Tugas

Tugas mencatat langkah konkret berikutnya. Tugas dapat ditautkan ke kontak, ditetapkan kepada satu orang atau beberapa orang, dan diberi tanggal jatuh tempo.

Membuat tugas untuk kontak

1. Buka Tasks.
2. Buka Actions, lalu pilih Create task.
3. Pilih Assigned contact yang sesuai.
4. Masukkan Task title serta, jika diperlukan, deskripsi dan Due date.
5. Di bagian Assign to, pilih orang yang bertanggung jawab.
6. Tetapkan Status yang sesuai.
7. Pilih Save.

Tugas akan muncul di ikhtisar tugas dan pada kontak yang dipilih. Orang yang ditugaskan juga dapat menemukannya di tampilan tugas masing-masing.

Mencatat percakapan dengan tugas tindak lanjut

1. Buka Protocols dan buat protokol.
2. Catat jenis percakapan, kontak, tanggal, dan catatan.
3. Tambahkan tugas di dalam protokol.
4. Masukkan judul, tanggal jatuh tempo, dan orang yang bertanggung jawab.
5. Simpan protokol.

Percakapan dan tugas tindak lanjutnya tetap terhubung.

Menemukan dan meninjau tugas

Ikhtisar tugas menampilkan judul, kontak, status, tanggal jatuh tempo, dan orang yang ditugaskan. Gunakan pencarian, filter, dan opsi tampilan untuk mempersempit daftar. Tugas dengan tanggal jatuh tempo sebelum hari ini berstatus terlambat hingga selesai.

Tugas yang telah selesai dapat disembunyikan. Aktifkan tampilan tugas yang telah selesai atau hapus filter yang ada jika tugas yang sudah selesai tidak ditemukan.

Menggunakan kembali templat tugas

Buka Actions, lalu pilih Create Task Template untuk pekerjaan yang mengikuti pola berulang. Templat dapat mengisi sebelumnya judul, deskripsi, status, tanggal jatuh tempo, orang yang ditugaskan, dan kategori.

Akses bergantung pada izin peran organisasi dan akses ke modul terkait. Lihat Permissions dan Subscription.