பணிகள்

பணிகள் நெறிமுறைகள், வாடிக்கையாளர் உரையாடல்கள், திட்டங்கள், மைல்கற்கள், நிகழ்வுகள் அல்லது உள்வரும் மின்னஞ்சல்களில் கண்டறியப்பட்ட பின்தொடர்வுகளை செயல்படுத்துகின்றன. முழுமையான திட்டம் தேவையில்லாமல் அவை உரிமை மற்றும் முன்னேற்ற கண்காணிப்பை ஆதரிக்கின்றன.

வழி: /organizations/:id/tasks

பணிகள் வாடிக்கையாளர் விவரங்கள், திட்ட விவரங்கள், மைல்கல் விவரங்கள், காலக்கெடு மற்றும் டாஷ்போர்டு விட்ஜெட்களுக்கு உள்ளேயும் தோன்றலாம்.

பணிகள் எங்கே பொருந்தும்

பணிகள் ஒரு உரிமையாளர், நிலை மற்றும் இறுதித் தேதி தேவைப்படும் உறுதியான வேலையைக் கண்காணிக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

• நாளை ஒரு விருந்தினரை மீண்டும் அழைக்கவும்.
• ஒரு கார்ப்பரேட் தொடர்புக்கு ஒரு முன்மொழிவை அனுப்பவும்.
• செக்-இன் செய்வதற்கு முன் நிகழ்வு ஆவணங்களைத் தயாரிக்கவும்.
• "பின்தொடர்தல் தேவை" எனக் குறிக்கப்பட்ட நெறிமுறைக்குப் பிறகு பின்தொடரவும்.
• ஒரு திட்ட மைல்கல் விநியோகத்தை முடிக்கவும்.
• ஒரு ஆவணம் அல்லது வாடிக்கையாளர் கோரிக்கையை மதிப்பாய்வு செய்ய ஒரு குழு உறுப்பினரை நியமிக்கவும்.
• ஷிப்டுகள் அல்லது துறைகளுக்கு இடையில் கைமாறும் வேலையைக் கண்காணிக்கவும்.

பணிகள் வேண்டுமென்றே இலகுரகமானவை. வேலை பல கட்டங்கள், பங்கேற்பாளர்கள், நிகழ்வுகள், ஆவணங்கள் மற்றும் மைல்கற்களாக வளர்ந்தால், ஒரு திட்டத்தைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் அந்த திட்டத்துடன் பணிகளை இணைக்கவும்.

பணி புலங்கள்

பணி பதிவுகள் கொண்டு செல்லலாம்:

• பெயர்: தேவையான தலைப்பு.
• விளக்கம்: விருப்பமான நீண்ட சூழல்.
• நிலை: செய்ய வேண்டியவை, செயல்பாட்டில், காத்திருப்பு, முடிந்தது, அல்லது ரத்து செய்யப்பட்டது.
• இறுதித் தேதி: பின்தொடர்வதற்கான தேதி/நேரம்.
• நியமிக்கப்பட்டவர்கள்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவன பயனர்கள்.
• வாடிக்கையாளர்: விருப்பமான தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்.
• திட்டம்: விருப்பமான தொடர்புடைய திட்டம்.
• மைல்கல்: விருப்பமான தொடர்புடைய திட்ட மைல்கல்.
• குறிச்சொற்கள்: பணி-குறிப்பிட்ட குறிச்சொற்கள்.
• ஆவணங்கள்/கோப்புகள்: பணி இணைப்புகள்.
• தனியுரிமை: தனிப்பட்ட பணி கொடி.
• கருத்துகள்: பணி பற்றிய உரையாடல்.
• நெறிமுறைகள்: பணிக்கு இணைக்கப்பட்ட தொடர்புகள்.

பணி நிலைகள்

டாஷ்போர்டு இந்த பணி நிலைகளைப் பயன்படுத்துகிறது:

• todo: வேலை தொடங்கவில்லை.
• in_progress: வேலை தீவிரமாக கையாளப்படுகிறது.
• waiting: தடுக்கப்பட்டது அல்லது மற்றொரு நபர்/கணினிக்காக காத்திருக்கிறது.
• completed: முடிந்தது.
• cancelled: இனி தேவையில்லை.

