Dokumenty
Dokumenty ukladajú súbory patriace ku kontaktom, projektom, udalostiam, protokolom alebo všeobecnej organizačnej práci.
Nahranie a prepojenie dokumentu
- Otvorte Dokumenty a vyberte Upload document.
- Vyberte súbor a zadajte jeho názov.
- V časti Kontakt vyberte kontakt alebo v časti Projekt projekt. V prípade potreby možno pridať aj ďalšie dostupné prepojenia.
- Vyberte Save.
Dokument sa následne zobrazí v zozname dokumentov organizácie a v prepojenom kontakte alebo projekte.
Nahranie z kontaktu alebo projektu
Rovnaký výsledok možno dosiahnuť aj zo súvisiaceho záznamu:
- Otvorte kontakt alebo projekt.
- Vyberte Dokumenty.
- Vyberte Upload document, zvoľte súbor a vyberte Save.
Ak dokument v kontakte alebo projekte chýba, otvorte ho v časti Dokumenty a skontrolujte, či je vybraný správny Kontakt alebo Projekt. Nahranie súboru ho nikomu neodošle.