Úlohy
Úlohy zachytávajú konkrétne ďalšie kroky. Možno ich prepojiť s kontaktom, priradiť jednej alebo viacerým osobám a nastaviť im termín.
Vytvorenie úlohy pre kontakt
- Otvoriť Úlohy.
- Otvoriť Akcie a vybrať Vytvoriť úlohu.
- Vybrať požadovaný Priradený kontakt.
- Zadať Názov úlohy a podľa potreby aj popis a Termín.
- V časti Priradiť vybrať zodpovedné osoby.
- Nastaviť príslušný Stav.
- Vybrať Uložiť.
Úloha sa zobrazí v prehľade úloh aj pri vybranom kontakte. Priradené osoby ju nájdu aj vo vlastných prehľadoch úloh.
Zaznamenanie rozhovoru s následnou úlohou
- Otvoriť Protokoly a vytvoriť protokol.
- Zaznamenať typ rozhovoru, kontakt, dátum a poznámky.
- Pridať úlohu v rámci protokolu.
- Zadať jej názov, termín a zodpovedné osoby.
- Uložiť protokol.
Rozhovor a jeho následná úloha zostanú prepojené.
Vyhľadanie a kontrola úloh
Prehľad úloh zobrazuje názov, kontakt, stav, termín a priradené osoby. Na zúženie zoznamu použiť vyhľadávanie, filtre a možnosti zobrazenia. Úloha s termínom pred dnešným dňom je po termíne, kým sa nedokončí.
Dokončené úlohy možno skryť. Ak dokončená úloha chýba, zapnúť zobrazenie dokončených úloh alebo zrušiť existujúce filtre.
Opätovné použitie šablón úloh
Otvoriť Akcie a vybrať Vytvoriť šablónu úlohy pre činnosti, ktoré sa opakujú podľa rovnakého vzoru. Šablóna môže vopred vyplniť názov, popis, stav, termín, priradené osoby a kategórie.
Prístup závisí od rolí a oprávnení organizácie a od prístupu k príslušným modulom. Pozri Oprávnenia a Predplatné.