Εργασίες

Εργασίες υλοποιούν τις παρακολουθήσεις που ανακαλύπτονται σε πρωτόκολλα, συνομιλίες πελατών, έργα, ορόσημα, εκδηλώσεις ή εισερχόμενα email. Υποστηρίζουν την ανάληψη ευθύνης και την παρακολούθηση της προόδου χωρίς να απαιτείται πλήρες έργο.

Διαδρομή: /organizations/:id/tasks

Οι εργασίες μπορούν επίσης να εμφανίζονται μέσα σε λεπτομέρειες πελάτη, λεπτομέρειες έργου, λεπτομέρειες ορόσημου, χρονοδιαγράμματα και widgets πίνακα ελέγχου.

Πού Εντάσσονται οι Εργασίες

Οι εργασίες παρακολουθούν συγκεκριμένες εργασίες που χρειάζονται έναν υπεύθυνο, μια κατάσταση και μια ημερομηνία λήξης.

Παραδείγματα:

• Κάλεσε έναν επισκέπτη πίσω αύριο.
• Στείλε μια πρόταση σε μια εταιρική επαφή.
• Προετοίμασε έγγραφα εκδήλωσης πριν από το check-in.
• Παρακολούθησε μετά από ένα πρωτόκολλο με την ένδειξη "απαιτείται παρακολούθηση".
• Ολοκλήρωσε ένα παραδοτέο ορόσημου έργου.
• Ανάθεσε σε έναν συμπαίκτη την αναθεώρηση ενός εγγράφου ή ενός αιτήματος πελάτη.
• Παρακολούθησε εργασίες παράδοσης μεταξύ βαρδιών ή τμημάτων.

Οι εργασίες είναι σκόπιμα ελαφριές. Εάν η εργασία εξελιχθεί σε πολλαπλές φάσεις, συμμετέχοντες, εκδηλώσεις, έγγραφα και ορόσημα, χρησιμοποιήστε ένα έργο και συνδέστε εργασίες σε αυτό το έργο.

Πεδία Εργασίας

Οι εγγραφές εργασιών μπορούν να περιέχουν:

• Όνομα: απαιτούμενος τίτλος.
• Περιγραφή: προαιρετικό μεγαλύτερο πλαίσιο.
• Κατάσταση: προς εκτέλεση, σε εξέλιξη, σε αναμονή, ολοκληρωμένο, ή ακυρωμένο.
• Ημερομηνία λήξης: ημερομηνία/ώρα για παρακολούθηση.
• Ανάδοχοι: ένας ή περισσότεροι χρήστες του οργανισμού.
• Πελάτης: προαιρετικός σχετικός πελάτης.
• Έργο: προαιρετικό σχετικό έργο.
• Ορόσημο: προαιρετικό σχετικό ορόσημο έργου.
• Ετικέτες: ετικέτες ειδικές για την εργασία.
• Έγγραφα/αρχεία: συνημμένα εργασίας.
• Απόρρητο: σημαία ιδιωτικής εργασίας.
• Σχόλια: συζήτηση γύρω από την εργασία.
• Πρωτόκολλα: αλληλεπιδράσεις που συνδέονται με την εργασία.

Καταστάσεις Εργασίας

Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί αυτές τις καταστάσεις εργασίας:

• todo: η εργασία δεν έχει ξεκινήσει.
• in_progress: η εργασία διεκπεραιώνεται ενεργά.
• waiting: μπλοκαρισμένο ή σε αναμονή άλλου ατόμου/συστήματος.
• completed: ολοκληρωμένο.
• cancelled: δεν χρειάζεται πλέον.

Οι ολοκληρωμένες εργασίες μπορούν να αποκρυφτούν από προεπιλογή, ανάλογα με την τρέχουσα προβολή εργασιών. Εάν ένας χρήστης δεν μπορεί να βρει μια ολοκληρωμένη εργασία, ελέγξτε το φίλτρο Εμφάνιση ολοκληρωμένων.

Προβολές

Η επισκόπηση εργασιών υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους εργασίας:

• Προβολή Kanban: προεπιλεγμένη προβολή εργασιών οργανισμού για τη μετακίνηση εργασιών μεταξύ καταστάσεων.
• Προβολή πίνακα/λίστας: δομημένες γραμμές με στήλες όπως ημερομηνία λήξης, πελάτης, τίτλος, κατάσταση και ανάδοχοι.
• Προβολή ημερολογίου: εργασίες ταξινομημένες κατά ημερομηνία για προγραμματισμό.
• Προβολή λίστας για κινητά: συμπαγής λειτουργική προβολή σε μικρότερες οθόνες.

Τα δεδομένα εργασιών μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε πλαίσια πελάτη, έργου, ορόσημου και widget πίνακα ελέγχου.

Φίλτρα

Συνήθη φίλτρα εργασιών περιλαμβάνουν:

• Εμφάνιση ολοκληρωμένων: περιλαμβάνει ολοκληρωμένες εργασίες στην τρέχουσα προβολή.
• Εμφάνιση σχετικών εργασιών: όταν βρίσκεστε σε πλαίσιο πελάτη, περιλαμβάνει εργασίες από σχετικές εγγραφές πελατών.
• Εμφάνιση μόνο ανατεθειμένων: περιορίζει τις εργασίες στο πλαίσιο ανάθεσης του ενεργού χρήστη.
• Αναζήτηση, κατάσταση, ανάδοχος, πελάτης και φίλτρα στηλών πίνακα ανάλογα με την τρέχουσα διαμόρφωση του πίνακα.

