Opgaver

Opgaver beskriver konkrete næste skridt. De kan knyttes til en kontakt, tildeles en eller flere personer og forsynes med en forfaldsdato.

Opret en opgave for en kontakt

1. Åbn Opgaver.
2. Åbn Handlinger, og vælg Opret opgave.
3. Vælg den ønskede Tildelte kontakt.
4. Angiv Opgavetitel og om nødvendigt en beskrivelse og en Forfaldsdato.
5. Vælg de ansvarlige personer under Tildel til.
6. Angiv den relevante Status.
7. Vælg Gem.

Opgaven vises i opgaveoversigten og på den valgte kontakt. Tildelte personer kan også finde den i deres egne opgavevisninger.

Registrer en samtale med en opfølgende opgave

1. Åbn Protokoller, og opret en protokol.
2. Registrer samtaletype, kontakt, dato og noter.
3. Tilføj en opgave i protokollen.
4. Angiv opgavens titel, forfaldsdato og ansvarlige personer.
5. Gem protokollen.

Samtalen og den opfølgende opgave forbliver forbundet.

Find og gennemgå opgaver

Opgaveoversigten viser titel, kontakt, status, forfaldsdato og tildelte personer. Brug søgning, filtre og visningsindstillinger til at begrænse listen. En opgave med en forfaldsdato før i dag er forsinket, indtil den er fuldført.

Fuldførte opgaver kan skjules. Aktivér visning af fuldførte opgaver, eller ryd eksisterende filtre, hvis en afsluttet opgave mangler.

Genbrug opgaveskabeloner

Åbn Handlinger, og vælg Opret opgaveskabelon til arbejde, der følger et gentaget mønster. En skabelon kan på forhånd udfylde titel, beskrivelse, status, forfaldsdato, tildelte personer og kategorier.

Adgangen afhænger af organisationens rolletilladelser og den relevante moduladgang. Se Tilladelser og Abonnement.