設定の概要
設定グループには、請求、イベントコミュニケーション、埋め込み予約またはエンゲージメントフロー、アクセス管理に影響を与える組織レベルのツールが含まれます。これらのページは /organizations/:id/* の下にあり、現在のユーザーのロールと権限に応じて表示さ れます。
ダッシュボードのサイドバーでは、設定グループは以下を公開できます。
| エリア | ルート | 表示 |
|---|---|---|
| 注文 | /organizations/:id/orders | アクティブな組織の設定グループに常に含まれます。 |
| メールテンプレート | /organizations/:id/mail-templates | イベントリストまたは読み取り権限が必要です。 |
| ウィジェット | /organizations/:id/widgets | イベントリストまたは読み取り権限が必要です。 |
| 子組織 | /organizations/:id/organizations | 組織の 管理者 エンティティ権限が必要です（権限リファレンスを参照）。 |
| ロール | /organizations/:id/roles | 子組織と同じです。 |
| プロモーション資料 | /organizations/:id/promotion-material | Scoutelloプラットフォームスタッフ アカウントのみ（クロステナント）、通常の顧客ユーザーは対象外です。 |
| 請求書 | /organizations/:id/invoices | Scoutelloプラットフォームスタッフ アカウントのみ（クロステナント）、通常の顧客ユーザーは対象外です。 |
設定の配置場所
設定は、日々のCRMレコードではなく、組織レベルの設定を対象としています。
- 商取引のフォロ ーアップ: 注文と請求書は、購入、チケット販売、ツアーアクセス、払い戻し、請求に関するやり取りを照合するのに役立ちます。
- イベントコミュニケーションの設定: メールテンプレートは、確認、リマインダー、手動送信のための再利用可能なブランドレイアウトを定義します。
- 外部エントリーポイント: ウィジェットは、選択されたScoutelloエクスペリエンスをパッケージ化し、パートナーまたは顧客のウェブサイトに埋め込めるようにします。
- 階層構造とアクセス: 子組織とロールは、複数拠点または複数ブランドの設定で、どのチームがレコードを表示または編集できるかを定義します。
- プラットフォームオペレーション: プロモーション資料と請求書は、Scoutelloスタッフ向けのショートカットであり、通常の顧客向け設定ではありません。
サポートチェック
ユーザーが設定項目を表示できない場合は、まずアクティブな組織と、サイドバーエントリの背後にある権限スコープを確認してください。ルートが見つからないのは通常意図的なものであり、セッションで呼び出すべきではないリンクはダッシュボードによって非表示にされます。
イベント関連の設定については、ロールに event:list または event:read が含まれているか確認してください。階層構造とロ ール管理については、組織ロールの admin エンティティ 権限を確認してください。プロモーション資料と請求書には Scoutelloプラットフォームスタッフ ユーザーが必要であり、組織管理者権限だけでは不十分です。
関連コンセプト: 権限と組織。