タスク

タスクには、具体的な次のステップを記録します。タスクは連絡先に関連付けたり、1人以上の担当者を割り当てたり、期限を設定したりできます。

連絡先のタスクを作成する

1. タスクを開きます。
2. アクションを開き、タスクを作成を選択します。
3. 対象の割り当て先連絡先を選択します。
4. タスク名を入力し、必要に応じて説明と期限を入力します。
5. 担当者で、担当する人を選択します。
6. 適切なステータスを設定します。
7. 保存を選択します。

タスクはタスク一覧と選択した連絡先に表示されます。担当者は各自のタスク画面でもタスクを確認できます。

フォローアップタスク付きで会話を記録する

1. 記録を開き、記録を作成します。
2. 会話の種類、連絡先、日付、メモを記録します。
3. 記録内にタスクを追加します。
4. タスク名、期限、担当者を入力します。
5. 記録を保存します。

会話とそのフォローアップタスクは関連付けられたままになります。

タスクを検索・確認する

タスク一覧には、タスク名、連絡先、ステータス、期限、担当者が表示されます。検索、フィルター、表示オプションを使って一覧を絞り込みます。期限が今日より前のタスクは、完了するまで期限超過として扱われます。

完了したタスクは非表示にできます。完了したタスクが見つからない場合は、完了タスクの表示を有効にするか、既存のフィルターを解除します。

タスクテンプレートを再利用する

繰り返し発生する作業には、アクションを開き、タスクテンプレートを作成を選択します。テンプレートには、タスク名、説明、ステータス、期限、担当者、カテゴリーをあらかじめ入力できます。

アクセス権は、組織のロール権限と関連するモジュールへのアクセス権によって異なります。権限とサブスクリプションを参照してください。