Zákazníci

Oblasť Zákazníci je centrom Scoutello CRM. Zobrazuje zoznam osôb, spoločností, dodávateľov, členov, partnerov, hostí, potenciálnych zákazníkov a iných entít, ktoré organizácia sleduje pre predaj, pohostinstvo, udalosti, členstvá, podporu alebo prevádzkové sledovanie.

Trasa: /organizations/:id/customers

Trasa detailu zákazníka: /organizations/:id/customers/:customerId

Čo predstavuje záznam zákazníka

Záznam zákazníka môže byť klasický kontakt, ale môže predstavovať aj viac prevádzkových konceptov:

• Osoba, ktorá sa zúčastňuje udalosti, dostáva newsletter alebo sa prihlasuje do súkromnej webovej aplikácie.
• Spoločnosť alebo účet s pridruženými osobami a projektmi.
• Dodávateľ, partner, sprievodca, sponzor, rečník, miesto konania, člen združenia, opakovaný hosť alebo interný zainteresovaný subjekt.
• Záznam vytvorený manuálne, importovaný zo súboru, skopírovaný z inej povolenej organizácie, zoškrabnutý/obohatený alebo vygenerovaný formulárom pre hostí alebo tokom udalosti.

Zákazník je najlepším východiskovým bodom pre podporu, pretože mnohé toky CRM a toky pre hostí sa k nemu nakoniec pripájajú.

Dôležité polia

Záznamy zákazníkov môžu obsahovať:

• Identita: krstné meno, priezvisko, titul, oddelenie, pracovná pozícia, názov spoločnosti, typ, prepojený používateľský účet.
• Kontaktné údaje: e-mail, telefón, druhý telefón, webová stránka, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky a ďalšie odkazy na sociálne siete.
• Klasifikácia: typ, stav, zdroj, značky, vlastné polia, poznámky, popisy a poradie.
• Polia osobného profilu: vek, dátum narodenia, pohlavie, zámená, hovorené jazyky, obrázky a nastavenia viditeľnosti profilu.
• Kontext organizácie: vlastniaca organizácia, pridružená organizácia, zodpovedný zákazník, rola, povolenia, stav pozvaný/prijatý a prístup člena.
• Kontext siete: vzťahy so zákazníkmi, odporúčania, prepojenia zodpovednosti, účasť na projektoch, pridelené projekty, pridelené udalosti, pridelené prehliadky, pridelené vstupná stránky, pridelené ponuky a pridelené newslettery.
• Kontext komunikácie: prichádzajúce e-maily, odoslané e-maily ako odosielateľ, lokálna časť osobného odosielateľa, kontaktný e-mail, podpis e-mailu, odbery newsletterov a stav odhlásenia z e-mailu.
• Prevádzkový kontext: úlohy, protokoly, dokumenty, účastníci udalostí, faktúry, odoslania kontaktných formulárov, uložené záznamy, krátke odkazy a prístup na vstupnú stránku.

Nie každé pole je viditeľné v každom formulári. Viditeľnosť závisí od typu zákazníka, povolení, nastavenia organizácie a aktuálnej karty.

Typy a stavy

Typy zákazníkov používané v dashboarde:

• Osoba: individuálny kontakt, hosť, člen, účastník, člen tímu alebo zainteresovaný subjekt.
• Spoločnosť: spoločnosť alebo zákaznícky účet.
• Dodávateľ: kontakt na predajcu alebo dodávateľa.
• Iné: záložné riešenie pre záznamy, ktoré nezapadajú do štandardných kategórií.

Stavy zákazníkov používané v zoznamoch CRM:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Podpora by mala tieto stavy považovať za prevádzkové označenia. Pomáhajú tímom filtrovať a pochopiť stav pipeline alebo vzťahu, ale samy osebe neposkytujú prístup, neposielajú e-maily ani nemenia účasť na udalostiach.

Zobrazenia zoznamov a filtre

Zoznam zákazníkov podporuje správanie tabuľky, správanie mobilného zoznamu a zobrazenia v štýle kanban. Bežné ovládacie prvky zoznamu zahŕňajú:

• Vyhľadávanie a filtrovanie stĺpcov.
• Zobrazenie stavu a typu.
• Filtrovanie rozsahu dátumu poslednej aktualizácie.
• Zobraziť externé pridané záznamy.
• Zobraziť záznamy s povoleniami.
• Zobraziť iba pridelené záznamy.
• Hromadný výber a hromadná úprava tam, kde je to povolené.

Ak používateľ uvedie, že zákazník chýba, skontrolujte aktívnu organizáciu, povolenia, rozsah iba pridelených, text vyhľadávania, rýchle filtre, dátový filter a či záznam existuje v inej organizácii.

Vytváranie a import zákazníkov

Používatelia s príslušnými povoleniami môžu vytvárať zákazníkov manuálne alebo ich importovať.

Bežné vstupné body:

• Vytvoriť: vytvoriť nový záznam zákazníka.
• Importovať zo súboru: nahrať údaje o zákazníkoch z procesu importu súboru.
• Importovať z organizácie: skopírovať povolené záznamy z inej organizácie.
• Zoškrabnúť/importovať potenciálnych zákazníkov: použiť proces zoškrabnutia, ak je povolený.