Εάν η υποστήριξη διερευνά μια χαμένη εργασία, ελέγξτε τα φίλτρα πριν υποθέσετε ότι η εργασία διαγράφηκε.

Πρότυπα Εργασιών

Τα πρότυπα εργασιών επιτρέπουν στους οργανισμούς να επαναχρησιμοποιούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα παρακολούθησης. Ένα πρότυπο μπορεί να ορίζει:

• Όνομα προτύπου.
• Όνομα και περιγραφή εργασίας.
• Προεπιλεγμένη κατάσταση.
• Προεπιλεγμένη μετατόπιση λήξης.
• Προεπιλεγμένοι ανάδοχοι.
• Ετικέτες.
• Αρχεία.
• Πλαίσιο οργανισμού, έργου ή ορόσημου.

Τα πρότυπα είναι χρήσιμα για επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας, όπως η εισαγωγή ενός χορηγού, η διαχείριση υποβολών φόρμας επικοινωνίας, η προετοιμασία βημάτων εκδήλωσης ή η δημιουργία τυπικών παρακολουθήσεων μετά από κλήση.

Δημιουργία Εργασιών από Πρωτόκολλα

Τα πρωτόκολλα μπορούν να δημιουργήσουν εργασίες κατά την καταγραφή αλληλεπίδρασης. Αυτό είναι το προτιμώμενο μοτίβο όταν η εργασία είναι άμεση παρακολούθηση κάτι που συνέβη.

Παράδειγμα:

1. Ένας συμπαίκτης καταγράφει ένα πρωτόκολλο συνάντησης με αποτέλεσμα follow_up_needed.
2. Προσθέτει μια εργασία "Αποστολή αναθεωρημένης προσφοράς" με ημερομηνία λήξης και ανάδοχο.
3. Το πρωτόκολλο παραμένει στο ιστορικό του πελάτη και η εργασία εμφανίζεται στις προβολές εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί.

Εργασίες Έργου και Ορόσημου

Οι εργασίες μπορούν να συνδεθούν με ένα έργο ή ορόσημο. Αυτό δίνει στις ομάδες τόσο μια παγκόσμια ουρά εργασιών όσο και παρακολούθηση παράδοσης ειδικά για το έργο.

• Οι εργασίες έργου εμφανίζονται στην καρτέλα εργασιών του έργου.
• Οι εργασίες ορόσημου εμφανίζονται στο πλαίσιο του ορόσημου.
• Οι προβολές εργασιών οργανισμού μπορούν ακόμα να εμφανίζουν εργασίες έργου όταν οι άδειες και τα φίλτρα το επιτρέπουν.
• Τα πρότυπα εργασιών μπορούν επίσης να οριοθετηθούν σε έργα ή ορόσημα.

Δικαιώματα

Η πλοήγηση εργασιών εμφανίζεται όταν ο χρήστης μπορεί να παραθέσει ή να διαβάσει εργασίες. Η δημιουργία, η επεξεργασία, η διαγραφή, η μαζική διαγραφή, τα πρότυπα και οι ενέργειες γραμμής εξαρτώνται από τα δικαιώματα εργασίας και την κατάσταση του χρήστη.

Η συμπεριφορά μόνο ανατεθειμένων μπορεί να περιορίσει τις ορατές εργασίες σε:

• Εργασίες που έχουν ανατεθεί στον χρήστη.
• Εργασίες που σχετίζονται με το πλαίσιο μέλους/πελάτη του χρήστη.
• Εργασίες ορατές μέσω σχέσεων ανάθεσης έργου, ορόσημου ή πελάτη.

Κοινά Σενάρια Υποστήριξης

Μια εργασία λείπει

Ξεκινήστε με τον ενεργό οργανισμό και το πεδίο εφαρμογής δικαιωμάτων task του χρήστη, στη συνέχεια καθαρίστε τα φίλτρα Εμφάνιση ολοκληρωμένων και Εμφάνιση μόνο ανατεθειμένων. Εάν η εργασία εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, συγκρίνετε τις προβολές ειδικά για τον πελάτη, σε επίπεδο οργανισμού, έργου και ορόσημου πριν την αντιμετωπίσετε ως διαγραμμένη.

Ένας χρήστης δεν μπορεί να δημιουργήσει ή να επεξεργαστεί μια εργασία

Ελέγξτε τα δικαιώματα δημιουργίας/επεξεργασίας task, εάν ο χρήστης έχει αποκλειστεί και εάν οι κανόνες μόνο ανατεθειμένων εμποδίζουν την επεξεργασία του επιλεγμένου πλαισίου πελάτη/έργου.

Μια εργασία εμφανίζεται χωρίς πελάτη

Οι εργασίες μπορούν να υπάρχουν σε επίπεδο οργανισμού, έργου ή ορόσημου χωρίς πελάτη. Αυτό είναι αναμενόμενο για γενικές λειτουργικές εργασίες.

Η συμπεριφορά του ημερολογίου είναι συγκεχυμένη

Η προβολή ημερολογίου εξαρτάται από τις ημερομηνίες λήξης. Οι εργασίες χωρίς ημερομηνίες λήξης ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε θέσεις ημερολογίου βάσει ημερομηνίας.

Σχετικές έννοιες: Έργα, Πρωτόκολλα.