Zadaci

Zadaci operacionaliziraju naknadne radnje otkrivene u protokolima, razgovorima s kupcima, projektima, prekretnicama, događajima ili dolaznoj e-pošti. Podržavaju vlasništvo i praćenje napretka bez potrebe za potpunim projektom.

Ruta: /organizations/:id/tasks

Zadaci se također mogu pojaviti unutar detalja kupca, detalja projekta, detalja prekretnice, vremenskih crta i widgeta nadzorne ploče.

Gdje se zadaci uklapaju

Zadaci prate konkretan posao koji zahtijeva vlasnika, status i rok.

Primjeri:

• Nazvati gosta natrag sutra.
• Poslati prijedlog korporativnom kontaktu.
• Pripremiti dokumente za događaj prije prijave.
• Pratite nakon protokola označenog s "potrebno praćenje".
• Dovršiti isporuku prekretnice projekta.
• Dodijeliti suradnika za pregled dokumenta ili zahtjeva kupca.
• Pratite prijenos posla između smjena ili odjela.

Zadaci su namjerno lagani. Ako posao preraste u više faza, sudionika, događaja, dokumenata i prekretnica, upotrijebite projekt i pridružite zadatke tom projektu.

Polja zadatka

Zapisi zadataka mogu sadržavati:

• Naziv: obavezni naslov.
• Opis: neobavezni duži kontekst.
• Status: za obaviti, u tijeku, čekanje, dovršeno ili otkazano.
• Rok: datum/vrijeme za naknadnu radnju.
• Dodijeljeni: jedan ili više korisnika organizacije.
• Kupac: neobavezni povezani kupac.
• Projekt: neobavezni povezani projekt.
• Prekretnica: neobavezna povezana prekretnica projekta.
• Oznake: oznake specifične za zadatak.
• Dokumenti/datoteke: privitci zadatka.
• Privatnost: zastavica privatnog zadatka.
• Komentari: razgovor oko zadatka.
• Protokoli: interakcije povezane sa zadatkom.

Statusi zadataka

Nadzorna ploča koristi ove statuse zadataka:

• todo: posao nije započet.
• in_progress: posao se aktivno obrađuje.
• waiting: blokirano ili čeka drugu osobu/sustav.
• completed: dovršeno.
• cancelled: više nije potrebno.

Dovršeni zadaci mogu biti zadano skriveni ovisno o trenutnom prikazu zadataka. Ako korisnik ne može pronaći dovršeni zadatak, provjerite filtar Prikaži dovršene.

Prikazi

Pregled zadataka podržava više načina rada:

• Kanban prikaz: zadani prikaz zadataka organizacije za pomicanje posla kroz statuse.
• Tablični/popisni prikaz: strukturirani redovi sa stupcima kao što su rok, kupac, naslov, status i dodijeljeni.
• Kalendarski prikaz: zadaci raspoređeni po datumu za planiranje.
• Prikaz popisa na mobilnom uređaju: kompaktan operativni prikaz na manjim zaslonima.

Podaci o zadacima također se mogu ugraditi u kontekste kupaca, projekata, prekretnica i widgeta nadzorne ploče.

Filtri

Uobičajeni filtri zadataka uključuju:

• Prikaži dovršene: uključuje dovršene zadatke u trenutnom prikazu.
• Prikaži povezane zadatke: unutar konteksta kupca, uključuje zadatke iz povezanih zapisa kupaca.
• Prikaži samo dodijeljene: ograničava zadatke na kontekst dodjele aktivnog korisnika.
• Pretraživanje, status, dodijeljeni, kupac i filtri stupaca tablice ovisno o trenutnoj konfiguraciji tablice.

Ako podrška istražuje nestali zadatak, provjerite filtre prije pretpostavke da je zadatak izbrisan.

Predlošci zadataka

Predlošci zadataka omogućuju organizacijama ponovnu upotrebu obrazaca za ponavljajuće naknadne radnje. Predložak može definirati:

• Naziv predloška.
• Naziv i opis zadatka.
• Zadana status.
• Zadano pomicanje roka.
• Zadane dodijeljene.
• Oznake.
• Datoteke.
• Kontekst organizacije, projekta ili prekretnice.

Predlošci su korisni za ponavljane radne procese kao što su uvođenje sponzora, obrada prijava putem obrasca, priprema koraka za događaj ili stvaranje standardnih naknadnih radnji nakon poziva.

Stvaranje zadataka iz protokola

Protokoli mogu stvarati zadatke tijekom evidentiranja interakcija. Ovo je preferirani obrazac kada je zadatak izravna naknadna radnja nečega što se dogodilo.

Primjer:

1. Suradnik bilježi protokol sastanka s ishodom follow_up_needed.
2. Dodaje zadatak "Pošalji revidirani ponudu" s rokom i dodijeljenom osobom.
3. Protokol ostaje u povijesti kupca, a zadatak se pojavljuje u prikazima zadataka dok se ne dovrši.

Zadaci projekta i prekretnice

Zadaci se mogu povezati s projektom ili prekretnicom. Ovo timovima daje i globalnu red čekanja za posao i praćenje isporuke specifično za projekt.

• Zadaci projekta pojavljuju se na kartici zadataka projekta.
• Zadaci prekretnice pojavljuju se u kontekstu prekretnice.
• Prikazi zadataka organizacije i dalje mogu prikazivati projektne zadatke kada dopuštaju dozvole i filtri.
• Predlošci zadataka također se mogu ograničiti na projekte ili prekretnice.

Dozvole

Navigacija zadacima pojavljuje se kada korisnik može popisati ili čitati zadatke. Stvaranje, uređivanje, brisanje, masovno brisanje, predlošci i radnje u redovima ovise o dozvolama za zadatke i korisničkom stanju.

Ponašanje samo dodijeljenih može ograničiti vidljive zadatke na:

• Zadaci dodijeljeni korisniku.
• Zadaci povezani s korisnikovim kontekstom člana/kupca.
• Zadaci vidljivi kroz odnose dodjele projekta, prekretnice ili kupca.

Uobičajeni scenariji podrške

Nedostaje zadatak

Započnite s aktivnom organizacijom i opsegom dozvola task korisnika, zatim očistite filtre Prikaži dovršene i Prikaži samo dodijeljene. Ako se zadatak i dalje ne pojavljuje, usporedite prikaze specifične za kupca, cijelu organizaciju, projekt i prekretnicu prije nego što ga smatrate izbrisanim.

Korisnik ne može stvoriti ili urediti zadatak

Provjerite dozvole za stvaranje/uređivanje task, je li korisnik blokiran i jesu li pravila samo dodijeljenih onemogućuju uređivanje odabranog konteksta kupca/projekta.

Zadatak se pojavljuje bez kupca

Zadaci mogu postojati na razini organizacije, projekta ili prekretnice bez kupca. Ovo je očekivano za opći operativni rad.

Ponašanje kalendara je zbunjujuće

Kalendarski prikaz ovisi o rokovima. Zadaci bez rokova možda se neće pojaviti na pozicijama kalendara temeljenim na datumu.

Povezani koncepti: Projekti, Protokoli.