Pri vytváraní alebo aktualizácii zákazníkov typu osoba môže Scoutello prepojiť existujúci používateľský účet e-mailom v podporovaných tokoch. Kontroly duplicitných e-mailov sú vedomé organizácie, takže podpora by mala overiť organizáciu predtým, ako predpokladá, že duplikát patrí do rovnakej databázy CRM.

Karty detailu zákazníka

Existujúce záznamy zákazníkov môžu zobrazovať viacero kariet:

• Prehľad: kontext kontaktu na vysokej úrovni a rýchle akcie.
• Pokročilé: podrobné formuláre zákazníka a ovládacie prvky na odber newsletterov.
• Vzťahy: priame vzťahy k iným zákazníkom.
• Odporúčania: kto odporučil tohto zákazníka a koho tento zákazník odporučil.
• Protokoly: história interakcií so zákazníkom.
• Dokumenty: súbory prepojené so zákazníkom.
• Úlohy: následné práce prepojené so zákazníkom.
• E-maily: kontext prichádzajúcich alebo odchádzajúcich e-mailov pre zákazníka.
• Udalosti: účasť na udalostiach a prepojenia na udalosti pre záznamy osôb.
• Prístup: nastavenia profilu, roly, povolení a prístupu k webovej aplikácii pre záznamy osôb, kde je to upraviteľné.

Karty sa zobrazia iba vtedy, keď má používateľ príslušné povolenia modulu a keď typ zákazníka podporuje danú kartu.

Rýchle akcie

Zo zoznamov a detailných stránok zákazníkov môžu používatelia môcť:

• Vytvoriť protokol.
• Vytvoriť úlohu.
• Napísať e-mail.
• Pridať zákazníka do newslettera.
• Pridať zákazníka na udalosť.
• Pridať zákazníka do projektu.
• Pridať vzťah.
• Vymazať externé pridané príznaky.
• Hromadne upraviť alebo odstrániť vybraných zákazníkov.

Dostupné akcie závisia od roly aktívneho používateľa, stavu blokovania, typu zákazníka, členstva v organizácii a povolení entít.

Ako sa zákazníci spájajú s inými modulmi

• Protokoly vysvetľujú, čo sa stalo so zákazníkom.
• Úlohy ukazujú, čo sa ešte musí stať.
• Dokumenty ukladajú súbory relevantné pre zákazníka.
• Projekty ukazujú dlhodobejšie iniciatívy zahŕňajúce zákazníka.
• Newslettery zobrazujú kontext odberu a zoznamu kampaní.
• E-mail zobrazuje kontext konverzácií a odosielateľa/príjemcu.
• Udalosti zobrazujú pozvánky, účasť, lístky, stav prihlásenia a kontext prideleného zákazníka.
• Vstupná stránka a prehliadky môžu používať záznamy o prístupe a pridelení zákazníka pre súkromné alebo cielené zážitky.

Poznámky k povoleniu

Položka bočného panelu zákazníka sa zobrazí, keď používateľ môže vypísať alebo čítať zákazníkov. Správanie pri vytváraní, úprave, odstraňovaní a iba pridelených je riadené samostatne povoleniami organizácie.

Dôležité dôsledky pre podporu:

• Používatelia s obmedzením iba na pridelené záznamy môžu vidieť iba záznamy spojené s ich zodpovedným alebo prideleným kontextom.
• Používateľ môže byť schopný čítať zákazníkov, ale nie ich vytvárať, upravovať, odstraňovať, hromadne upravovať alebo importovať.
• Polia prístupu/profilu sú citlivé, pretože môžu ovplyvniť roly členov, prístup k súkromnej webovej aplikácii a to, aké informácie sa zobrazujú vo verejných alebo členských profiloch.
• Administrátori platformy môžu vidieť administrátorské ovládacie prvky, ktoré bežní používatelia organizácie nevidia.

Bežné scenáre podpory

Zákazník chýba v zozname

Skontrolujte:

1. Aktívna organizácia v URL.
2. Vyhľadávanie, rýchle filtre, dátové filtre a filter iba pre pridelené.
3. Rozsah povolení zákazníka pre používateľa.
4. Či zákazník patrí do inej organizácie.
5. Či je záznam externe pridaný alebo skrytý filtrom.
6. Či používateľ prezerá projekt, udalosť, newsletter alebo podmnožinu špecifickú pre zákazníka namiesto úplného zoznamu zákazníkov organizácie.

Duplicitný zákazník nemôže byť vytvorený

Skontrolujte, či iný zákazník v rovnakej organizácii už nepoužíva e-mailovú adresu. Záznamy typu osoba sa môžu prepojiť s používateľmi podľa e-mailu, takže jedinečnosť e-mailu a prepojenie používateľa sú často zapojené.

Chýba karta alebo akcia

Skontrolujte povolenie entity pre kartu alebo akciu. Napríklad chýbajúce protokoly zvyčajne poukazujú na povolenia zoznamu/čítania protocol; chýbajúce akcie úloh môžu poukazovať na povolenia vytvárania/úpravy task; chýbajúce dokumenty poukazujú na povolenia zoznamu/čítania/úpravy document.

Zákazník sa nezobrazuje v newsletteri, udalosti alebo projekte

Skontrolujte, či bol zákazník explicitne pridelený alebo prihlásený, či je typ zákazníka podporovaný daným tokom a či je aktívne filtrovanie iba pre pridelené.

Súvisiace koncepty: Protokoly, Dokumenty.