Задачи

Задачи фиксируют конкретные следующие шаги. Их можно связать с контактом, назначить одному или нескольким ответственным и установить срок выполнения.

Создание задачи для контакта

1. Открыть Задачи.
2. Открыть Действия и выбрать Создать задачу.
3. Выбрать нужный Назначенный контакт.
4. Ввести Название задачи и при необходимости добавить описание и Срок выполнения.
5. В разделе Назначить выбрать ответственных.
6. Установить нужный Статус.
7. Выбрать Сохранить.

Задача появится в обзоре задач и в карточке выбранного контакта. Назначенные ответственные также смогут найти её в своих представлениях задач.

Фиксация разговора с последующей задачей

1. Открыть Протоколы и создать протокол.
2. Зафиксировать тип разговора, контакт, дату и заметки.
3. Добавить задачу в протокол.
4. Ввести её название, срок выполнения и ответственных.
5. Сохранить протокол.

Разговор и связанная с ним последующая задача останутся связанными.

Поиск и проверка задач

В обзоре задач отображаются название, контакт, статус, срок выполнения и ответственные. Для сужения списка использовать поиск, фильтры и параметры отображения. Задача со сроком выполнения до сегодняшней даты считается просроченной, пока не будет завершена.

Завершённые задачи можно скрыть. Если завершённая задача отсутствует, включить отображение завершённых задач или очистить активные фильтры.

Повторное использование шаблонов задач

Для регулярно повторяющейся работы открыть Действия и выбрать Создать шаблон задачи. В шаблоне можно заранее указать название, описание, статус, срок выполнения, ответственных и категории.

Доступ зависит от ролевых разрешений организации и доступа к соответствующему модулю. См. разделы Разрешения и Подписка.