Завдання

Завдання фіксують конкретні наступні кроки. Їх можна пов’язати з контактом, призначити одній або кільком особам і встановити для них термін виконання.

Створення завдання для контакту

1. Відкрити Завдання.
2. Відкрити Дії та вибрати Створити завдання.
3. Вибрати потрібний Призначений контакт.
4. Ввести Назву завдання і, за потреби, опис та Термін виконання.
5. У розділі Призначити вибрати відповідальних осіб.
6. Встановити відповідний Статус.
7. Вибрати Зберегти.

Завдання з’явиться в огляді завдань і в обраному контакті. Призначені особи також зможуть знайти його у власних списках завдань.

Фіксація розмови із завданням для подальших дій

1. Відкрити Протоколи та створити протокол.
2. Зафіксувати тип розмови, контакт, дату й нотатки.
3. Додати завдання до протоколу.
4. Ввести його назву, термін виконання та відповідальних осіб.
5. Зберегти протокол.

Розмова та пов’язане з нею завдання для подальших дій залишаються пов’язаними.

Пошук і перегляд завдань

В огляді завдань відображаються назва, контакт, статус, термін виконання та призначені особи. Для звуження списку використовуйте пошук, фільтри й параметри відображення. Завдання з терміном виконання до поточної дати вважається простроченим, доки його не буде виконано.

Виконані завдання можна приховати. Увімкнути відображення виконаних завдань або скасувати наявні фільтри, якщо виконане завдання не відображається.

Повторне використання шаблонів завдань

Відкрити Дії та вибрати Створити шаблон завдання для роботи, що виконується за повторюваним сценарієм. Шаблон може попередньо заповнювати назву, опис, статус, термін виконання, призначених осіб і категорії.

Доступ залежить від рольових дозволів організації та доступу до відповідних модулів. Див. Дозволи і Підписка.