Feladatok

A Feladatok a protokollokban, ügyfélbeszélgetésekben, projektekben, mérföldkövekben, eseményekben vagy bejövő e-mailekben felmerülő utókövetéseket operacionalizálják. Támogatják a felelősségvállalást és az előrehaladás követését anélkül, hogy teljes projektet igényelnének.

Útvonal: /organizations/:id/tasks

A feladatok az ügyféladatokon, projektadatokon, mérföldkőadatokon, idővonalakon és irányítópult-widgeteken belül is megjelenhetnek.

Hol illeszkednek a feladatok

A feladatok konkrét, tulajdonossal, állapottal és esedékességi dátummal rendelkező munkát követnek nyomon.

Példák:

• Holnap visszahívni egy vendéget.
• Ajánlat küldése egy vállalati kapcsolattartónak.
• Az esemény dokumentumainak előkészítése a bejelentkezés előtt.
• Utókövetés egy "utókövetés szükséges" jelzésű protokoll után.
• Egy projekt mérföldkő szállításának teljesítése.
• Egy csapattag kijelölése egy dokumentum vagy ügyfélkérés áttekintésére.
• Műszakok vagy osztályok közötti átadási munka nyomon követése.

A feladatok szándékosan könnyűek. Ha a munka több szakaszra, résztvevőre, eseményre, dokumentumra és mérföldkőre bővül, használjon projektet, és ehhez a projekthez csatoljon feladatokat.

Feladatmezők

A feladatrekordok a következőket tartalmazhatják:

• Név: kötelező cím.
• Leírás: opcionális hosszabb kontextus.
• Állapot: teendő, folyamatban, várakozás, befejezett vagy törölt.
• E esedékesség dátuma: utókövetés dátuma/ideje.
• Kijelölt személyek: egy vagy több szervezeti felhasználó.
• Ügyfél: opcionális kapcsolódó ügyfél.
• Projekt: opcionális kapcsolódó projekt.
• Mérföldkő: opcionális kapcsolódó projekt mérföldkő.
• Címkék: feladatspecifikus címkék.
• Dokumentumok/fájlok: feladat mellékletek.
• Adatvédelem: privát feladat jelző.
• Megjegyzések: a feladat körüli beszélgetés.
• Protokollok: a feladathoz kapcsolódó interakciók.

Feladatállapotok

Az irányítópult a következő feladatállapotokat használja:

• todo: a munka még nem kezdődött el.
• in_progress: a munka aktívan folyamatban van.
• waiting: blokkolva vagy várakozik egy másik személyre/rendszerre.
• completed: befejezett.
• cancelled: már nem szükséges.

A befejezett feladatok alapértelmezés szerint el vannak rejtve a jelenlegi feladatnézettől függően. Ha egy felhasználó nem talál egy befejezett feladatot, ellenőrizze a Befejezettek megjelenítése szűrőt.

Nézetek

A feladat áttekintés többféle munkamódot támogat:

• Kanban nézet: alapértelmezett szervezeti feladatnézet a munka állapotok közötti mozgatásához.
• Táblázat/lista nézet: strukturált sorok oszlopokkal, mint például esedékesség dátuma, ügyfél, cím, állapot és kijelölt személyek.
• Naptár nézet: a feladatok dátum szerint rendezve a tervezéshez.
• Mobil lista nézet: kompakt működési nézet kisebb képernyőkön.

A feladatadatok beágyazhatók ügyfél-, projekt-, mérföldkő- és irányítópult widget kontextusokba is.

Szűrők

Gyakori feladatszűrők:

• Befejezettek megjelenítése: tartalmazza a befejezett feladatokat a jelenlegi nézetben.
• Kapcsolódó feladatok megjelenítése: ügyfélkontextuson belül, tartalmazza a kapcsolódó ügyfélrekordokból származó feladatokat.
• Csak kijelöltek megjelenítése: korlátozza a feladatokat az aktív felhasználó hozzárendelési kontextusára.
• Keresés, állapot, kijelölt személy, ügyfél és táblázat oszlopszűrők a jelenlegi táblázatkonfigurációtól függően.

