Zadaci
Zadaci obuhvaćaju konkretne sljedeće korake. Mogu se povezati s kontaktom, dodijeliti jednoj ili više osoba i imati rok.
Izrada zadatka za kontakt
- Otvoriti Zadaci.
- Otvoriti Radnje i odabrati Izradi zadatak.
- Odabrati željeni Dodijeljeni kontakt.
- Unijeti Naslov zadatka i, prema potrebi, opis te Rok.
- U odjeljku Dodijeliti osobama odabrati odgovorne osobe.
- Postaviti odgovarajući Status.
- Odabrati Spremi.
Zadatak se prikazuje u pregledu zadataka i na odabranom kontaktu. Dodijeljene osobe mogu ga pronaći i u vlastitim prikazima zadataka.
Bilježenje razgovora sa zadatkom za naknadnu aktivnost
- Otvoriti Protokoli i izraditi protokol.
- Zabilježiti vrstu razgovora, kontakt, datum i bilješke.
- Dodati zadatak unutar protokola.
- Unijeti njegov naslov, rok i odgovorne osobe.
- Spremiti protokol.
Razgovor i povezani zadatak za naknadnu aktivnost ostaju povezani.
Pronalaženje i pregled zadataka
Pregled zadataka prikazuje naslov, kontakt, status, rok i dodijeljene osobe. Za sužavanje popisa upotrijebiti pretraživanje, filtre i opcije prikaza. Zadatak kojem je rok bio prije današnjeg datuma smatra se prekoračenim sve dok se ne dovrši.
Dovršene zadatke moguće je sakriti. Omogućiti prikaz dovršenih zadataka ili ukloniti postojeće filtre ako dovršeni zadatak nedostaje.
Ponovna upotreba predložaka zadataka
Otvoriti Radnje i odabrati Izradi predložak zadatka za aktivnosti koje slijede ponavljajući obrazac. Predložak može unaprijed ispuniti naslov, opis, status, rok, dodijeljene osobe i kategorije.
Pristup ovisi o dopuštenjima uloga u organizaciji i pristupu relevantnim modulima. Pogledati Dopuštenja i Pretplata.