தற்போதைய பணி பார்வையைப் பொறுத்து, முடிக்கப்பட்ட பணிகள் இயல்பாக மறைக்கப்படலாம். ஒரு பயனர் முடிக்கப்பட்ட பணியைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், முடிக்கப்பட்டவற்றைக் காட்டு வடிகட்டியைச் சரிபார்க்கவும்.

காட்சிகள்

பணி மேலோட்டம் பல வழிகளில் வேலை செய்ய ஆதரிக்கிறது:

• கான்பன் காட்சி: நிலைகள் முழுவதும் வேலையை நகர்த்துவதற்கான இயல்புநிலை நிறுவன பணி காட்சி.
• அட்டவணை/பட்டியல் காட்சி: இறுதித் தேதி, வாடிக்கையாளர், தலைப்பு, நிலை மற்றும் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் போன்ற நெடுவரிசைகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்ட வரிசைகள்.
• காலண்டர் காட்சி: திட்டமிடலுக்கான தேதியின்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பணிகள்.
• மொபைல் பட்டியல் காட்சி: சிறிய திரைகளில் சுருக்கமான செயல்பாட்டு காட்சி.

பணி தரவு வாடிக்கையாளர், திட்டம், மைல்கல் மற்றும் டாஷ்போர்டு விட்ஜெட் சூழல்களிலும் உட்பொதிக்கப்படலாம்.

வடிகட்டிகள்

பொதுவான பணி வடிகட்டிகள் அடங்கும்:

• முடிக்கப்பட்டவற்றைக் காட்டு: தற்போதைய காட்சியில் முடிக்கப்பட்ட பணிகளை உள்ளடக்குகிறது.
• தொடர்புடைய பணிகளைக் காட்டு: வாடிக்கையாளர் சூழலுக்குள் இருக்கும்போது, தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர் பதிவுகளிலிருந்து பணிகளை உள்ளடக்குகிறது.
• நியமிக்கப்பட்டவற்றை மட்டும் காட்டு: செயலில் உள்ள பயனரின் நியமன சூழலுக்கு பணிகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
• தேடல், நிலை, நியமிக்கப்பட்டவர், வாடிக்கையாளர் மற்றும் அட்டவணை நெடுவரிசை வடிகட்டிகள் தற்போதைய அட்டவணை உள்ளமைவைப் பொறுத்தது.

ஆதரவு ஒரு காணாமல் போன பணியை விசாரித்தால், பணி நீக்கப்பட்டதாகக் கருதுவதற்கு முன் வடிகட்டிகளைச் சரிபார்க்கவும்.

பணி வார்ப்புருக்கள்

பணி வார்ப்புருக்கள் நிறுவனங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் பின்தொடர்தல் முறைகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றன. ஒரு வார்ப்புரு வரையறுக்கலாம்:

• வார்ப்புரு பெயர்.
• பணி பெயர் மற்றும் விளக்கம்.
• இயல்புநிலை நிலை.
• இயல்புநிலை இறுதித் தேதி ஆஃப்செட்.
• இயல்புநிலை நியமிக்கப்பட்டவர்கள்.
• குறிச்சொற்கள்.
• கோப்புகள்.
• நிறுவனம், திட்டம், அல்லது மைல்கல் சூழல்.

வார்ப்புருக்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் பணிப்பாய்வுகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதாவது ஒரு ஸ்பான்சரை ஆன்-போர்டிங் செய்தல், தொடர்பு படிவ சமர்ப்பிப்புகளைக் கையாளுதல், நிகழ்வு படிகளைத் தயாரித்தல் அல்லது நிலையான அழைப்புக்குப் பிந்தைய பின்தொடர்தல்களை உருவாக்குதல்.

நெறிமுறைகளிலிருந்து பணிகளை உருவாக்குதல்

நெறிமுறைகள் தொடர்பு பதிவு செய்யும் போது பணிகளை உருவாக்கலாம். இது நடந்த ஒரு நேரடி பின்தொடர்தல் என்றால் இது விரும்பத்தக்க முறை.

