Tugas

Tugas mengoperasionalkan tindak lanjut yang ditemukan dalam protokol, percakapan pelanggan, proyek, tonggak pencapaian, acara, atau email masuk. Tugas mendukung kepemilikan dan pelacakan kemajuan tanpa memerlukan proyek penuh.

Rute: /organizations/:id/tasks

Tugas juga dapat muncul di dalam detail pelanggan, detail proyek, detail tonggak pencapaian, linimasa, dan widget dasbor.

Penempatan Tugas

Tugas melacak pekerjaan konkret yang memerlukan pemilik, status, dan tanggal jatuh tempo.

Contoh:

• Hubungi kembali tamu besok.
• Kirim proposal ke kontak perusahaan.
• Siapkan dokumen acara sebelum check-in.
• Tindak lanjuti setelah protokol ditandai "perlu ditindaklanjuti."
• Selesaikan hasil tonggak pencapaian proyek.
• Tetapkan rekan tim untuk meninjau dokumen atau permintaan pelanggan.
• Lacak pekerjaan serah terima antar shift atau departemen.

Tugas sengaja dibuat ringan. Jika pekerjaan berkembang menjadi beberapa fase, peserta, acara, dokumen, dan tonggak pencapaian, gunakan proyek dan lampirkan tugas ke proyek tersebut.

Bidang Tugas

Catatan tugas dapat berisi:

• Nama: judul yang wajib diisi.
• Deskripsi: konteks opsional yang lebih panjang.
• Status: todo, sedang dikerjakan, menunggu, selesai, atau dibatalkan.
• Tanggal jatuh tempo: tanggal/waktu untuk tindak lanjut.
• Penanggung jawab: satu atau lebih pengguna organisasi.
• Pelanggan: pelanggan terkait opsional.
• Proyek: proyek terkait opsional.
• Tonggak Pencapaian: tonggak pencapaian proyek terkait opsional.
• Tag: tag khusus tugas.
• Dokumen/file: lampiran tugas.
• Privasi: penanda tugas pribadi.
• Komentar: percakapan seputar tugas.
• Protokol: interaksi yang ditautkan ke tugas.

Status Tugas

Dasbor menggunakan status tugas berikut:

• todo: pekerjaan belum dimulai.
• in_progress: pekerjaan sedang ditangani secara aktif.
• waiting: terblokir atau menunggu orang/sistem lain.
• completed: selesai.
• cancelled: tidak lagi diperlukan.

Tugas yang selesai dapat disembunyikan secara default tergantung pada tampilan tugas saat ini. Jika pengguna tidak dapat menemukan tugas yang selesai, periksa filter Tampilkan yang selesai.

Tampilan

Tinjauan tugas mendukung berbagai cara untuk bekerja:

• Tampilan Kanban: tampilan tugas organisasi default untuk memindahkan pekerjaan antar status.
• Tampilan Tabel/Daftar: baris terstruktur dengan kolom seperti tanggal jatuh tempo, pelanggan, judul, status, dan penanggung jawab.
• Tampilan Kalender: tugas diatur berdasarkan tanggal untuk perencanaan.
• Tampilan Daftar Seluler: tampilan operasional ringkas di layar yang lebih kecil.

Data tugas juga dapat disematkan dalam konteks pelanggan, proyek, tonggak pencapaian, dan widget dasbor.

Filter

Filter tugas umum meliputi:

• Tampilkan yang selesai: menyertakan tugas yang selesai dalam tampilan saat ini.
• Tampilkan tugas terkait: saat berada dalam konteks pelanggan, menyertakan tugas dari catatan pelanggan terkait.
• Tampilkan hanya yang ditugaskan: membatasi tugas ke konteks penugasan pengguna aktif.
• Pencarian, status, penanggung jawab, pelanggan, dan filter kolom tabel tergantung pada konfigurasi tabel saat ini.

Jika dukungan sedang menyelidiki tugas yang hilang, periksa filter sebelum menganggap tugas tersebut telah dihapus.

Templat Tugas

Templat tugas memungkinkan organisasi menggunakan kembali pola tindak lanjut yang berulang. Templat dapat mendefinisikan:

• Nama templat.
• Nama dan deskripsi tugas.
• Status default.
• Offset jatuh tempo default.
• Penanggung jawab default.
• Tag.
• File.
• Konteks organisasi, proyek, atau tonggak pencapaian.

Templat berguna untuk alur kerja berulang seperti orientasi sponsor, penanganan pengiriman formulir kontak, persiapan langkah-langkah acara, atau pembuatan tindak lanjut pasca-panggilan standar.

Membuat Tugas dari Protokol

Protokol dapat membuat tugas selama pencatatan interaksi. Ini adalah pola yang disukai ketika tugas adalah tindak lanjut langsung dari sesuatu yang terjadi.

Contoh:

1. Rekan tim mencatat protokol rapat dengan hasil follow_up_needed.
2. Mereka menambahkan tugas "Kirim penawaran revisi" dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab.
3. Protokol tetap ada dalam riwayat pelanggan, dan tugas muncul di tampilan tugas hingga selesai.

Tugas Proyek dan Tonggak Pencapaian

Tugas dapat ditautkan ke proyek atau tonggak pencapaian. Ini memberi tim antrean kerja global dan pelacakan pengiriman khusus proyek.

• Tugas proyek muncul di tab tugas proyek.
• Tugas tonggak pencapaian muncul dalam konteks tonggak pencapaian.
• Tampilan tugas organisasi masih dapat menampilkan tugas proyek ketika izin dan filter mengizinkan.
• Templat tugas juga dapat dibatasi cakupannya ke proyek atau tonggak pencapaian.

Izin

Navigasi tugas muncul ketika pengguna dapat membuat daftar atau membaca tugas. Membuat, mengedit, menghapus, menghapus massal, templat, dan tindakan baris bergantung pada izin tugas dan status pengguna.

Perilaku yang hanya ditugaskan dapat membatasi tugas yang terlihat ke:

• Tugas yang ditugaskan kepada pengguna.
• Tugas yang terkait dengan konteks anggota/pelanggan pengguna.
• Tugas yang terlihat melalui hubungan penugasan proyek, tonggak pencapaian, atau pelanggan.

Skenario Dukungan Umum

Tugas hilang

Mulai dengan organisasi aktif dan cakupan izin task pengguna, lalu bersihkan filter Tampilkan yang selesai dan Tampilkan hanya yang ditugaskan. Jika tugas masih tidak muncul, bandingkan tampilan khusus pelanggan, seluruh organisasi, proyek, dan tonggak pencapaian sebelum menganggapnya telah dihapus.

Pengguna tidak dapat membuat atau mengedit tugas

Periksa izin buat/edit task, apakah pengguna diblokir, dan apakah aturan yang hanya ditugaskan mencegah pengeditan konteks pelanggan/proyek yang dipilih.

Tugas muncul tanpa pelanggan

Tugas dapat ada di tingkat organisasi, proyek, atau tonggak pencapaian tanpa pelanggan. Ini diharapkan untuk pekerjaan operasional umum.

Perilaku kalender membingungkan

Tampilan kalender bergantung pada tanggal jatuh tempo. Tugas tanpa tanggal jatuh tempo mungkin tidak muncul di posisi kalender berbasis tanggal.

Konsep terkait: Proyek, Protokol.