavevisninger til den er fullført.

Prosjekt- og milepæloppgaver​

Oppgaver kan kobles til et prosjekt eller en milepæl. Dette gir team både en global arbeidsliste og prosjektspesifikk leveringssporing.

  • Prosjektoppgaver vises i prosjektets oppgavefane.
  • Milepæloppgaver vises i milepælskontekst.
  • Organisasjonsoppgavevisninger kan fortsatt vise prosjektoppgaver når tillatelser og filtre tillater det.
  • Oppgavemaler kan også omfattes av prosjekter eller milepæler.

Tillatelser​

Navigasjon for oppgaver vises når brukeren kan liste eller lese oppgaver. Oppretting, redigering, sletting, masse-sletting, maler og radhandlinger avhenger av oppgavetillatelser og brukertilstand.

Kun-tildelt-atferd kan begrense synlige oppgaver til:

  • Oppgaver tildelt brukeren.
  • Oppgaver relatert til brukerens medlems-/kundekontekst.
  • Oppgaver synlige gjennom prosjekt-, milepæl- eller kunde-tildelingsrelasjoner.

Vanlige støttescenarioer​

En oppgave mangler​

Start med den aktive organisasjonen og brukerens task-tillatelsesscope, og fjern deretter filtrene Vis fullførte og Vis kun tildelte. Hvis oppgaven fortsatt ikke vises, sammenlign kundespesifikke, organisasjonsomfattende, prosjekt- og milepælsvisninger før du behandler den som slettet.

En bruker kan ikke opprette eller redigere en oppgave​

Sjekk task opprett/rediger-tillatelser, om brukeren er blokkert, og om kun-tildelt-regler forhindrer redigering av den valgte kunde/prosjekt-konteksten.

En oppgave vises uten en kunde​

Oppgaver kan eksistere på organisasjons-, prosjekt- eller milepælnivå uten en kunde. Dette er forventet for generelt operasjonelt arbeid.

Kalenderatferd er forvirrende​

Kalendervisningen avhenger av forfallsdatoer. Oppgaver uten forfallsdatoer vises kanskje ikke på dato-baserte kalenderposisjoner.

Relaterte konsepter: Prosjekter, Protokoller.