Ugrás a fő tartalomhoz

Feladatok

A feladatok konkrét következő lépéseket rögzítenek. Kapcsolattartóhoz kapcsolhatók, egy vagy több személyhez rendelhetők, és határidő adható meg hozzájuk.

Feladat létrehozása kapcsolattartóhoz​

  1. A Feladatok megnyitása.
  2. A Műveletek megnyitása, majd a Feladat létrehozása kiválasztása.
  3. A kívánt Hozzárendelt kapcsolattartó kiválasztása.
  4. A Feladat címe, valamint szükség esetén a leírás és a Határidő megadása.
  5. A Hozzárendelés résznél a felelős személyek kiválasztása.
  6. A megfelelő Állapot beállítása.
  7. A Mentés kiválasztása.

A feladat megjelenik a feladatok áttekintésében és a kiválasztott kapcsolattartónál. A hozzárendelt személyek a saját feladatnézeteikben is megtalálják.

Beszélgetés rögzítése utókövetési feladattal​

  1. A Jegyzőkönyvek megnyitása és egy jegyzőkönyv létrehozása.
  2. A beszélgetés típusának, a kapcsolattartónak, a dátumnak és a jegyzeteknek a rögzítése.
  3. Feladat hozzáadása a jegyzőkönyvhöz.
  4. A feladat címének, határidejének és a felelős személyeknek a megadása.
  5. A jegyzőkönyv mentése.

A beszélgetés és a hozzá tartozó utókövetési feladat továbbra is össze van kapcsolva.

Feladatok keresése és áttekintése​

A feladatok áttekintése megjeleníti a címet, a kapcsolattartót, az állapotot, a határidőt és a hozzárendelt személyeket. A lista szűkítéséhez használható a keresés, a szűrők és a megjelenítési beállítások. A mai napnál korábbi határidővel rendelkező feladatok mindaddig késedelmesek, amíg el nem készülnek.

A befejezett feladatok elrejthetők. Ha egy befejezett feladat nem található, engedélyezni kell a befejezett feladatok megjelenítését, vagy törölni kell a meglévő szűrőket.

Feladatsablonok újbóli használata​

Ismétlődő munkafolyamatokhoz nyissa meg a Műveletek menüt, majd válassza a Feladatsablon létrehozása lehetőséget. A sablon előre kitöltheti a címet, a leírást, az állapotot, a határidőt, a hozzárendelt személyeket és a kategóriákat.

A hozzáférés a szervezet szerepköralapú jogosultságaitól és a releváns modulokhoz való hozzáféréstől függ. Lásd: Jogosultságok és Előfizetés.