Taken

Taken leggen concrete vervolgstappen vast. Ze kunnen aan een contact worden gekoppeld, aan een of meer personen worden toegewezen en van een vervaldatum worden voorzien.

Een taak voor een contact aanmaken

1. Taken openen.
2. Acties openen en Taak aanmaken kiezen.
3. Het beoogde Toegewezen contact selecteren.
4. De Titel van de taak invoeren en indien nodig een beschrijving en Vervaldatum toevoegen.
5. Onder Toewijzen aan de verantwoordelijke personen selecteren.
6. De juiste Status instellen.
7. Opslaan selecteren.

De taak verschijnt in het takenoverzicht en bij het geselecteerde contact. Toegewezen personen vinden de taak ook in hun eigen taakoverzichten.

Een gesprek met een opvolgtaak vastleggen

1. Protocollen openen en een protocol aanmaken.
2. Het gesprekstype, contact, de datum en notities vastleggen.
3. Een taak aan het protocol toevoegen.
4. De titel, vervaldatum en verantwoordelijke personen invoeren.
5. Het protocol opslaan.

Het gesprek en de bijbehorende opvolgtaak blijven met elkaar verbonden.

Taken vinden en bekijken

Het takenoverzicht toont de titel, het contact, de status, de vervaldatum en de toegewezen personen. Zoekfuncties, filters en weergaveopties helpen de lijst te verfijnen. Een taak met een vervaldatum vóór vandaag is achterstallig totdat deze is voltooid.

Voltooide taken kunnen worden verborgen. De weergave van voltooide taken inschakelen of bestaande filters wissen wanneer een voltooide taak ontbreekt.

Taaksjablonen hergebruiken

Acties openen en Taaksjabloon aanmaken kiezen voor werk dat volgens een terugkerend patroon verloopt. Een sjabloon kan de titel, beschrijving, status, vervaldatum, toegewezen personen en categorieën vooraf invullen.

Toegang hangt af van de rolrechten binnen de organisatie en de toegang tot relevante modules. Zie Machtigingen en Abonnement.