Ha az ügyfélszolgálat egy hiányzó feladatot vizsgál, ellenőrizze a szűrőket, mielőtt feltételezné, hogy a feladat törölve lett.

Feladatsablonok

A feladatsablonok lehetővé teszik a szervezetek számára az ismétlődő utókövetési minták újrafelhasználását. Egy sablon meghatározhat:

• Sablon neve.
• Feladat neve és leírása.
• Alapértelmezett állapot.
• Alapértelmezett esedékességi eltolás.
• Alapértelmezett kijelölt személyek.
• Címkék.
• Fájlok.
• Szervezeti, projekt vagy mérföldkő kontextus.

A sablonok hasznosak ismétlődő munkafolyamatokhoz, mint például egy szponzor bevezetése, űrlapbeadások kezelése, eseménylépések előkészítése, vagy standard hívás utáni utókövetések létrehozása.

Feladatok létrehozása protokollokból

A protokollok feladatokat hozhatnak létre az interakciók naplózása során. Ez az előnyben részesített minta, ha a feladat közvetlen utókövetése valaminek, ami történt.

Példa:

1. Egy csapattag rögzít egy megbeszélés protokollját follow_up_needed eredménnyel.
2. Hozzáad egy "Módosított ajánlat küldése" feladatot esedékességi dátummal és kijelölt személlyel.
3. A protokoll az ügyfél előzményeiben marad, és a feladat a befejezéséig megjelenik a feladatnézetekben.

Projekt- és mérföldkőfeladatok

A feladatok projekthez vagy mérföldkőhöz kapcsolhatók. Ez a csapatok számára mind globális feladatlistát, mind projektspecifikus szállítási követést biztosít.

• A projektfeladatok a projekt feladatlapján jelennek meg.
• A mérföldkőfeladatok a mérföldkő kontextusában jelennek meg.
• A szervezeti feladatnézetek továbbra is megjeleníthetik a projektfeladatokat, ha az engedélyek és szűrők megengedik.
• A feladatsablonok projektekhez vagy mérföldkövekhez is hozzárendelhetők.

Engedélyek

A feladatnavigáció akkor jelenik meg, ha a felhasználó listázhatja vagy olvashatja a feladatokat. Létrehozás, szerkesztés, törlés, tömeges törlés, sablonok és soros műveletek a feladatengedélyektől és a felhasználói állapottól függenek.

A csak kijelölt viselkedés korlátozhatja a látható feladatokat a következőkre:

• A felhasználóhoz rendelt feladatok.
• A felhasználó tag/ügyfél kontextusához kapcsolódó feladatok.
• Projekt, mérföldkő vagy ügyfél hozzárendelési kapcsolatokon keresztül látható feladatok.

Gyakori ügyfélszolgálati forgatókönyvek

Egy feladat hiányzik

Kezdje az aktív szervezettel és a felhasználó task engedélyezési hatókörével, majd törölje a Befejezettek megjelenítése és a Csak kijelöltek megjelenítése szűrőket. Ha a feladat továbbra sem jelenik meg, hasonlítsa össze az ügyfélspecifikus, a szervezet egészére kiterjedő, projekt- és mérföldkőnézeteket, mielőtt töröltnek tekintenék.

Egy felhasználó nem tud létrehozni vagy szerkeszteni egy feladatot

Ellenőrizze a task létrehozási/szerkesztési engedélyeket, hogy a felhasználó blokkolva van-e, és hogy a csak kijelölt szabályok megakadályozzák-e a kiválasztott ügyfél/projekt kontextus szerkesztését.

Egy feladat ügyfél nélkül jelenik meg

A feladatok ügyfél nélkül is létezhetnek szervezeti, projekt vagy mérföldkő szinten. Ez általános működési munkára várható.

A naptár viselkedése zavaró

A naptárnézet az esedékesség dátumoktól függ. Az esedékesség dátum nélküli feladatok nem jelenhetnek meg a dátumalapú naptárpozíciókban.

Kapcsolódó fogalmak: Projektek, Protokollok.