Oppgaver

Oppgaver samler konkrete neste steg. De kan knyttes til en kontakt, tildeles én eller flere personer og få en forfallsdato.

Opprette en oppgave for en kontakt

1. Åpne Oppgaver.
2. Åpne Handlinger og velg Opprett oppgave.
3. Velg ønsket Tildelt kontakt.
4. Angi Oppgavetittel og eventuelt en beskrivelse og Forfallsdato.
5. Velg ansvarlige personer under Tildel til.
6. Angi riktig Status.
7. Velg Lagre.

Oppgaven vises i oppgaveoversikten og hos den valgte kontakten. Tildelte personer finner den også i sine egne oppgavevisninger.

Registrere en samtale med en oppfølgingsoppgave

1. Åpne Protokoller og opprett en protokoll.
2. Registrer samtaletype, kontakt, dato og notater.
3. Legg til en oppgave i protokollen.
4. Angi tittel, forfallsdato og ansvarlige personer.
5. Lagre protokollen.

Samtalen og oppfølgingsoppgaven forblir koblet sammen.

Finne og gå gjennom oppgaver

Oppgaveoversikten viser tittel, kontakt, status, forfallsdato og tildelte personer. Bruk søk, filtre og visningsalternativer for å begrense listen. En oppgave med forfallsdato før dagens dato er forfalt til den er fullført.

Fullførte oppgaver kan skjules. Aktiver visningen av fullførte oppgaver eller fjern eksisterende filtre hvis en ferdig oppgave mangler.

Gjenbruke oppgavemaler

Åpne Handlinger og velg Opprett oppgavemal for arbeid som følger et gjentakende mønster. En mal kan forhåndsutfylle tittel, beskrivelse, status, forfallsdato, tildelte personer og kategorier.

Tilgang avhenger av organisasjonens rolletillatelser og relevant modultilgang. Se Tillatelser og Abonnement.