Tehtävät

Tehtävät kokoavat konkreettiset seuraavat vaiheet. Tehtävän voi yhdistää yhteystietoon, määrittää yhdelle tai useammalle henkilölle ja varustaa määräpäivällä.

Tehtävän luominen yhteystiedolle

1. Avaa Tehtävät.
2. Avaa Toiminnot ja valitse Luo tehtävä.
3. Valitse oikea Määritetty yhteyshenkilö.
4. Syötä Tehtävän nimi sekä tarvittaessa kuvaus ja Määräpäivä.
5. Valitse kohdassa Määritä henkilölle vastuuhenkilöt.
6. Määritä sopiva Tila.
7. Valitse Tallenna.

Tehtävä näkyy tehtävien yleisnäkymässä ja valitun yhteyshenkilön tiedoissa. Tehtävälle määritetyt henkilöt löytävät sen myös omista tehtävänäkymistään.

Keskustelun kirjaaminen ja jatkotehtävän luominen

1. Avaa Pöytäkirjat ja luo pöytäkirja.
2. Kirjaa keskustelun tyyppi, yhteyshenkilö, päivämäärä ja muistiinpanot.
3. Lisää pöytäkirjaan tehtävä.
4. Syötä tehtävän nimi, määräpäivä ja vastuuhenkilöt.
5. Tallenna pöytäkirja.

Keskustelu ja siihen liittyvä jatkotehtävä pysyvät yhdistettyinä.

Tehtävien etsiminen ja tarkistaminen

Tehtävien yleisnäkymässä näkyvät tehtävän nimi, yhteyshenkilö, tila, määräpäivä ja tehtävälle määritetyt henkilöt. Rajaa luetteloa haun, suodattimien ja näyttöasetusten avulla. Tehtävä, jonka määräpäivä on ennen kuluvaa päivää, on myöhässä, kunnes se merkitään valmiiksi.

Valmiit tehtävät voidaan piilottaa. Ota valmiiden tehtävien näyttö käyttöön tai poista nykyiset suodattimet, jos valmis tehtävä puuttuu.

Tehtävämallien uudelleenkäyttö

Avaa Toiminnot ja valitse toistuvaan työskentelytapaan sopiva Luo tehtävämalli. Malliin voi esitäyttää tehtävän nimen, kuvauksen, tilan, määräpäivän, tehtävälle määritetyt henkilöt ja luokat.

Käyttöoikeudet määräytyvät organisaation roolien käyttöoikeuksien ja tarvittavien moduulien käyttöoikeuksien perusteella. Katso Käyttöoikeudet ja Tilaus.