Εργασίες
Οι εργασίες καταγράφουν συγκεκριμένα επόμενα βήματα. Μπορούν να συνδεθούν με μια επαφή, να ανατεθούν σε ένα ή περισσότερα άτομα και να έχουν προθεσμία.
Δημιουργία εργασίας για μια επαφή
- Άνοιγμα των Εργασιών.
- Άνοιγμα των Ενεργειών και επιλογή Δημιουργία εργασίας.
- Επιλογή της προβλεπόμενης Επαφής ανάθεσης.
- Συμπλήρωση του Τίτλου εργασίας και, αν χρειάζεται, μιας περιγραφής και της Προθεσμίας.
- Στην ενότητα Ανάθεση σε, επιλογή των υπεύθυνων ατόμων.
- Ορισμός της κατάλληλης Κατάστασης.
- Επιλογή της Αποθήκευσης.
Η εργασία εμφανίζεται στην επισκόπηση εργασιών και στην επιλεγμένη επαφή. Τα άτομα στα οποία έχει ανατεθεί μπορούν επίσης να τη βρουν στις δικές τους προβολές εργασιών.
Καταγραφή συνομιλίας με εργασία παρακολούθησης
- Άνοιγμα των Πρακτικών και δημιουργία πρακτικού.
- Καταγραφή του τύπου συνομιλίας, της επαφής, της ημερομηνίας και των σημειώσεων.
- Προσθήκη εργασίας μέσα στο πρακτικό.
- Συμπλήρωση του τίτλου, της προθεσμίας και των υπεύθυνων ατόμων.
- Αποθήκευση του πρακτικού.
Η συνομιλία και η εργασία παρακολούθησής της παραμένουν συνδεδεμένες.
Εύρεση και έλεγχος εργασιών
Η επισκόπηση εργασιών εμφανίζει τον τίτλο, την επαφή, την κατάσταση, την προθεσμία και τα άτομα στα οποία έχει ανατεθεί η εργασία. Χρήση της αναζήτησης, των φίλτρων και των επιλογών εμφάνισης για τον περιορισμό της λίστας. Μια εργασία με προθεσμία πριν από τη σημερινή ημερομηνία θεωρείται εκπρόθεσμη μέχρι να ολοκληρωθεί.
Οι ολοκληρωμένες εργασίες μπορούν να αποκρύπτονται. Ενεργοποίηση της εμφάνισης ολοκληρωμένων εργασιών ή απαλοιφή των υπαρχόντων φίλτρων όταν μια ολοκληρωμένη εργασία δεν εμφανίζεται.
Επαναχρησιμοποίηση προτύπων εργασιών
Άνοιγμα των Ενεργειών και επιλογή Δημιουργία προτύπου εργασίας για εργασίες που ακολουθούν επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ένα πρότυπο μπορεί να συμπληρώνει εκ των προτέρων τον τίτλο, την περιγραφή, την κατάσταση, την προθεσμία, τα άτομα στα οποία έχει ανατεθεί η εργασία και τις κατηγορίες.
Η πρόσβαση εξαρτάται από τα δικαιώματα ρόλων του οργανισμού και την πρόσβαση στις σχετικές λειτουργικές μονάδες. Ανατρέξτε στις Άδειες και στη Συνδρομή.