எடுத்துக்காட்டு:

1. ஒரு குழு உறுப்பினர் முடிவு follow_up_needed உடன் ஒரு சந்திப்பு நெறிமுறையைப் பதிவு செய்கிறார்.
2. அவர்கள் ஒரு இறுதித் தேதி மற்றும் நியமிக்கப்பட்டவருடன் "திருத்தப்பட்ட சலுகையை அனுப்பு" என்ற பணியைச் சேர்க்கிறார்கள்.
3. நெறிமுறை வாடிக்கையாளரின் வரலாற்றில் உள்ளது, மேலும் பணி முடிக்கப்படும் வரை பணி காட்சிகளில் தோன்றுகிறது.

திட்டம் மற்றும் மைல்கல் பணிகள்

பணிகள் ஒரு திட்டம் அல்லது மைல்கல்லுடன் இணைக்கப்படலாம். இது குழுக்களுக்கு ஒரு உலகளாவிய வேலை வரிசை மற்றும் திட்டம்-குறிப்பிட்ட விநியோக கண்காணிப்பு இரண்டையும் வழங்குகிறது.

• திட்டப் பணிகள் திட்டப் பணி தாவலில் தோன்றும்.
• மைல்கல் பணிகள் மைல்கல் சூழலில் தோன்றும்.
• நிறுவன பணி காட்சிகள் அனுமதிகள் மற்றும் வடிகட்டிகள் அனுமதிக்கும் போது திட்டப் பணிகளைக் காட்டலாம்.
• பணி வார்ப்புருக்கள் திட்டங்கள் அல்லது மைல்கற்களுக்கும் ஒதுக்கப்படலாம்.

அனுமதிகள்

பயனர் பணிகளைப் பட்டியலிட அல்லது படிக்க முடியும் போது பணி வழிசெலுத்தல் தோன்றும். உருவாக்குதல், திருத்துதல், நீக்குதல், மொத்தமாக நீக்குதல், வார்ப்புருக்கள் மற்றும் வரிசை செயல்கள் பணி அனுமதிகள் மற்றும் பயனர் நிலையைப் பொறுத்தது.

நியமிக்கப்பட்ட-மட்டும் நடத்தை காணக்கூடிய பணிகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்:

• பயனருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகள்.
• பயனரின் உறுப்பினர்/வாடிக்கையாளர் சூழலுடன் தொடர்புடைய பணிகள்.
• திட்டம், மைல்கல், அல்லது வாடிக்கையாளர் நியமன உறவுகள் மூலம் காணக்கூடிய பணிகள்.

பொதுவான ஆதரவு காட்சிகள்

ஒரு பணி காணவில்லை

செயலில் உள்ள நிறுவனம் மற்றும் பயனரின் task அனுமதி வரம்புடன் தொடங்கவும், பின்னர் முடிக்கப்பட்டவற்றைக் காட்டு மற்றும் நியமிக்கப்பட்டவற்றை மட்டும் காட்டு வடிகட்டிகளை அழிக்கவும். பணி இன்னும் தோன்றவில்லை என்றால், அது நீக்கப்பட்டதாகக் கருதுவதற்கு முன் வாடிக்கையாளர்-குறிப்பிட்ட, நிறுவனம்-முழுமையான, திட்டம் மற்றும் மைல்கல் காட்சிகளை ஒப்பிடவும்.

ஒரு பயனர் ஒரு பணியை உருவாக்கவோ அல்லது திருத்தவோ முடியாது

task உருவாக்குதல்/திருத்துதல் அனுமதிகளைச் சரிபார்க்கவும், பயனர் தடுக்கப்பட்டுள்ளாரா என்பதைச் சரிபார்க்கவும், மேலும் நியமிக்கப்பட்ட-மட்டும் விதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்/திட்ட சூழலைத் திருத்துவதைத் தடுக்கிறதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

ஒரு வாடிக்கையாளர் இல்லாமல் ஒரு பணி தோன்றுகிறது

வாடிக்கையாளர் இல்லாமல் நிறுவனம், திட்டம் அல்லது மைல்கல் மட்டத்தில் பணிகள் இருக்கலாம். பொதுவான செயல்பாட்டு வேலைக்கு இது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

காலண்டர் நடத்தை குழப்பமாக உள்ளது

காலண்டர் காட்சி இறுதித் தேதிகளைப் பொறுத்தது. இறுதித் தேதிகள் இல்லாத பணிகள் தேதி-அடிப்படையிலான காலண்டர் நிலைகளில் தோன்றாமல் போகலாம்.

தொடர்புடைய கருத்துக்கள்: Projects, Protocols.